 2008 год начался для мирового рынка стали с повышения цен. Неожиданный рост спроса поставил в тупик многих аналитиков. Пока участники рынка гадают, надолго ли пришёл этот «праздник» и не носит ли он искусственный характер, производители потирают руки и повышают цены. К тому же, видимо, у металлургов нет иного выхода – подорожание сырья (металлолома, железной руды, коксующегося угля), а также прошлогоднее увеличение тарифов на морские перевозки приведут к увеличению себестоимости продукции в апреле месяце ≈ на 100 $/тн.
Резко подскочили цены на американском рынке. Цена на рулон г/к выросла до 600 $ за короткую тонну exw Индиана (≈ 6,2% к декабрю), на х/к – до 670 $/тн (≈ 3,1%). Компания Nucor повысила цену на рулон г/к и х/к для февральских заказов до 620 $/тн и 700 $/тн exw Южн. Каролина соответственно. Отпускные цены на рулон г/к от ArcelorMittal USA для мартовских поставок сейчас составляют 640 $/тн, рулон х/к компания предлагает по 730 $/тн. Американские производители мотивируют повышение цен сильным спросом и необходимостью покрывать растущие производственные затраты. Однако потребители считают, что спрос на материал с их стороны не столь уж велик и удивляются тем темпам, с которыми происходит подорожание продукции.
В течение периода праздников, из-за низкого спроса, цены на внутреннем рынке Европы на горячий рулон упали до 450 ?/тн. Однако ситуация начала меняться в лучшую сторону, т.к. период сокращения запасов слишком затянулся (с III квартала прошлого года). Цены последних заказов с поставкой в феврале составляют 480 – 500 ?/тн. И хотя спрос на плоский прокат всё ещё низкий, европейские производители надеются увеличить цены ещё на 30?/тн, с тем, чтобы во II квартале нивелировать рост затрат на производство (который по сравнению с прошлым годом увеличился на 50-60?/тн). По мнению покупателей росту цен поспособствовали высокие цены предложения от поставщиков третьих стран, особенно Китая.
Цены китайского предложения г/к рулона для Европы выросли на ?40 ($59) за тонну cfr европейские порты. Напомним, что китайское правительство объявило об увеличении экспортных пошлин на большинство готовой продукции с 10% до 15%. "Цены импорта из третьих стран на г/к рулон значительно выросли с уровня прошлого года и не особенно привлекательны в настоящее время. Также сказывается и большое время выполнения заказа", - считают европейские покупатели. Цены импорта, фактически, находятся на уровне цен европейских производителей, а благодаря короткому времени выполнения заказа, внутренняя продукция более привлекательна. Последние цены китайских производителей на г/к рулон для Европы составили 500-520 ?/тн cfr европейские порты, индийское предложение составляет 500 ?/тн cfr. Европейские покупатели считают, что ситуация с импортом останется на таком же уровне по крайней мере до второго квартала, когда ожидается подъем европейских цен.
На слабом внутреннем китайском рынке, который оживится только после февральских праздников, цены на г/к прокат ещё раз за неделю продемонстрировали снижение до уровня 637-644 $/тн (на 50 yuan). В тоже время, высокие цены мирового рынка на горячий прокат подняли уровень предложений на экспорт до 700 $/тн fob порты Китая. Производители заранее заложили в стоимость материала ожидаемый рост экспортных пошлин, однако экспортные пошлины на тонколистовую сталь не изменились (с экспорта рулона г/к, как и прежде, будет взиматься пошлина в размере 5%, тогда как экспорт рулона х/к пошлинами облагаться не будет). Не желая терять прибыль, китайские металлурги продолжают повышать цены мотивируя этот шаг, теперь, увеличением затрат на производство продукции. Тем самым сильный мировой рынок может поддержать слабый внутренний.
«Вслед за рынком» южнокорейская компания Posco объявила о повышении внутренних цен на г/к прокат с 1 февраля на 63 $/тн (11,5 %) до 609 $/тн, х/к прокат – на 68 $/тн (10,5%) до 698 $/тн.
ArcelorMittal Южн. Африка также повышает цены на будущий месяц на горяче- и холоднокатаный рулоны на 9%.
Вследствие оживления спроса на мировом рынке, российские производители переориентировали продажи плоского проката на экспортное направление. Стоимость горячего проката производства «Северсталь» составляет 680-690 $/тн fob Чёрное море, Магнитогорский МК предлагает данную продукцию уже по 700 $/тн fob Чёрное море. Экспортёры из РФ говорят и о дальнейшем повышении цен, мотивируя данный шаг тем, что «рынок идёт вверх и дешевле материала просто не найти». Лидер российского рынка – Новолипецкий МК – предлагает горячий прокат с поставкой в марте по 750 $/тн fob Чёрное море. Украинский производитель «Запорожсталь» пока ещё предлагает горячий прокат с поставкой в феврале по 665$/тн fob Чёрное море. При этом в февральском «портфеле заказов» осталось всего 55 тыс. тн нераспроданной продукции. Поэтому «Запорожсталь» планирует увеличение цен на март ещё на 10-20 $/тн.
На прошлой неделе Северсталь и НЛМК предлагали х/к рулон по 750 $/тн fob Чёрное море. В настоящее время цены, предлагаемые Липецком (а также и ММК) близки к 800 $/тн. Цены на холодный прокат Запорожстали составляют 745 $/тн fob Чёрное море с поставкой в феврале. Несомненно, что рост цен затронет и холодный прокат.
В декабре 2007 г. Северсталь и НЛМК - увеличили отгрузки плоского проката на экспортное направление (на 11,9% и более 22% соответственно, без учёта поставок штрипсов листовых), снизив поставки на внутренний рынок (4,8% и 4,3%). Магнитогорский МК не поддержал коллег: объёмы отгрузок на внутренний рынок выросли на 14,5%, экспорт снизился на 6,9%.
Интересным будет анализ этих данных по январю. На сколько ещё вырастет объём экспорта? Внутренний рынок пока ещё слаб, но возвращение привычных объёмов спроса встретит жёсткое ценовое противодействие российских производителей, «избалованных экспортом». Февральские цены уже увеличены на 2-5%.
Прогноз: Дальнейшее повышение экспортных котировок на плоский прокат и ожидаемое восстановление активности потребителей могут оказать влияние на повышение цен внутреннего рынка в марте месяце. Однако сдерживающим фактором могут выступить выборы, традиционно снижающие уровень финансовой ликвидности в стране.
При восстановлении активности потребителей увеличится и импорт более дешёвого проката из Украины и Казахстана на территорию РФ. Как поведут себя в такой ситуации российские производители? Они могут поднять цены на плоский прокат (в среднем на 2%), но могут провести и незначительную отрицательную коррекцию цен.
|
