 4 февраля исполнительный директор компании Virtual Metals Джессика Кросс заявила, что цены на рынке никеля вряд ли удержатся на уровне $25 000 за тонну, а в ближайшие 3 года могут достигнуть отметки в $40 000 ввиду того, что разработка новых месторождений была приостановлена, а потребность в материале со стороны бурно развивающегося Китая постоянно растёт. К 2012 году дефицит данного металла на мировом рынке может составить 500 000 тн. Об этом говорилось уже не раз. И хотя производство нержавейки в Китае растёт, по нашему мнению, это не говорит о том, что рост потребления никеля в Поднебесной будет оказывать столь уж большое влияние на цены материала. Как мы писали ранее (прогноз от 23.11.07) в Китае растёт использование никелистого чугуна, применение которого при производстве нержавеющей стали более рентабельно. Да и производство нержавейки 300-ой серии в 2007 году в КНР снизилось на 4,2% до 4,19 млн. тн. Основная причина снижения – волатильность цен на никель в прошедшем году.
По состоянию на 28.02.08 цена на никель составила 30 300 $/тн (к 27 355 $/тн на 08.02.08). Объём складских запасов составил 47 868 тн (+816 тн к 31.01.08).
Стоимость высокоуглеродистого феррохрома на европейском рынке выросла до 4960 – 5400$/тн Cr (по состоянию на 15.02.08, против 3860-4300$/тн Cr на 25.01.08). Перебои с энергоснабжением в странах Южной Африки благоприятны для роста цен на феррохром и чардж-хром (к примеру, южноафриканский производитель феррохрома – IFM – уже продал чардж-хром по 1,48 $ за фунт, против договорной цены первого квартала 1,21 $).
На состояние рынка феррохрома в России напрямую влияет рост цен на данный материал на мировых рынках. Стоимость материала на внутреннем рынке (по состоянию на 21 февраля) находится на уровне 4 370-4 420$ за тн элемента. Как и прежде, данное повышение цен обусловлено переориентацией отгрузок феррохрома на экспортное направление. Более того, структуры, приближенные к российским производителям феррохрома получили негласное указание скупать весь материал сомнительного происхождения, появляющийся на рынке (например, из госрезерва).
Стоимость кускового нержавеющего лома (18/8) в Западной Европе второй месяц находится в пределах 2 550-2 600$/тн cif. В Японии данный материал торгуется по 1 980 -2 020$/тн cif. В России в феврале заготовители принимают лом по 2 600-2 730$/тн.
Грядущее повышение цен стимулировало активность европейских потребителей. Оживление рынка и повышение цен на никель привело к повышению в феврале месяце
стоимости надбавки для х/к 2 мм проката 304 серии до уровня 1696 – 1740EUR/тн (с январского 1 595 – 1 635EUR/тн). Базовые же цены европейские производители подняли до 1 300 – 1 320EUR/тн с поставкой в марте месяце. Однако несколько ведущих производителей проинформировали (пока неофициально) своих клиентов, что увеличат базовые цены в марте до 1 400EUR/тн. На фоне мировых новостей о поднятии цен, данный рост, как ожидается, будет принят. Европейские заводы уже укомплектованы заказами на второй квартал, но осуществлять поставки будут в состоянии не ранее третьего.
Единого мнения по оценке рынка нержавейки среди азиатских производителей нет. Китайский внутренний рынок нержавеющей стали ещё слаб и производители, вероятно, сохранят мартовские цены на февральском уровне (≈ 4 365-4 505$/тн на рулон х/к 2 мм 304 серии). «Если мы и поднимем цены с февральского уровня, то совсем немного – на 28-42 $/тн – поскольку больший рост на таком вялом рынке невозможен», - прокомментировал ситуацию представитель Taiyuan Iron & Steel. Однако, в марте традиционно наступает сезон потребления и ситуация на китайском рынке может улучшиться.
Участники рынка полагают, что повышение экспортных цен на нержавеющий плоский прокат в феврале другими азиатскими производителями связано с ростом цен на никель, а не с ростом спроса. Х/к материал 304-ой серии толщиной 2 мм восточноазиатского происхождения продаётся по 3 750 – 3 850$/тн cif Китай (против предыдущего уровня в 3 700-3 800$/тн). Цена на г/к рулон той же серии продолжает оставаться в районе 3 600-3 650$/тн cif Китай.
Однако, тайваньская Yusco объясняет поднятие цен на март и растущими ценами на сырьё, и возросшим спросом. Компания повышает как внутренние цены (рулон г/к 2 мм 304 серии до 4 243$/тн, рулон х/к 2В до 4 454$/тн) так и экспортные (рулон г/к 2 мм 304 серии до 3 870 – 4 000$/тн fob Тайвань, рулон х/к 2В до 4 020 – 4 150$/тн).
Из новостей с американского рынка стало известно, что производители нержавейки в США также готовы увеличить цены. Allegheny Technologies первой объявила своё решение о поднятии надбавки за легирующие элементы для мартовских поставок. Для нержавейки 304 серии новая надбавка составит 3 117$/тн, что почти на 250$ выше февральского уровня.
Несмотря на то, что цены на нержавейку начали расти, большинство участников данного рынка считают, что говорить о принципиальном исправлении ситуации пока рано (принимая во внимание неопределённости, связанные с возможной рецессией в США и снижением темпов роста китайской экономики).
На рынке РФ в 2007 году наблюдался рост производства нержавеющего проката (+3,2%). Объем российского экспорта продукции из нержавеющей стали в 2007 году снизился на 5,9% (до 14,6 тыс.тонн). Объем импорта, напротив, вырос на 7,2% до 170 тыс. тонн (импорт плоского проката составил 102 тыс. тн).
В феврале месяце активность потребителей на внутреннем рынке РФ возросла. Объём складских продаж показывает повышательный тренд. В ценовую ситуацию текущий месяц не принес существенных изменений: цены на плоский никельсодержащий прокат удерживаются на уровне прошлого месяца (крупнейший российский производитель – Мечел – пока не менял цены и на март). Средняя цена (без учёта предоставляемых скидок) на нержавеющий холоднокатаный лист 304 серии толщиной 2÷3 мм на складском рынке РФ находится в пределах 165 700 - 167 530 руб./тн с учётом НДС, на горячекатаный 3÷6 мм – 159 525 руб./тн с учётом НДС. Напомним, что сталь листовую 304 серии х/к толщиной 2 мм (производство Корея, Тайвань) в ЦФО можно приобрести по 150 000 – 155 000 руб./тн с НДС. Как мы писали ранее, падение цен на плоский нержавеющий прокат на вторичном рынке прекратилось.
Уверенный рост демонстрируют цены на ферритную сталь. Основные факторы данного роста: повышение цен на феррохром и нехватка сырья у производителей (Челябинский ЭМК снизил производство феррохрома в январе т.г. на 5% к декабрю 2007 и на 22% к аналогичному периоду прошлого года). Для примера: до 5% увеличили официально декларируемые цены на плоский прокат марок AISI 410S, AISI 410, AISI 420 (08-40Х13) российские производители на март месяц.
Прогноз: Ситуация на мировом рынке нержавейки понемногу нормализуется, но особого оптимизма пока не вселяет. Рост цен на легирующие надбавки и, как следствие, на прокат из нержавеющих марок явился главной причиной снижения активности конечных потребителей. Также сыграли свою роль и значительные складские запасы у трейдеров, образовавшиеся в 2006 и начале 2007 года. Февральское повышение цен на нержавейку пока не носит повсеместный характер.
Достаточный уровень предложения импортного никельсодержащего проката может помешать российским производителям существенно поднять цены. Однако в марте-апреле традиционно возрастает спрос на нержавеющий прокат и мы надеемся, что ожидания производителей будут оправданы и спрос окажется достаточным для роста цен в апреле (≈ до 5%).
|
