 В марте металлургические компании продолжили повышение цен на плоский прокат. В начале месяца европейские внутренние цены г/к и х/к рулона апрельской поставки в очередной раз выросли на ?20 за тонну до ?600-610 за тн exw и ?660-670 соответственно (с ?580 – 590 за тн – для г/к и ?640-650 за тн – для х/к). Однако к середине месяца г/к рулон прибавил ещё ?60 за тонну достигнув уровня цен холодного проката и перевалил за $1000 за тн (при соотношении ?:$=1.57). При существующем уровне цен может произойти расширение импортных поставок. В марте цены фактических поставок г/к и х/к импортного проката составили ?600-620 и ?650–680 (рост на ?80-90) за тонну cfr ведущие европейские порты. Были зафиксированы случаи поставки г/к рулонов по ?670 за тн. Трейдеры ЕС, которые успели пополнить складские запасы в конце 2007 года (а таких большинство), сокращают закупки проката и занимают выжидательную позицию. В сложившихся рыночных условиях «пришел праздник» к торговцам материалами 2-го сорта: на их продукцию наблюдается повышенный спрос, несмотря на отклонения в размерах и качестве поверхности плоского проката (но и цена ниже!).
Несмотря на стремительное повышение цен на плоский прокат в США и уверенность многих покупателей в ложности дефицита на американском рынке, производители уже «укомплектованы» заказами на апрель: Nucor (предприятия в Юж. Каролине и Алабаме), SeverCorr, US Steel и AK Steel. ArcelorMittal отказывает даже в майских поставках (но здесь не все так просто – если приходит крупный заказчик, то компания может его «обслужить»). Некоторые производители (например, Wheeling-Pittsburgh) отложили проведение плановых ремонтных работ на лето. Существующие антидемпинговые пошлины, обесценивание национальной валюты, низкие объемы импорта заставляют американских потребителей недоумевать по поводу повышения цен. На начало марта цены на рулон г/к и х/к достигли $720 и $830 за короткую тонну exw Индиана соответственно. Компания AK Steel в конце минувшей недели объявила о повышении цен на плоский прокат для майских поставок (в среднем на $70 за тонну). Отпускные цены для внутреннего рынка выросли до уровня $800 за тн для г/к проката и $880 за тн exw – для х/к.
Многие участники рынка жалеют, что не успели затовариться раньше, т.к. цены в Китае продолжают быстро расти. Цена предложения на х/к прокат на внутреннем рынке на начало марта достигла $900-910 за тн (к $840-865 на конец февраля), на г/к – $730-750 за тн (к $700-710). По мнению трейдеров, главным стимулом повышения цен стало оживление спроса со стороны ЕС и США.
Производители СНГ объясняют удорожание проката хорошей конъюнктурой мирового рынка, ростом затрат на сырьё и электроэнергию. В настоящее время х/к рулон продаётся по цене $820-860 за тонну fob Черное море (к $700-740 за тонну в феврале т.г.), г/к по $760-790 за тонну fob Черное море (к $680-700). НЛМК поставляет х/к прокат на экспорт и по $900 за тонну fob Черное море.
Для апрельских поставок ММК объявил на горячий прокат $930 за тн, на х/к - $1000 за тн (в частности во Францию), но трейдеры пока не готовы согласиться на таким уровнем цен. НЛМК и Северсталь предлагают г/к прокат по $940-950 за тонну fob Черное море, х/к по $1000 -1020 за тн.
В марте месяце комбинаты увеличили цены на г/к тонколистовой прокат в среднем на 4-6%, на х/к – 5-7%. Средние отпускные цены на г/к прокат 2 мм для Центрального ФО находятся на уровне 17800-18580 руб/тн с учетом НДС (партия 3000 тн), на х/к прокат 1 мм – 19600-20600 руб/тн с учетом НДС .
В феврале месяце единодушия в политике реализации плоского проката среди крупнейших российских производителей не наблюдалось. НЛМК, из-за высокого мирового спроса, пока считает приоритетным для себя экспортное направление (+ 6,3%). Кстати, Новолипецкий комбинат, единственный кто увеличил в феврале объёмы реализации данного вида проката (+5,2% к январю т.г.).
ММК увеличивает отгрузки на внутренний рынок (8,3%) и снижает экспортные поставки (9,3%). Северсталь в прошедшем месяце снизила объемы реализации по обоим направлениям (0,6% - внутренний рынок, 9% - экспорт). В целом, комбинаты снизили отгрузки плоского проката на 0,9% (к январю т.г.). Хотя это более чем странно, при «высоком спросе» на данном рынке. Такое ощущение, что «рост спроса» является продуктом синхронных действий производителей, «показывающих пальцем на соседа» (точнее, на другие рынки – дескать спрос там, а мы действуем по инерции). При этом «шквального» спроса нигде не ощущается – ни в США, ни в Европе, ни в СНГ. Но ажиотаж всё равно высок.
Прогноз: Хорошая конъюнктура рынка плоского проката и объявление мировыми производителями о повышении цен на плоский прокат со II квартала 2008 года (т.к. в основном вступят в силу новые контрактные цены на поставку ЖРС и уголь) оказало влияние и на повышение цен внутреннего рынка. В апреле месяце повышение цен российскими производителями составит: на горячекатаный прокат 8-15%, на холодный – 8-10%. Ценоповышательная тенденция на рынке РФ сохранится в течение всего II квартала и рост цен на майские поставки будет не менее 5%.
По нашему мнению, в мае-июне т.г. на мировом рынке рост цен приостановится в связи со снижением спроса на плоский прокат, вызванного слишком быстрым ростом котировок в предыдущие месяцы. Любой «мыльный пузырь» когда-нибудь должен лопнуть.
Дополнение от 21.03.04: НЛМК пересмотрел процент роста цен для апрельских поставок : г/к рулон вырос на 19%, х/к - на 12%.
|
