 После довольно продолжительного спада рынок нержавеющей стали восстанавливается. Из-за южноафриканского энергетического кризиса ситуация с поставками феррохрома «вышла из-под контроля». Производители нержавейки пытаются обезопасить свое производство. Так, компания Baosteel подписала контракт на покупку 36 тыс тн в год в/у феррохрома в период с 2008 до конца 2010 года у China National Minerals Co (CNMC), подконтрольной Minmetals.
Стоимость высокоуглеродистого феррохрома на европейском рынке выросла до 5 180-6 610 (по состоянию на 14.03.08, против 4 960 – 5 400 $/тн Cr на 22.02.08). Цена феррохрома в Соединенных Штатах продолжает расти на фоне срыва южноафриканских поставок (южноафриканская энергетическая компания – Eskom - заявила, что нехватка электроэнергии может продлиться в течение 5 лет, поскольку компания реструктурирует распределительную сеть) и спроса на сырье. Спотовые цены в/у феррохрома в США находятся в диапазоне $4 870-4 980 $/тн склад Питтсбурга.
Стоимость материала на внутреннем рынке РФ (по состоянию на 24 марта) достигает 5 225 $ за тн элемента. Как и прежде, повышение цен обусловлено переориентацией отгрузок феррохрома на экспортное направление.
Стоимость кускового нержавеющего лома также демонстрирует повышательный тренд. В Западной Европе в начале марта цена лома (18/8) выросла на 250-300$/тн и находится на уровне 2 800-2 900 $/тн cif. В Японии данный материал торгуется по 2850 - 2 900 $/тн cif (+350-375 $/тн к 10.03.08) . На североамериканском рынке стоимость лома 18/8 (304-ой серии) составляет 2 350-2 375 $/тн. Из-за резкого роста цен на лом в ЕС и Азии вскоре можно ожидать и повышения цен на данный материал в США. В России в марте заготовители принимают лом Б-26 (Ni 10%, Cr 18%) по 2 625-2 730 $/тн (без НДС).
Поведение же цен на никель напоминает движение по гиперболе: 21.02 – 28 375 $/тн, 18.03 - 30 155 $/тн, 20.03 – 28 280 $/тн.
Из-за колебаний цен на никель азиатские производители уже дважды за месяц пересмотрели цены на прокат. Г/к материал и рулон х/к 2 мм 2В 304-ой серии торгуются по 4 000-4 100 $/тн и 4 150-4 250 $/тн cif Китай соответственно (к 3 750-3 900 $/тн и 4 000 - 4 100 $/тн). Однако уверенности, что цены будут расти и дальше на фоне падающих цен на никель и замедления экономического роста в США, нет. Многие трейдеры, вероятно, могут занять «выжидательную» позицию, надеясь на снижение цен на плоский прокат.
Крупнейший в Китае производитель нержавеющей стали – компания Tisco – в марте месяце оставила без изменений цены на аустенитные марки стали (х/к рулон ≈ 4 520 $/тн), повысив ферритку. В апреле же, чтобы компенсировать рост затрат на сырье, цена на плоский прокат данных марок стали вырастет на 200-300 $/тн, хотя ранее планировалось повышение в размере 355 $/тн (на х/к прокат). Но производители решили не рисковать (чтобы не потерять объемы) и ограничиться подъёмом менее чем на 5% (хотя данное повышение не сможет полностью покрыть возрастающие издержки производства) т.к. китайский рынок нержавейки по-прежнему слаб. Но большинство участников рынка надеются, что к концу апреля ситуация улучшится. В настоящее время на китайском рынке внутренние цены на х/к 2 мм прокат 304-ой серии находятся на уровне 4 437 – 4 620 $/тн (к 4 400 – 4 570 $/тн на 03.03.08).
Тайваньская Yusco также анонсировала повышение цен на свою продукцию в апреле месяце: на нержавейку 300-ой серии рост внутренних цен составит 163 $/тн, экспортных цен – 200-360 $/тн.
Японская Nisshin Steel подняла цены на х/к продукцию 300-й для апрельских поставок ≈ на 200 $/тн на условиях ex-works
Европейские производители в начале марта снизили базовые цены на холодный прокат 304-ой серии ≈ на 50 ? за тонну и удерживают их на уровне 1 250 – 1 300 ?/тн (хотя они неофициально информировали своих клиентов, что поднимут в марте базовые цены до 1 400 ?/тн). Стоимость легирующей надбавки составляет 1 696 – 1 740 ?/тн. Однако в апреле-мае трейдеры ожидают роста цен на 50-100 ?/тн. Из-за слабеющего доллара, азиатские цены импорта в ЕС становятся конкурентоспособными.
В марте месяце активность потребителей на внутреннем рынке РФ можно оценить как «средняя» (спрос уже выше, чем в феврале, но ещё не такой, как хотелось бы). Однако объём складских продаж уверенно набирает темпы. Единства в ценовой политике металлоторговцев в марте нет. Большинство из них удерживают цены на уровне прошлого месяца, но есть и такие, кто скорректировал отпускные цены на прокат 304-ой серии. Например: ТиссенКрупп (Московское представительство) снизил цену на х/к 2-3мм лист на 3 470 руб/тн с НДС, на г/к прокат 3-6 мм – на 1 530 руб/тн; ТД Пассат (отделение в Санкт-Петербурге) снизил цену на х/к прокат на 5 000 руб/тн, на г/к – на
5 100 руб/тн.
Средняя цена (без учёта предоставляемых скидок) на нержавеющий холоднокатаный лист 304 серии толщиной 2÷3 мм на складском рынке РФ находится в пределах 165 700 - 166 510 руб./тн с учётом НДС, на горячекатаный 3÷6 мм – 157 870 руб./тн с учётом НДС. Можно приобрести данный прокат (импорт из Кореи) по более низким ценам. К примеру, Posco-Rus Steel Trading Co.Ltd предлагает в марте 2 мм рулон 304-ой серии (2В) по 4 400 $/тн CIF S-Peterburg, 2 мм лист – по 4 460 $/тн.
Российские производители нержавеющей стали, в марте месяце, подняли цены только на ферритные марки стали (до 5%).
Прогноз: В апреле возрастет спрос на нержавеющий прокат и российские производители поднимут цены не только на ферритные марки стали (3-5% min), но и на аустенитные. Конечно, стимулом для поднятия цен выступает не только уровень спроса, но и рост затрат на сырьё и перевозки. Крупнейший российский производитель – Мечел – планирует увеличить цены на плоский никельсодержащий прокат на 3%.
Прогноз на май пока просматривается с трудом. В первую очередь, это вызвано «шараханиями» никеля по синусоиде и отсутствием предпосылок, как к росту, так и к падению этого металла на LME. Вторым по значимости фактором влияния мы считаем дальнейшее развитие «отношений» в паре доллар – евро. Как уже отмечалось, дешевый доллар позволит азиатским производителям заполонить рынки Европы и СНГ. А вот спрос в мае просматривается достаточно уверенно. Единственное, в чем можно не сомневаться – в дальнейшем удорожании ферритных марок стали еще на 5% минимум. Тут даже и «к бабушке ходить не надо».
|
