 Взоры всех нержавейщиков в мире направлены теперь на хрома. Конечно, хром пока не настолько «весом» в себестоимости, как никель, однако этот «вес» неуклонно растет. Более того, хром – единственный незаменимый элемент в нержавейке. Никель во многих случаях замещается хромом и марганцем, иногда используется никелистый чугун, но без хрома «мы вообще никуда не уедем»!
Тем временем, хрома продолжают расти «как на дрожжах». Стоимость высокоуглеродистого феррохрома на европейском рынке выросла до 7 170 $/тн Cr (по состоянию на 02.05.08, против 6 610 $/тн Cr на 28.03.08). С начала года рост цен на данный материал составил 69,5%. Спотовые цены в/у феррохрома в США находятся в диапазоне 5 420 – 5 530 $/тн склад Питтсбурга (к 4 870-4 980 $/тн на конец марта; рост с начала года почти 52%). И похоже, темпам роста цен на феррохрома ничего не угрожает (см. Среднесрочный прогноз рынка феррохрома 18.04.08). Стоимость материала на внутреннем рынке РФ (по состоянию на 25 апреля) достигала 6 290 $ за тн элемента.
Остальные шихтовые материалы особо не подорожали. Стоимость кускового нержавеющего лома в Западной Европе уже три недели находится на уровне 2 900-3 000 $/тн cif. А в Японии стоимость данного материала в начале апреля даже упала ≈ на 550 $/тн и, в настоящее время, лом 18/8 торгуется по 2 300 - 2 350 $/тн cif. В России в апреле заготовители принимают лом Б-26 (Ni 10%, Cr 18%) по 2 700-2 755 $/тн (без НДС). Такая «разнонаправленность», в основном, вызвана тем, что ломозаготовители и трейдеры при ценообразовании продолжают ориентироваться на никель, «даря» хром бесплатно.
А никель, тем временем, продолжает «болтаться»: минимальное значение за апрель месяц (по состоянию на 25.04.08) составило 28 200 $/тн, максимальное – 30 025 $/тн. По прогнозам авторитетной аналитической группы INSG мировое потребление первичного никеля в 2008 году вырастет на 13% (до 1,47 млн тн. с 1,33 млн тн.). Столь заметный рост эксперты объясняют "выздоровлением" мирового производства никельсодержащих сортов нержавеющей стали, особенно в Китае. Мировое производство рафинированного никеля в текущем году предсказывается аналитиками группы на уровне 6,9% до 1,54 млн т. (в прошлом году данный показатель составил 1,44 млн тн.). Таким образом, по оценкам INSG, в 2008 г на мировом рынке никеля будет наблюдаться избыток в объеме порядка 70000 т.
Азиатские цены нержавейки выросли на прошлой неделе на $150 за тонну, поскольку производители продолжают попытки переложить возрастающие цены никеля и хрома на потребителей. Но спрос остается слабым, покупатели осторожничают с покупками на фоне беспокойства по поводу замедления темпов роста китайской экономики и роста юаня. Материал восточно-азиатского происхождения, г/к рулон 304 серии и х/к 2 мм материал 304-й серии 2B, торгуются по 4150-4250 $/тн и 4300-4400 $ за тонну соответственно cif Китай (с конца марта г/к рулон и х/к лист продавались по 4000-4100 $/тн и 4150-4250 $/тн cif Китай). В июне цены на х/к прокат 304-ой серии могут достичь 4800-5000 $ за тонну cif C&F.
Китай в текущем году может увеличить производство нержавейки примерно на 25% (до 9 млн. тн). По словам Цзян Синьфана, президента компании Tsingshan Holding Group (крупнейший частный производитель нержавейки в стране), китайское производство никелевого чугуна и среднегодовой 10%-ый рост внутреннего потребления позволят поддержать стабильность роста производства нержавеющей стали (как мы писали ранее, применение никелевого чугуна снижает себестоимость производства никельсодержащей нержавейки). Снижение себестоимости вкупе с ростом производства данного вида продукции в Китае, могут привести к тому, что другие азиатские производители потеряют этот рынок сбыта. Несмотря на прогноз роста внутреннего потребления, в настоящее время рынок нержавеющей стали слаб. На начало апреля внутренние китайские цены на рулон х/к 2 мм 304-ой серии составляли 4 410- 4 600 $/тн. В конце месяца произошло существенное снижение (на 80-115 $/тн). Чтобы поддержать слабый рынок, китайские Zhangjiagang Pohang Stainless и Jiuquan Iron & Steel объявили о сокращении производства нержавейки 304-ой серии в мае по сравнению с апрелем на 50%. А компания Zhangjiagang намерена в июне провести плановый ремонт, который продлится в течение 10 дней и неизбежно скажется на объемах производства х/к продукции.
Однако, несмотря на ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке, на июнь месяц китайская Tisco предлагает корейским заказчикам х/к рулоны по 4270 $/тн fob , г/к - по 4080 $/тн fob.
В апреле месяце производители нержавеющей стали в США повысили базовые цены на х/к лист 304-ой серии до 1650 $/тн (+90 $/тн); надбавки за легирование, в среднем, на 4,5% (до 3245 – 3250 $/тн). Складские запасы находятся на низком уровне и трейдеры «затариваются», несмотря на рост цен (и в преддверии очередного повышения цен).
Европейские производители в начале апреля увеличили стоимость легирующей надбавки для холодного проката 304-ой серии ≈ на 124-147 ?/тн до 1 820–1 887 ?/тн. Базовые цены находятся на уровне 1 250 – 1 300 ?/тн (исключением была одна неделя, когда цены повысились до 1275 – 1300 ?/тн). В мае стоимость надбавок выросла незначительно (≈ 1-4%, до 1 868-1 910 ?/тн), базовые же цены могут вырасти на 50 ?/тн.
Крупнейшие российские производители пока оставили цены на плоский никельсодержащий прокат майского производства без изменений (на апрельском уровне), повысив с середины апреля почти на 25% цены на плоский прокат из стали марки 430 Ti.
В апреле месяце активность потребителей на внутреннем рынке РФ возросла (может быть, народ активизировался в преддверии еще бОльшего роста цен?). Складские котировки повысились (к марту) и средняя цена (без учёта предоставляемых скидок) на нержавеющий холоднокатаный лист 304 серии толщиной 2÷3 мм находится в пределах 165 200 – 166 840 руб./тн с учётом НДС, на горячекатаный 3÷6 мм – 157 900 – 159 500 руб./тн с учётом НДС. При этом, можно приобрести лист марки AISI 304 г/к 4-5 мм по 135 600 руб/тн с НДС (Московский филиал ООО «Континенталь», партия св. 5 тн).
Цены на сталь листовую марки AISI 430 металлоторговцы подняли в апреле, в среднем, на 4-12,5%..
По данным ISSF, в течение 2007 года доля нержавейки 300 –ой серии (от общего объема выплавки нержавеющей стали) неуклонно снижалась: с 65% в 1 квартале до 50,7% в 4-ом. Доля же 400-ой серии растет: +38,8% (4квартал/1 кв.).
Прогноз: Спрос на нержавеющую никельсодержащую сталь в разных регионах неоднозначен. По-нашему мнению, в мае-июне ситуация на данном рынке будет относительно стабильной, за исключением ферритных марок стали, которые в июне должны подорожать еще ≈ на 100 - 150 $.
Мы считаем, что в июне ситуация на мировом рынке нержавейки будет напоминать «качели». Скачки цен на никель и относительно невысокий спрос будут сдерживать рост цен на никельсодержащий плоский прокат.
|
