 При почти полном отсутствии спроса, в октябре продолжилось резкое падение цен на лом черных металлов. Ситуация усложняется финансовой нестабильностью на мировом и внутреннем рынках и дефицитом ликвидности на предприятиях металлургической отрасли. В этих условиях большинство металлургических компаний пересмотрели свои производственные программы на ближайшие месяцы в сторону уменьшения – снижены плановые объемы проката, пересмотрены плановые зимние остатки сырья.
В октябре на рынке лома Турции сохранилась низкая деловая активность.Цены снизились до минимальных значений:Стоимость европейского дробленого лома, марки Н2 составляет 130-140 $/тн c&f Турция (-202,5 $/тн относительно сентября здесь и далее).Стоимость поставок американского лома H2 снизилась до 130-140 $/тн c&f Турция (-207,5 $/тн).Российский лом подешевел до уровня 160-170 $/тн c&f Турция (-180 $/тн).Из-за крайне низких цен, предложения металлолома из российских портов практически отсутствуют и в ближайшее время улучшения ситуации не ожидается.
В условиях почти полного отсутствия спроса на лом черных металлов сохраняется и в странах Азии. Цены продолжают свое падение.Стоимость американского лома H1 на азиатском рынке составляет 200-210 $/тн c&f (- 215 $/тн). Импорт японского лома обходится производителям по 155-165 $/тн c&f (- 305 $/тн). Стоимость лома марки HMS №2 в портах Японии составляет 130-140 $/тн fob (-300 $/тн).Цены на лом марки Н1 на внутреннем рынке в Китае снижаются вслед за мировыми - 303-304 $/тн c&f (-173 $/тн).Лом марки 3А стоит 170-180 $/тн c&f ( -285 $/тн).Предложения лома из дальневосточных портов РФ остаются минимальными,цены непривлекательны для покупателей.
Цены черного лома в США продолжают идти ко дну,трейдеры называют существующий уровень цен «смехотворным», при таких ценах активности на рынке практически нет.Но их сильнее беспокоит отсутствие спроса со стороны сталепроизводителей, нежели падающая цена.Заводы не дают даже приблизительной информации о том, каковы будут их потребности в ломе.
Котировки лома H1 в портах США составляют
Западное побережье - 165-175 $/тн fob (- 190 $/тн)
Восточного побережья - 100-115 $/тн fob (-187,5 $/тн )
Цены на лом в портах США снизились на 187,5-190 $/тн.
Похожая ситуация наблюдается и на европейских рынках.Цены на лом продолжили падение.Котировки лома HMS № 1&2 (80:20) в портах Роттердама составляет 110-115 $/тн fob (- 187,5 $/тн).Снизились цены на дробленый лом на рынке Италии, стоимость лома составляет 220-235 $/тн с доставкой (-165 $/тн).Цена российского лома в Испании снизилась на 127,5 $/тн и составляет 185-200 $/тн c&f.
По мнению участников рынка цены на лом черных металлов достигли нижнего предела, и ожидают, что в ноябре цены стабилизируются, и дальнейшего снижения не будет.Это подтверждается информацией о том, что в начале ноября турецкие заводы купили 10-15 партий лома HMS 1&2 (80:20) по 135-150 $/тн cfr. Неделей ранее сделки заключались по 130-136 $/тн cfr.Растет интерес к закупке лома и среди покупателей и Индии, хотя конкретных сделок пока не заключалось.Также, необходимо отметить что, в настоящее время черный лом торгуется дешевле чугуна на 200-210 $/тн.
За 9 месяцев 2008 года суммарные отгрузки российского металлолома составили 24,2 млн. тн, на 1,7 млн. тн (7,6%) превышает объемы за аналогичный период прошлого года.Поставки на внутренний рынок выросли на 14,3% и составили 17,9 млн. тн, экспорт металлолома сократился на 8,1% и составил 6,2 млн.тн.
Отсутствие спроса на экспортных направлениях и падение цен на мировом рынке способствовало снижению цен и в российских портах.Стоимость лома марки 3А в портах СНГ - в Санкт-Петербурге цены на лом 3А составляют 135-145 $/тн fob (-120 $/тн).В южных же портах (Новороссийск) 140-145 $/тн fob (-155 $/тн), (Ростов-на-Дону) 135-140 $/тн fob (-155 $/тн), Николаев морской, Бердянск 110-115 $/тн fob (-141 $/тн).В дальневосточных портах лом покупается по 140-150 $/тн fob (-280 $/тн ).
За последнее два месяца снизились фрахтовые ставки на перевозку лома черных металлов почти в 2 раза.Уровень фрахтовых ставок настоящее время составляет
Санкт - Петербург – Северная Испания – около 30-32 евро/тн
Санкт- Петербург – порты ЮВА – около 70 евро/тн
Порты Прибалтики – Северная Испания – 25-27 евро/тн
Падение фрахтовых ставок обусловлено снижением цен на нефть, и соответственно затрат на топливо для судоходных компаний, а также существенным увеличением предложения свободных сухогрузов.
Отсутствие спроса со стороны европейских и азиатских производителей и невозможность заключения контрактов при текущих ценах способствуют снижению закупочных цен в портах
Закупочные цены экспортеров, $/тн, CPT порты
С-Петербург – 110-120 (- 107,5 $/тн)
Новороссийск – 110-115 (- 115 $/тн)
Ростов-на-Дону – 105-110 (- 115 $/тн)
Владивосток – 50-80 (- 195 $/тн).
В этих условиях финансовой нестабильности, дефицита ликвидности на предприятиях металлургической отрасли, большинство производителей РФ пересмотрели свои производственные программы на ближайшие месяцы в сторону уменьшения – снижены плановые объемы проката, пересмотрены плановые зимние остатки сырья.В результате суммарные планы поставки металлолома на комбинаты в октябре снизились по сравнению с сентябрем на 30-50%.В такой ситуации металлурги продолжают снижать цены на лом. Представители металлургических компаний Челябинской области(ММК, ЧМК, ЗМЗ, Ашинский МЗ и др.) предлагают ввести ряд мер по стабилизации своего положения в условиях финансового кризиса, в частности они настаивают на введении заградительных пошлин на ввоз в страну продукции из-за рубежа и параллельно с этим принять меры по ограничению роста цен на лом на внутреннем рынке, сохранить на нынешнем уровне тарифы на ж/д перевозки, газ и электроэнергию.Низкая цена на лом ведет к значительному снижению заготовки металлолома во всех регионах.Котировки лома марки 3А в Уральском регионе составляют 4000-4500 руб/тн с НДС и доставкой (-3150 руб/тн), в Центральном регионе 4000-5300 руб/тн с НДС и доставкой(- 3750 руб/тн).В Южном регионе цены находятся на уровне 3800-4400 руб/тн с НДС и доставкой( -4250 руб/тн).
Закупочные цены металлургических предприятий на лом марки 3А с НДС на 31.10.2008г. и доставкой
ОАО ММК – 4175 руб/тн (-3275 руб/тн )
ОАО ОЭМК – 4025 руб/тн (-4500 руб/тн)
ОАО НЛМК – 5325 руб/тн (-2350 руб/тнй)
ОАО Северсталь – 4325 руб/тн (-4750 руб/тн)
ОАО Челябинский МК – 4275 руб/тн (-3200 руб/тн)
Закупочные цены Белорусского МЗ тоже снизились и находятся на уровне 155-175 $/тн daf, граница РФ (-155 $/тн).
Мировой экспорт лома от 48 основных стран и регионов во II квартале 2008г составил 28,1 млн. тн (по данным Iron & Steel Statistics Bureau).Крупнейшим экспортером лома в I полугодии стали США, с общим объемом экспорта лома 11,2млн .тн, что на 38% выше аналогичного периода 2007г.По итогам первого полугодия 2008г основным покупателем лома является Турция, закупки лома увеличились на 27%, до 8,8 млн. тн, по сравнению с 2007г ( потребность в ломе черных металлов для турецких металлургов составляет 40-45 тыс. тн в день (1,5 млн. тн в месяц).Имея значительные запасы лома, турецкие экспортеры занимали пассивную позицию на рынке последние 2-3 месяца, не соглашаясь с высокими ценами на лом. Поэтому не исключено, что при существующих ценах и снижающихся запасах лома турецкие экспортеры вновь вернутся на рынок.Китай занял второе место с общим объемом закупок в 3,8 млн. тн (+10%).
Прогноз: по нашему мнению, в конце ноября-декабре экспортные рынки лома немного оживут. На внутреннем рынке спрос останется низким. Цены должны стабилизироваться, и мы допускаем даже незначительный рост на экспортных направлениях в последней декаде ноября- декабре (10-30 $/тн).
|
