Как мы писали ранее, обвал цен на лом черных металлов спровоцировал и резкое падение цен на чугун, цены предложения упали ниже себестоимости. Спрос на чугун продолжает оставаться крайне низким. Ситуация осложняется финансовой нестабильностью на мировом и внутреннем рынках, дефицитом ликвидности на предприятиях металлургической отрасли, неблагоприятные тенденции в сегменте готового проката, резкое падение котировок лома черных металлов а также наличие существенных запасов сырья на складах потребителей. Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, многие металлургические комбинаты объявили о сокращении объемов производства чугуна в четвертом квартале 2008 г. Российские экспортеры в настоящее время воздерживаются от активного предложения чугуна во всех направлениях. Снижение объемов производства товарного чугуна не оказывает сдерживающего влияния на котировки цен. Стоимость чугуна в портах РФ находится на уровне: Черное и Балтийское моря – 310-320 $/тн fob (-320 $/тн*). Дальний Восток – 330-340 $/тн fob (-350 $/тн*). Лидерами снижения цен остаются украинские производители.Украинский чугун предлагается по 250-270 $/тн fob (-280 $/тн*). На американском рынке чугуна спрос продолжает оставаться низким, вызывая дальнейшее снижение цен. Стоимость чугуна бразильского производства в портах Мексиканского залива составляет 360-390 $/тн c&f.(-257,5 $/тн*). Российские экспортеры предлагают материал по 340-350 $/тн c&f. Чугун украинского производства в настоящее время не предлагается. По мнению некоторых участников рынка, низкие цены могут заинтересовать покупателей. Стоимость чугуна в портах Бразилии снизилась и составляет: В порту Витория – 350-360 $/тн fob (- 250 $/тн*). В порту Понта да Мадейра – 360-370 $/тн fob (-460 $/тн*). В сентябре на рынке чугуна Дальнего Востока такое же «затишье».В портах Юго-Восточной Азии чугун предлагается по 360-370 $/тн c&f (-295 $/тн). Снижение затронуло, и цены внутреннего рынка Китая. Стоимость чугуна составляет 322-331 $/тн с доставкой (-241 $/тн*). Из-за отсутствия спроса на чугун в странах ЕС потребители снизили цены до 280-300 $/тн c&f)(в портах Италия) (-315 $/тн). Вслед за мировыми снизились цены производителей чугуна и на внутреннем рынке РФ. Стоимость чугуна на внутреннем рынке РФ составляет (с НДС) exw (на 01.11.08г): Передельный чугун (ГОСТ 805-95) – 9440 -11210 руб/тн (-12975 руб/тн*). Литейный чугун (ГОСТ 4832-95) – 11800-15340 руб/тн (- 12940 руб/тн*) *Изменение цены относительно октября* По мнению некоторых игроков на рынке чугуна, восстановление рынка вряд ли произойдет ранее августа или сентября 2009 года, так как цены упали ниже себестоимости, запасы пока остаются высокими, заводы продолжают сокращать производство.Производители России, Бразилии, Украины начали останавливать доменные печи и сокращать производство. Остановив 65 домен, бразильские производители сократили производство на 35%, ,ожидается, что в ноябре эта цифра достигнет, 50%. Не запланировано до конца текущего года производство товарного чугуна крупнейшими украинскими экспортерами - Донецкий МЗ, Макеевский МЗ, Краматорский МЗ, ДМЗ им. Петровского, "АрселорМиттал Кривой Рог". Большая часть российских производителей объявила о снижении объемов производства чугуна (Тулачермет, НКМК, ММК, Северсталь, Чусовской МЗ). Мировой объем заказов на морские грузоперевозки рухнул в октябре на 90% на фоне финансового кризиса, негативно отразившегося на мировой торговле, сообщает Lloyds Registers Group.Ожидается, что годовой объем заказов на морские перевозки снизится на 15% по сравнению с прогнозом. За девять месяцев текущего года объем контрактов на грузоперевозки упал на 27% - до147,9 млн. тн новые заказы со стороны Китая в октябре упали впервые за десять месяцев на 62% - до 24,55 млн. тн, со стороны Южной Кореи – на 50%(33,68тн). Снижение объемов грузоперевозок вызвало и снижение стоимости фрахта, доставка в Китай, провинция Циндао (ЖРС): Индия ( порт Парадип) – 8,1 $/тн. Австралия (порт Дампир) – 5,95 $/тн.Бразилия (порт Тубарао) – 15,05 $/тн. По данным International Iron and Steel Institute - мировое производство чугуна за январь – октябрь 2008 года составило 728,8 млн. тонн, что на 4,03% выше уровня января-октября 2007 года. В РФ производство чугуна за девять месяцев 2008 года составило 39,862 млн. тонн, на 3,58% выше аналогичного периода 2007 года.
Прогноз: по нашему мнению низкий спрос на чугун в ноябре – декабре на мировых рынках сохранится, в частности из-за крайне низких цен на лом черных металлов. Мы предполагаем, что в ноябре незначительное снижение цен на чугун продолжится, и составит 20- 30 $/тн, в декабре - стабилизацию цен.
