Как мы и предполагали, крайне низкие цены на лом черных металлов, сложившиеся на рынке в конце октября - начале ноября, способствовали долгожданному повышению покупательской активности. В середине ноября закупки металлолома в достаточно больших количествах возобновили металлургические компании из Турции, Китая, Индии, некоторых стран ЮВА. Это позволило экспортерам поднять цены, упавшие до шестилетнего минимума. К началу декабря период активности сменился затишьем. Мет. компании, пополнившие складские запасы, воздерживаются от дальнейших закупок. Ситуация по-прежнему усложняется финансовой нестабильностью на мировом и внутреннем рынках и дефицитом ликвидности на предприятиях металлургической отрасли. Ввиду этого цены на лом в основном носят индикативный характер.
В ноябре оживление спроса на Турецком рынке лома черных металлов позволило поставщикам поднять цены на 75 - 140 $/тн. Стоимость европейского дробленого лома, марки Н2 составляет 260-290 $/тн c&f Турция (+140 $/тн относительно октября здесь и далее). Стоимость поставок американского лома H2 снизилась до 250-260 $/тн c&f Турция (+ 120 $/тн). Предложения на поставку небольших объемов металлолома из российских портов находятся в пределах 235-245 $/тн c&f Турция (+ 75 $/тн). В начале декабря турецкие потребители ушли с рынка, однако поставщики не торопятся снижать цены предложения.
Плавный рост цен на рынках Дальнего Востока обусловлен увеличением спроса со стороны китайских и тайваньских потребителей. Стоимость американского лома H1 на азиатском рынке составляет 260-280 $/тн c&f (+65 $/тн). Импорт японского лома обходится производителям по 210-220 $/тн c&f (+ 55 $/тн). Стоимость лома марки HMS №2 в портах Японии составляет 190-200 $/тн fob (+60 $/тн). Цены на лом марки Н1 на внутреннем рынке в Китае в ноябре не изменились и остались на уровне - 303-304 $/тн c&f (б/изм.). Предложения на поставку лома из дальневосточных портов РФ остаются минимальными. Индикативные цены на лом марки 3А находятся на уровне 240-250 $/тн c&f (+70 $/тн).
Цены на металлолом на внутреннем рынке США остаются крайне низкими, мет. компании в штатах Среднего Запада по-прежнему, могут приобретать лом марки HMS № 1 за 100 $/тн с доставкой, но не проявляют особого интереса. Оживление на американском рынке, происходит пока только в отношении экспортных поставок.
Котировки лома H1 в портах США составляют:
Западное побережье - 230-250 $/тн fob (+ 70 $/тн)
Восточного побережья - 225-245 $/тн fob (+ 97,5 $/тн).
На европейских рынках наблюдается незначительное увеличение деловой активности, что привело к росту цен на лом. Котировки лома HMS № 1&2 (80:20) в портах Роттердама составляет 210-240 $/тн fob (+ 122,5 $/тн). Выросли цены на дробленый лом на рынке Италии, стоимость лома составляет 260-270 $/тн с доставкой (+ 37,5 $/тн). Цена российского лома в Испании выросла на 80 $/тн и составляет 270-275 $/тн c&f. Котировки лома марки HMS № 2 в портах Великобритании выросли до 235-255 $/тн fob.
Оживление рынка на экспортных направлениях вызвало рост котировок цен в российских портах, хотя спрос продолжается оставаться низким. Стоимость лома марки 3А в портах СНГ находятся на уровне: В Санкт-Петербурге цены на лом 3А составляют 210-220 $/тн fob (+ 75 $/тн). В южных же портах (Новороссийск) 235-240 $/тн fob (+ 95 $/тн), (Ростов - на - Дону) 230-235 $/тан fob (+ 95 $/тн), Николаев морской, Бердянск 205-210 $/тн fob (+ 95 $/тн). В дальневосточных портах лом покупается по 210-215 $/тн fob (+ 67,5 $/тн).
Необходимость, пополнения складских остатков (в частности из-за приближающейся зимы), вызвало рост закупочных цен в портах в ноябре. Закупочные цены экспортеров, $/тн, CPT порты
С-Петербург – 160-165 (- 47,5 $/тн)
Новороссийск –155-160 (- 45 $/тн)
Ростов-на-Дону –150-155 (- 45 $/тн)
При наличии больших складских остатков, остались без изменений закупочные цены в дальневосточных портах
Владивосток – 50-80 (б/изм.).
На внутреннем рынке лома в РФ в ноябре сохранялась относительно стабильная ситуация. Из-за снижения объемов производства металлургическими предприятиями, спрос на лом практически отсутствует. Платежи за уже поставленный лом задерживаются на неопределенный срок. Более того, металлургические компании, с падением производства, переставшие нуждаться в сырье, ищут способы сэкономить на его поставках. ОАО «ММК» объявила о реализации комплекса мероприятий по снижению затрат в условиях кризиса (снижение закупа и оптимизации запасов железорудного сырья, углей, металлолома). ОАО «Северсталь» предложила ломозаготовителям заплатить за поставленное в сентябре-ноябре сырье на 15-25% меньше. Ломозаготовители отказались от такого предложения и готовятся обращаться в суд.
Котировки лома марки 3А в Уральском регионе не изменились и составляют 4000-4500 руб/тн с НДС и доставкой, в Центральном регионе цены снизились и удерживаются на уровне 3200-3500 руб/тн с НДС и доставкой(- 900 руб/тн). Оживление на экспортных рынках привело к увеличению котировок лома в Южном регионе. Цены выросли и находятся на уровне 4400-5500 руб/тн с НДС и доставкой(+ 850 руб/тн). По мнению участников рынка у всех металлургов на складах скопилось такое количество лома, что они могут полгода его не покупать. Закупочные цены металлургических предприятий на лом марки 3А на 21.11.2008г. с НДС и доставкой
ОАО ММК – 1175 руб/тн (-3000 руб/тн )
ОАО ОЭМК – 3350 руб/тн (- 675 руб/тн)
ОАО НЛМК – 1175 руб/тн (- 4150 руб./тн)
ОАО Северсталь – 3450 руб/тн (- 975 руб/тн)
ОАО Челябинский МК – 4275 руб/тн ( б/им. )
Закупочные цены Белорусского МЗ не изменились и находятся на уровне 155-175 $/тн daf, граница РФ.
Согласно данным таможенной статистики, экспорт лома черных металлов за 10 месяцев 2008г. составил 6,5 млн. тн, что на 13,5% ниже соответствующего показателя прошлого года. Прирост поставок российского лома за этот период наблюдается у Беларуси (1,3 млн. тн, +8,8%) и Кореи (808,6 тыс. тн, 32,4%). Снизились поставки лома в Турцию до 1,9 млн. тн (-26,9%), Испания – до 864,8 тыс. тн (-10,1%). В октябре текущего года экспорт российского черного лома составил 401,3 тыс.тн, это ниже отгрузки лома в сентябре на 1,9%.
Госдума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому Кодексу, которые отменяют НДС с реализации лома черных металлов. Отмена НДС повысит привлекательность переработки лома.Сейчас на внутреннем рынке ломозаготовки сложилась неблагоприятная обстановка (неплатежи и избыток лома почти остановили ломозаготовительные предприятия). Производство лома достигает около 30 тыс. тн, потребление - около 21 млн. тн. Потребление на 2009г. оценивается около 15 тыс. тн. Одновременно с этим правительство РФ отменило пошлины на импорт лома черных металлов (нулевые пошлины начнут действовать с 14 января 2009г. и вводятся сроком на 9 месяцев).
Прогноз: по нашему мнению, увеличения деловой активности на рынке лома черных металлов в преддверии новогодних праздников ожидать не следует, по самым оптимистичным прогнозам оживление на рынке наступит к февралю 2009г. На внутреннем рынке спрос останется низким. Цены стабилизируются, и мы допускаем незначительную корректировку на экспортных направлениях (+/ - 20-50 $/тн). На внутреннем рынке цены останутся без изменений.
