Ситуация на мировом рынке чугуна пока не радует металлургов, спрос остается на низком уровне. Незначительное оживление происходит только на дальневосточном направлении. Возможность заключения новых контрактов рассматривается отдельными мет. компаниями только в последней декаде февраля – марте 2009г.
Участники рынка прогнозируют сохранение сложившейся ситуации на рынке чугуна до конца первого полугодия. Учитывая ситуацию на мировом рынке чугуна, важной задачей для металлургических компаний является расширение внутреннего рынка металлопотребления.
Российские экспортеры вышли на рынок после новогодних праздников и были заключены единичные контракты. Но спрос пока остается слабым. Стоимость чугуна в портах РФ находится на уровне:
Черное и Балтийское моря – 320-330 $/тн fob.
Дальний Восток – 300-305 $/тн fob.
Украинский чугун предлагается по 270-285 $/тн fob
В 2008 году, по предварительным данным Минпромполитики, украинскими металлургическими комбинатами было произведено 30,982 млн. тн чугуна.
В 2009 году украинские металлурги планируют произвести 22 млн. тн чугуна (ранее планировалось 19,1 млн. тн, но появились новые заказы и предприятия скорректировали свои заявки).
На американском рынке чугуна и после нового года сохраняется низкая деловая активность, хотя единичные потребители вышли на рынок. Стоимость чугуна бразильского производства в портах Мексиканского залива изменилась незначительно и составляет 310-325 $/тн c&f.
Российские экспортеры реализуют чугун небольшими партиями по ценам 325-345 $/тн c&f. Оценочная стоимость украинского чугуна находится на уровне 295-315 $/тн c&f. По мнению некоторых участников рынка значительных изменений на американском рынке в феврале-марте ожидать не стоит.
Оценочная стоимость чугуна в портах Бразилии составляет:
в порту Витория – 280-300 $/тн fob
в порту Понта да Мадейра – 300-310 $/тн fob
Отметим, в конце 2008г. бразильские экспортеры значительно сократили объёмы производства, от 10 до 40% от проектной мощности. При сохранении низкого спроса на американском рынке в феврале производство чугуна не восстановится. И хотя, по мнению участников рынка, большинство поставщиков имеют значительные складские запасы, на фоне сокращения объёмов производства, это приведет к ограниченному предложению со стороны бразильских экспортеров.
В январе на рынке Дальнего Востока низкий спрос на чугун сохранился, оживление наблюдается только со стороны китайских металлургов. Китайских потребителей привлекает более дешевый импортный чугун. Так закупочные цены крупнейших сталепроизводителей находятся на уровне 360-410 $/тн с учетом НДС (17%) и доставки, при этом средний уровень импортных котировок в портах составляет 320 $/тн.
Цена предложения индийского чугуна составляет 315-320 $/тн c&f.
Котировки бразильского чугуна составляют 280-300 $/тн fob (Южные порты Бразилии) и из-за стоимости фрахта 35-40 $/тн цена на чугун находится на уровне предложения из Индии. Незначительные поставки чугуна в Китай осуществляют и российские экспортеры. Цена предложения составляет 305-310 $/тн fob порты Черного моря (325 $/тн c&f.)
В январе большинство европейских потребителей продолжают воздерживаться от закупок чугуна. Одни из крупнейших потребителей лома в ЕС, итальянские сталепроизводители, пока на рынке отсутствуют.
Небольшие поставки чугуна российского производства осуществляются по 315-325 $/тн c&f (300-310 $/тн fob). Стоимость украинского чугуна оценивается 285-295 $/тн c&f (270-280 $/тн fob).
Из-за низкого спроса, бразильские поставщики не заинтересованы в поставках чугуна в Европу, так как поставки на Дальний Восток остаются наиболее привлекательными.
Стоимость чугуна на внутреннем рынке РФ составляет (с НДС) exw .
передельный чугун (ГОСТ 805-95) – 7080 - 9440 руб/тн
литейный чугун (ГОСТ 4832-95) – 11 210-12 980 руб/тн
Напомним, что многие российские производители чугуна в конце 2008г вывели из эксплуатации доменные печи и сократили объемы производства. Сокращение мощностей вызвано как текущей ситуацией на рынке, так и тем, что агрегаты исчерпали свой ресурс.
Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных грузов по всему миру, вырос 04.02.2009г на 15%, что является рекордным изменением этого показателя за все время расчетов, сообщило агентство Bloomberg.
По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор прибавил 168 пунктов и достиг 1316 пункта, и с начала года он уже вырос на 70% из-за снижения почти до нуля числа простаивающих сухогрузов. По мнению экспертов, это связано с тем, что металлурги начинают пополнять запасы железной руды.
Baltic Dry упал более чем на 90% , после достижения в мае 2008г рекордного уровня в 11793 пункта (индекс 5 декабря 2008г опускался до 663 пунктов – минимума с августа 1986г). Один из крупнейших в мире потребителей железной руды, Китай увеличивает её закупки, поскольку запасы в стране сейчас примерно на 13% ниже среднего показателя за последний год.
Прогноз: по нашему мнению, низкий спрос на чугун в феврале – марте на мировых рынках сохранится. Противоречивые мнения участников рынка по состоянию рынка лома черных металлов (недостаток качественного лома или его избыток?) и неблагоприятные погодные условия могут немного оживить рынок чугуна. Цены на мировом рынке на фоне увеличения стоимости фрахта могут начать подниматься, рост цен может составить от 10 до 40 $/тн. На внутреннем рынке роста цен не ожидается.
