 Неблагоприятная ситуация на всех рынках стального проката ухудшает конъюнктуру рынка чугуна. Спрос остается крайне низким. Большие запасы чугуна на складах производителей и сохраняющиеся тенденции к снижению цен на рынке могут привести к полной остановке отрасли.
На фоне слабого спроса и падающих цен лома, российские экспортеры снизили цены предложения чугуна. Стоимость чугуна в портах РФ находится на уровне
Черное и Балтийское моря – 210-230 $/тн fob (- 50 $/тн)
Дальний Восток – 230-235 $/тн fob (- 52,5 $/тн)
Украинский чугун предлагается по 200-205 $/тн fob (- 57,5 $/тн)
Основным покупателем украинского чугуна в январе стала Италия, доля которой в общем объеме экспорта чугуна из Украины составила 54,20 тыс. тонн, или 60,3%. По данным Государственного комитета статистики Украины экспорт чугуна в январе 2009 года уменьшился на 53,9% до 89,92 тыс. тонн.
На американском рынке чугуна спрос остается крайне низким. Интерес к импортному материалу отсутствует, несмотря на его, существенно сниженную стоимость, которая составляет 220-230 $/тн c&f (- 67,5 $/тн). По мнению участников рынка, восстановление спроса на рынке США ожидается не раньше начала третьего квартала. Вполне вероятно, что цены могут опуститься ниже 200 $/тн fob.
Наиболее преуспели в продажах бразильцы, но ценового дна пока не видно. Из-за отсутствия спроса на рынке США бразильские производители переориентировались на Дальний Восток, хотя основная часть произведенного чугуна складируется. У большинства заводов достаточные запасы до середины года
Оценочная стоимость чугуна в портах Бразилии составляет
в порту Витория – 210-215 $/тн fob(-52,5 $/тн)
в порту Понта да Мадейра – 245-250 $/тн fob(- 45 $/тн).
Продолжает оставаться низким спрос и на рынках Дальнего Востока. Основным потребителем чугуна в I квартале остался Китай. Цены на внутреннем рынке Китая остаются высокими – 330-350 с учетом доставки и НДС (17%). Японские производители, стараясь поддерживать работу доменных печей, все еще предлагают материал в Китай по $260 за тонну cfr. Предполагается, что японские заводы останутся на рынке как минимум до лета. По словам источника, несмотря на то, что цены СНГ упали почти на 80% (с пиковых показателей 2008 года), более низкие сырьевые затраты и обесценивание валют СНГ помогают заводам справиться с ситуацией. Китайские потребители выражают заинтересованность в покупке чугуна СНГ по 255-265 $/тн cfr. При этом российские экспортеры готовы поставлять в Китай даже по 250-255 $/тн c&f., а украинские еще дешевле - по 235-240 $/тн c&f.
Основные производители индийского чугуна переориентировались на внутренний рынок, где сохраняется относительно стабильный спрос и высокие цены – 300-305 $/тн exw.
На европейских рынках интерес к закупкам чугуна практически отсутствует. По мнению участников рынка, крупных заказов нет (осуществляются сделки 7-10 тыс. тн), большинство сталепроизводителей уменьшили объемы потребления чугуна Перспективы на 2009 год остаются мрачными. По словам европейского торговца, итальянские покупатели интересовались украинским материалом на апрель по $210 за тонну. “Эти цены достаточно низки для заводов. Но, по крайней мере, у них появилось желание обсудить отгрузки, чего не наблюдалось продолжительное время", - говорит торговец. Как сообщается, Италия - единственный рынок, который в настоящий момент проявляет интерес к закупкам, в Северной Европе и Испании активность отсутствует. По словам российского производителя, в настоящее время, при таком слабом спросе, делать какие-либо предложения чугуна бессмысленно. «Ситуация на рынке абсолютно запутанная. Люди берут цифры просто «из головы», может, кто-то и продает по таким ценам. Мы не предлагаем, а пытаемся получить входящие запросы, и рассматриваем их». Стоимость чугуна российского производства в ЕС оценивается 225-230 $/тн c&f (- 70 $/тн). Оценочная стоимость украинского чугуна оценивается 215-220 $/тн c&f (-55 $/тн).
Турецкие покупатели проявляют активность в закупках чугуна СНГ. Украинский и российский материал на апрель заказывается в пределах $230 за тонну fob Черное море. «Прежние предложения не превышали 200 $/тн fob, сейчас же покупатели готовы платить 230 $/тн fob, мы думаем, что цены могут вырасти до 240 $/тн fob ”, - говорит российский производитель.
Неблагоприятная ситуация на рынке готового проката заставляет металлургов менять свои планы. Чешский сталепроизводитель ArcelorMittal Ostrava в конце апреля - начале мая планирует остановить доменную печь №4 (проектная мощность домны 95-100 тыс. тн в месяц). При сохранении ценопонижательной тенденции на экспортных направлениях бразильские компании не исключают возможности полной остановки производства чугуна.
Негативные процессы в мировой экономике не проходят даром для чугунолитейной промышленности. За январь-февраль мировое производство чугуна обрушилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г и составило 129 млн.тн. Производство чугуна в РФ за январь-февраль 2009 г составило 6020 тыс. тн (- 33,47% относительно января-января 2008г).
Под влиянием экспортных рынков незначительно снизились и цены на внутреннем рынке. Стоимость чугуна на внутреннем рынке РФ составляет (с НДС)exw
Передельный чугун (ГОСТ 805-95) – 10030-10974 руб/тн (- 253 руб/тн)
литейный чугун (ГОСТ 4832-95) – 11470-13570 руб/тн (-106 руб/тн).
Прогноз: по нашему мнению, спрос на чугун в апреле-мае останется низким. Дальнейшее падение цен может привести к остановке производства, так как цены на чугун почти достигли дна и продажи осуществляются ниже себестоимости. Хотя новые годовые контракты на поставки ЖРС (пока еще не подписанные) могут резко изменить числовую составляющую понятия «себестоимости чугуна».
Несмотря на это на мировых рынках дальнейшее снижение цен предложения по всем направлениям продолжится, снижение цен может составить от 10 до 20 $/тн. На внутреннем рынке цены останутся без изменений.
|
