Подведение итогов работы трубных предприятий РФ в I квартале (к соответствующему периоду предыдущего года) показало снижение производства и реализации во всех сегментах рынка сварных труб.
Наиболее существенное снижение производства ВГП труб (без учёта оцинкованных труб) зафиксировано на
- Выксунском МЗ (-74% до 4 тыс. тонн),
- ЧТПЗ (-41% до 9,7 тыс. тонн),
- Новосибирском МЗ им. Кузьмина (-56% до 5,2 тыс. тонн),
- Тагмете (-27% до 20,2 тыс. тонн),
- Северском ТЗ (-22% до 5,1 тыс. тонн - ).
В то же время Профиль-Акрас , Северсталь, Альметьевский ТЗ увеличили выпуск ВГП труб на 24%, в 3,3 раза и 37% соответственно. При этом стоит отметить, что в течение I квартала рынок ВГП труб демонстрировал ежемесячный рост объемов закупок.
Снижение объёмов производства э/св труб общего назначения составило
- Тагмет – 39% (до 13,8 тыс тонн),
- Новосибирский МЗ им. Кузьмина – 60% 9до 9,4 тыс.тн),
- Энгельсский ТЗ – 76% (до 2,7 тыс. тонн),
- Альметьевский ТЗ – 25% (до 14,7 тыс. тонн),
- Северский ТЗ – 25% (до 12,5 тыс. тонн).
Причём все производители увеличили объемы отгрузок продукции по ГОСТ 10704 (5) в марте месяце (к апрелю). Исключение составили ММК и Новгородский ТЗ (-459 и 420 тонн соответственно).
Основной производитель профильных труб – Северсталь- снизила объем реализации в I квартале 2009 года почти на 36% до 38,4 тыс. тонн, увеличив при этом объем отгрузки в марте (к февралю т.г.) в 1,8 раза (до 21,4 тыс. тонн).
Российские металлурги – поставщики передельного металла – опять внесли «разногласия» в отношения между трубниками. Стоимость штрипса в апреле для средних и мелких производителей была снижена ≈ на 12-13% (до 14 000 – 14 600 руб/тн с учетом НДС). Крупным производителям цены не пересматривались (они ≈ на 9% ниже, чем для др. производителей).
ТМК и ОМК не пересматривали в апреле цены на свою продукцию и оставили их на уровне предыдущего месяца (э/св трубы ф=57-108 мм – 21 500 руб/тн с НДС). Хотя «особо проверенным» заказчикам могут предоставить скидки (1 000 – 1 500 руб/тн). Средние и мелкие производители предлагают данную продукцию по 19 100 – 20 500 руб/тн. Украинские производители (в виду более низких цен на штрипс) предлагают сварные трубы ф=57-108 мм по 14 800 – 16 600 руб/тн daf граница Украины.
В сложившихся условиях металлоторговцы работают, в основном, под заказ. На их складах находится минимальный «запас» продукции, большую часть которой составляют трубы, закупленные по высоким ценам в конце прошлого - начале нынешнего года. В апреле складские котировки продолжили падение. В ЦФО цены на ВГП трубы снизились на 810 руб/тн с НДС (к концу марта; - 1 430 руб/тн к уровню цен на середину февраля) и в настоящее время составляют 22 950 руб/тн с НДС (ф=32-50 мм). Цены на э/св трубы общего назначения «отступили» на 860 руб/тн с НДС (к концу прошлого месяца) до 22 397 руб/тн.
Прогноз: По нашему мнению, активность потребителей в мае снизится. Трейдеры продолжат работать под заказ. Металлурги снизили цены на плоский прокат в мае (на 4-6% г/к прокат, 4-7% - на х/к) и металлоторговцы займут выжидательную позицию, ожидая и снижения цен на сварные трубы (спрос остаётся слабым, а предложения со стороны производителей – избыточными). Чтобы «реанимировать» продажи, трубники вынуждены будут снизить цены на свою продукцию (порядка 5-15%, в зависимости от «размеров» производителя; на настоящий момент с отпускными ценами на май трубные производители не определились). Если в мае месяце, всё-таки произойдет ожидаемое выделение денег на ЖКХ то, скорее всего, в июне ценопонижательная тенденция прекратится (возможна и незначительная коррекция цен в сторону повышения).
