Ситуация в мире разворачивается неоднозначно. Где-то наблюдается восстановление национальной экономики и увеличение спроса на металл, где-то происходят национальные беспорядки и неопределенность, где-то спокойно, но низкий уровень потребления стали.
И пока ситуация складывается по-разному в различных уголках нашего необъятного мира, мировые цены на плоский прокат растут, отыгрывая повышение цен на железную руду, коксующийся уголь и лом.ЕгипетЕгипетская металлургия находится на грани коллапса из-за политических беспорядков.
Продажи Egyptian Iron&Steel Co. в январе-феврале снизились на $27 млн из-за невозможности реализовывать продукцию, особенно экспортировать ее через Суэцкий и Александрийский порты. Таким образом, компания не в состоянии выполнять свои производственные и экспортные обязательства.
Другая металлургической компания Египта Ezz Steel находится на грани остановки, так как стальной магнат Ахмед Эзз, владеющей ей, пытался бежать из страны.
Предприятия СНГ и Ближнего Востока в настоящий момент не импортируют металлургическую продукцию в Египет, опасаясь беспорядков и элементарной потери груза и денег.
ТурцияВнутренний спрос в стране невысокий, но стабильный. За последнюю неделю национальные производители увеличили стоимость г/к рулонов на 10-20 долл. Так, Çolakoglu предлагает г/к рулоны по $830 за тонну за мартовскую продукцию, а Erdemir – $850 за тонну на апрельский г/к прокат.
На холоднокатаную продукцию цены тоже выросли, в среднем на 30-40 долл, - до $940-990 за тонну (exw).
Пока покупатели на внутреннем рынке отказываются принимать текущее повышение, они заняли выжидательную позицию и только небольшие партии товара продаются.
ПакистанБлагодаря достаточному количеству запасов, уровень цен на внутреннем рынке несколько ниже, но постепенно запасы истощаются. Спрос на плоский прокат в стране слабый, и участники рынка психологически готовы к повышению цен, поскольку на мировых рынках цена продолжает расти. По последним данным горячекатаные рулоны импортировались в страну по $790-800 за т (cfr).
БразилияНациональные производители плоского проката сфокусировались на продажах на внутреннем рынке, хотя еще недавно заводы «уходили» с него, предпочитая отгружать продукцию в США и Европу.
В этом случае г/к рулоны продавались по 820 долл за тонну (cfr), холоднокатаные рулоны - по $900-910 за тонну (cfr), толстый лист котировался на уровне $900 за тонну (cfr).
Сделок по продаже оцинкованного проката на экспорт не было, так как внутренний спрос со стороны национального автопрома высокий, даже не смотря на увеличивающиеся объемы импорта оцинкованного проката.
ИндияИндийские металлургические заводы планируют поднять цены на г/к рулоны на 64 долл. Цены выросли благодаря росту цен на сырье, и международному росту цен на стальной прокат.
Представители компаний сообщают, что на прошлой неделе они уже поднимали цены, но ситуация на рынке складывается таким образом, что цены приходится поднимать и дальше. К сожалению, это не последнее повышение.
Импортный г/к рулон зарезервированный по 710 долл за тонну, был весь раскуплен по цене не меньше, чем за 838 долл за тонну (с НДС).
Так как дорожает импортная продукция, внутренние производители тоже поднимают цены.
Благодаря высоким запасам железной руды, в стране реализуются планы по строительству новых металлургических заводов, так индийская государственная горнорудная компания NMDC выбирает партнера для строительства второго металлургического завода в центральной Индии производственной мощностью 2 млн тонн.
Напомним, что NMDC и Северсталь подписали меморандум о намерениях на строительство металлургического завода мощностью 5 млн. т стали (автолист и техническая сталь) в штате Карнатака в декабре прошлого года.
КитайНа внутреннем рынке КНР цены после новогодних праздников за последние три дня выросли на 25-30 долл, - до $745-748 долл за тонну. Уже известно, что Baosteel и Wuhan Steel увеличат цены на март на 30-45 долл. Цены меткомбинатов растут из-за высокого спроса со стороны национальных потребителей.
Высокие внутренние цены влияют на увеличение экспортных котировок. Так, предложение Lianyuan Steel достигли 770 долл за тонну (fob) на апрельскую поставку.
Китайские экспортеры надеются, что новые котировки г/к рулонов будут приняты рынком. Некоторые участники рынка предполагают, что предложения китайских компаний вскоре достигнут 800 долл за тонну.
ЯпонияЯпонские металлургические компании Nippon Steel и Sumitomo Metal намерены объединиться. Предполагается, что эта сделка станет первой крупной консолидацией в сталелитейной отрасли страны за последние 10 лет. В результате слияния холдингов образуется металлургический гигант, который ежегодно будет выпускать 47,8 млн тонн стали.
Японские чиновники позитивно оценивают слияние местных металлургических компаний Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries. Это слияние является стратегическим шагом для повышения конкурентоспособности на мировом рынке, и мы говорим ему "да", – сказал секретарь Кабинета министров Японии Юкио Эдано.
Внутренние цены в стране, как и во многих регионах мира растут.
ЕвропаПо предварительным данным, внутренний спрос Европы-27 на металл в этом году достигнет 145 млн тонн. Конечно, этим показателям далеко до рекордного потребления стали 2007 года в 184 млн тонн, но все же это выше уровня прошлого года на 6 млн тонн стали.
В Западной Европе спрос будет двигаться за счет экономического развития Германии и других европейских стран, за исключением Испании.
По прогнозам Eurometal, спрос со стороны машиностроения вырастет на 7,3%, в автомобильной промышленности - вырастет на 5,7%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
В настоящее время горячекатаные рулоны в Европе продаются по 800 долл за тонну, это на 10 долл ниже импортных предложений и на 50 долл выше предыдущего уровня.
Цены на сляб достигли своего потолка, цены на заготовку тоже высокие, поэтому заводы поднимают цены на свою продукцию, - считают участники рынка.
СШАВнутренний спрос в стране находится на высоком уровне. Основные производители плоского проката на западе США уже распродали мартовские объемы производства и открыли продажи на апрельский прокат.
California Steel Industries Inc. (CSI) сообщила, что возможно поднимет стоимость г/к и х/к рулонов на 45-50 долл.
Некоторые участники рынка считают, что закупки в апреле будут более слабыми, чем в I квартале этого года, так как в начале года склады металлопотребителей опустели и на фоне постоянно растущих цен, было выполнено большое число заказов.
Наличие дешевого импорта в апреле может кардинально изменить картину внутреннего потребления, покупатель сможет выбирать, у кого из поставщиков цены меньше, у национальных производителей или у импортеров.
Но как бы то оно не было, американские U.S. Steel Corp. и AK Steel Corp рассчитывают на прибыль в I кв этого года, так как фундаментальные показатели экономики США улучшаются и на рынке есть все предпосылки, позволяющие компаниям надеется на прибыль.
БелоруссияВ Белоруссии планируется строительство пяти комбинатов на базе месторождений полезных ископаемых. Новые конкурсы по выбору инвесторов для их разработки организуют в ближайшее время.
Пока известно, что в стране к концу 2011 года должно начаться строительство завода по производству листового проката стоимостью 650-700 млн долл, производственной мощностью 600 тыс. тонн.
УкраинаНа внутреннем рынке наблюдается существенное снижение спроса, по сравнению с январем. По мнению Александра Резниченко из компании Металл Холдинг (Харьков) такого провального месяца по продажам, как текущий февраль еще ни разу не было в предыдущие годы в феврале.
Потребители, подвергаясь аномальным холодам, переносят закупки на более поздний период, многие надеются на весеннюю «оттепель» цен и тоже отказываются от закупок листового проката. Сделки совершаются только в условиях крайней необходимости.
С другой стороны, по рынку ходят слухи, что национальные заводы, следуя экспортным котировкам, опять будут повышать цены, в среднем на 50-60 долл за тонну.
РоссияНа внутреннем рынке России металлургические компании снова поднимают цены.
Так, НЛМК поднял цены на 10-15% на горячекатаный рулон, - до 28800 руб за тонну, на холоднокатаный рулон на 10%, - до 32800 руб за тонну.
Северсталь увеличила цены на плоский прокат: г/к лист 2-16 мм стал дороже на 14-15%, - до 28000 рублей за тонну, х/к лист 0,5-2 мм – на 8-9%, - до 30400-31891 рублей за тонну.
ММК также планирует дальнейшее повышение цены листового проката для внутреннего рынка.
Трейдерам ничего не остается, как отыгрывать заводское повышение. Что мы и наблюдаем в индексе цен Металлопроката, - за текущий месяц г/к и х/к лист увеличился в цене на 5500 и 5200 рублей, соответственно.
Крупные потребители листового проката в этот раз были настроены по-боевому. Автопроизводители и трубные компании уже не раз обращались в ФАС за помощью, и сейчас, при получении новых контрактов с ценами выше на 30% январского уровня цен, отправились жаловаться… Но не тут-то было, опять металлурги остались в выигрыше, ФАС посчитал оправданным действия металлургических комбинатов.
С одной стороны, все вроде бы правильно, что не надо отечественным металлургам спонсировать испытывающих проблемы машиностроителей.
А если посмотреть с другой стороны, не раскручивают ли металлурги новую спираль инфляции? Результатом высокого роста цен, может стать ценовой скачок во всех отраслях экономики по одной простой причине, - мы живем в железном веке, и куда не оглянись, везде нас окружает металл.
По мнению маркетолога ТД ММК Дмитрия Рыбалова, цены на внутреннем рынке снижаться не будут, и будут расти дальше, так как экспортные котировки отечественных заводов увеличиваются.
Например, НЛМК озвучил экспортные цены на г/к рулоны мартовского производства, которые выше на 90 долл предыдущего предложения и достигают 830 $/т FOB, на х/к прокат комбинат предлагает котировки по 930 $/т FOB.
ММК две недели назад продал февральские объемы производства по 720-730 долл за тонну, и, скорее всего, предложения комбината на март будут выше уровня февраля.
Северсталь тоже поднимает экспортные цены на плоский прокат на 120-165 долл за тонну, до 815 долл за тонну для г/к рулонов, и до 910 долл за тонну для х/к рулонов.
Платежеспособность населения во многом зависит от его уровня доходов и осязаемой возможности купить какие-либо экономические блага. В условиях текущей экономической ситуации, на фоне 24%-го роста цен на металл в размере около 5300 рублей, имеются данные ФСГС РФ, о том, что среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в России в январе увеличилась на 0,6% или 124 рубля в денежном выражении.
По сути, это и есть одно из проявлений кризисных явлений, - высокие цены на фоне низкого внутреннего спроса. И... продолжающийся рост цен на листовой прокат в ближайшем будущем.
