Вслед за высокими ценами на железную руду, лом и металлы на мировые рынки приходит коррекция.
По данным World Steel Association за февраль в мире было выплавлено 116,6 млн тонн стали, это на 3 млн тонн меньше уровня января.
В основном снижены объемы производства в России и Украине, также наблюдается снижение объемов производства в Европе, в Северной и Южной Америке, в Африке и Китае.
Многие компании все еще стараются сохранить лицо и демонстративно прикидывают, на сколько им поднять цены. При этом, рынок расставляет все на свои места, и в результате, не сумев реализовать повышательный сценарий, производители оказываются перед лицом дальнейшего снижения цены, из-за отсутствия спроса со стороны конечного потребителя. Турция
Внутренние производители до последнего держали цены на горячекатаные рулоны, надеясь, если не поднять цены, то хоть отстоять рубежи месячной давности. Но не удалось, вслед за снижение импортных котировок, национальные производители снизили внутренние цены на плоский прокат.
По данным Металлиндекс, горячекатаный рулон потерял в цене 65 долл, снизившись до 750-780 долл за тонну. Снижение не повлияло на рост спроса, - покупатели ждут еще более низких цен.
Импортеры же предлагают продукцию по цене ниже внутренних цен производителей.
По данным Металлиндекс, импортные цены на г/к рулоны составляют 735-750 долл за тонну (cfr).
Для всех импортеров на турецком рынке появился серьезный конкурент в виде ММК-Atakas производственной мощностью около 2 млн тонн г/к стали. Ранее Турция импортировала плоский прокат из соседних стран, теперь в стране работает новый завод, закрывающий определенную часть внутренних потребностей.
Саудовская Аравия
Не смотря на бушующие политические страсти на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии пока все спокойно. Прошедшие недавно политические демонстрации в небольших городах Сафва, Аль-Авамия и Эль-Хуфуф не перекинулись на остальные. В крупных городах Эр-Рияд и Джидда, присутствует огромное количество сил безопасности, что в свою очередь значительно уменьшает желание жителей выходить на улицы.
Экономику страны политические беспорядки пока не затронули и иностранные компании выражают готовность развивать бизнес. Так, Южнокорейская Samsung Engineering Co. объявила о подписании контракта, стоимостью в $2,76 млрд, на строительство комплекса по переработке природного газа и нефти на востоке Саудовской Аравии.
Сталелитейный сектор страны находится в спокойном состоянии, и внутренние цены растут. Один из крупнейших производителей стали, Hadeed SABIC повышает цены на плоский прокат на 50 долл. Между тем, спрос на г/к рулоны в стране остается умеренным, так как политические волнения в соседних странах, влияют на сокращение объемов закупок. Поэтому национальный производитель предлагает дополнительные скидки с объема в размере 20 долл за тонну.
Потребители отдают предпочтение прокату местного происхождения и приобретают его небольшими партиями под конкретные проекты.
Иордания
В соседней стране с Саудовской Аравией наблюдается низкий спрос и накопление продукции на складах торговых компаний. Большая часть покупателей не решается покупать металлопродукцию из-за политической нестабильности в стране.
По оценкам местный трейдеров, текущих складских запасов хватит на 1-2 месяца, улучшения на рынке произойдут не раньше конца мая, когда политическая обстановка в регионе более-менее стабилизируется. Сектор плоского проката в глубокой депрессии, цены на внутреннем рынке ниже внешних.
Египет
Египетским продавцам плоского проката рассчитывать на активные продажи пока не приходится. После политического переворота спрос на плоский прокат так и не восстановился. Покупатели не решаются вернуться на рынок, скорее всего из-за военных действий происходящих в соседней Ливии.
В связи с неопределенной ситуацией, египетская сталелитейная компания Ezz Steel решила не менять мартовские цены на г/к рулоны.
Ливия
20 марта войска международной коалиции нанесли авиационный и ракетный удар по территории Ливии. Военные корабли США и Великобритании выпустили по объектам страны не менее 110 крылатых ракет "Томагавк", а французские военные самолеты произвели удары с воздуха.
Как сообщают западные СМИ, военная операция в Ливии будет проходить в три этапа. В ходе первой фазы, начавшейся накануне, будут обезврежены ливийские ПВО. На втором этапе удар будет нанесен по базам ливийских ВВС, а также резиденции Муаммара Каддафи. На третьем - удары будут наноситься непосредственно по ливийской армии.
Но как бы то не было, металлургия страны по понятным причинам «замерла».
МК Lisco сообщил, что работы всех его заводов приостановлены, кроме критически важных объектов – электростанции и установки по опреснению воды.
Lisco уведомила своих зарубежных потребителей, что заказанная металлопродукция находится в безопасности и ее отгрузка начнется, как только возобновят работу морские порты страны.
«Экспорт приостановлен, поскольку не работает морской порт в Мисурате из-за нехватки рабочей силы», - сообщают представители Lisco.
Китай
На экспортном рынке китайские предприятия, видя отсутствие спроса у иностранных покупателей, решились снизить цены на свою продукцию на 10-20 долл за тонну. В частности, материал марки SS400B по JIS G3101 толщиной 3,5 мм производства Lianyuan Steel доступен зарубежным покупателям по 770 $/т FOB, это на 20 $/т ниже предложений конца февраля, а компания Benxi Steel предлагает свою продукцию и того ниже – около 760 $/т FOB.
Экспортеры опасаются, что им не удастся ограничиться одним снижением, а уровень складских запасов у китайских экспортеров остается высоким.
На внутреннем рынке также не находится повода для оптимизма. Ввиду слабого спроса и высокого уровня резервов складские трейдеры за неделю снизили цены на 10-15 $/т. При этом заводы оценивают ситуацию более оптимистично, поскольку уровень запасов листового проката на их складах не столь критично-высокий, как в случае с сортовым прокатом. Но цены меткомпании пока не меняют.
Третий по величине производитель стали - компания "Wuhan Iron and Steel Corp", производящий горячекатаный и холоднокатаный прокат, решила не менять цены на апрельские поставки.
Индия
Национальные предприятия еще в начале марта подняли цены на листовой прокат, в надежде на рост спроса, но ожидаемого роста так и не произошло, производителям приходится возвращаться к старым котировкам.
На экспортном рынке у национальных производителей серьезные конкуренты в виде Китая и России, торгующие продукцией на 50-70 долл дешевле индийской.
Некоторые индийские продавцы, потеряв надежду добиться сделок по приемлемой для них цене, отозвали свои предложения.
Средний уровень импортных цен на г/к рулоны для производства труб и под перекат за три недели не изменился и составляет 800 $/т FOB и 830 $/т FOB, соответственно. Однако, учитывая присутствие дешевых импортных предложений из других стран, некоторые национальные трейдеры решили пойти на уступки в размере 30 долл.
Япония
Ситуация в Японии остается критичной.
С одной стороны, металлургические заводы делают все от них зависящие, чтобы не сорвать ранее заключенные контракты и сроки поставок. В этом им помогают металлургические заводы, не затронутые цунами.
Так, Kobe Steel сразу после землетрясения объявила, что готова помочь Sumitomo Metal Industries и Nippon Steel выполнить свои договорные обязательства.
И, присущая внутренняя национальная организованность помогает людям восстанавливать разрушенные станции, дороги и производства с огромной скоростью. С удивлением читаешь, о том, что Sumitomo Metal возобновила производство в Касиме на своих двух гигантских доменных печах, а JFE Steel запустила домны на метпредприятиях Токийского залива.
С другой стороны, землетрясение нанесло японской экономике ущерб, который может быть, в лучшем случае, нивелирован только к концу этого года.
Значительно пострадали объекты инфраструктуры, прекратили работы атомные электростанции, остановились многие промышленные предприятия. Хуже того, ситуация на АЭС Фукусима-1 вызывает до сих пор озабоченность. Над третьим энергоблоком электростанции поднимается черный дым, в очередной раз персонал станции временно эвакуирован, городские власти недавно сообщили о превышении уровня радиации в системе водопровода.
На работающих предприятиях введена строгая экономия электроэнергии, пока только частично восстановлена транспортная инфраструктура и налажены поставки материалов. Многие промышленные предприятия вынуждены были приостановить работу или сократить до минимума загрузку производственных мощностей.
Европа
Словацкий металлургический комбинат U.S. Steel Kosice в начале марте поднял цены на плоский прокат на 40-50 евро, но так как на внутреннем рынке спрос остается в депрессивном состоянии, предприятию придется корректировать свои предложения на 15-20 евро за тонну.
Цены U.S. Steel Kosice на прокат апрельского производства для стран Восточной Европы на условиях EXW составил на г/к прокат - 650-660 евро за тонну, г/к рулоны (2x1250 мм, S235JR) - 665-675 евро за т, на х/к прокат - 750-760 евро за тонну, на х/к рулоны (0,5x1000 мм, DC01) - 790-800 евро за тонну.
Аналогичная ситуация наблюдается и у других металлургческих заводов Европы, в начале марта многие из них подняли цены, но из-за низкого внутреннего спроса цены на метпродукцию снижаются.
США
Ситуация на металлургическом рынке США намного лучше, чем в других странах. Но все же рынок находится в подвешенном состоянии.
Во-первых, снижены объемы экспорта национальными предприятиями. Так как из-за экономической нестабильности многих регионов мира, поставлять продукцию практически некуда.
На внутреннем рынке, из-за высоких цен на нефть, прогнозируется снижение объемов производства автомобилей, которое уже в апреле-мае отразится на национальных металлургических компаниях. А пока меткомании США распродали все мартовские объемы производства и приступили к реализации апрельских объемов.
С учетом нестабильности рынка национальные компании готовы предоставлять скидки покупателям - Nucor – в размере 11-22 долл за т, U.S. Steel в размере 11-44 долл за тонну, Severstal NA и AK Steel – в размере 22-55 $/т.
Российские меткомбинаты, торгующие металлом в США, также реализовали запланированные объемы продажи в марте. Северсталь предлагала г/к и х/к рулоны с отгрузкой в марте по 815 и 915 долл за тонну (cif Gulf), соответственно.
Россия
Из-за низкого спроса на всех направления экспортного рынка, российским меткомбинатам пришлось снизить цены на плоский прокат. Задуманное повышение экспортных цен в марте провалилось с треском... Цены на г/к рулоны апрельской поставки снизились до 730-750 долл за тонну. Для Европы метзаводы России снизили предложения на 20-60 евро, до 590-620 евро за тонну (CFR/DAP граница Евросоюза).
На внутреннем рынке страны происходит некоторое «шевеление».
Так, реализуются крупные проекты по строительству нефте- и газопроводов: 2-я очередь Балтийской трубопроводной системы, 2 этап трубопроводной системы ВСТО-Тихий океан, нефтепровод «Пур-Пе» - «Самотлор», проект «Бованенково-Ухта» и «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» и многие другие.
Буквально на днях Газпром подписал договор по строительству участка газопровода Южный поток на территории Словении, стоимостью в 1 млрд евро.
Сектор автомобилестроения также оказывает поддержку ценовым уровням листового проката.
Например, на сборочных конвейерах КАМАЗа в январе - феврале 2011 года сдано почти 5,9 тыс. грузовых машин, что на 49% больше, чем в двух стартовых месяцах минувшего года. В феврале было изготовлено более 3,5 тыс. грузовиков, что на 55% лучше результата февраля 2010 года.
УАЗ решился увеличить на 10% годовую производственную программу. В этом году предприятие планирует произвести 62,7 тысячи автомобилей.
Отдельно остановимся на компании АвтоВАз. В 2010 году АвтоВаз продал по государственной программе утилизации 470 тыс. машин, или 91% от всего объема производства 2010 года. Государственная поддержка АвтоВазу будет работать до лета, но многие ожидают, что ее продлят до конца этого года. Плюс обсуждается программа утилизации грузовиков, может быть, ее запустят в 2012 году.
А пока Северсталь, не желая работать в убыток, практически отказалась от поставок металлопродукции АвтоВАЗу, теперь основным поставщиком АвтоВАЗа является ММК.
С другой стороны, кроме государственных проектов, на рынке нет внутренних драйверов роста, поэтому рынок плоского проката России в марте находится в пассивной фазе.
Цена Металлиндекса на г/к прокат за месяц увеличилась на 400 рублей, - до 28498 руб за тонну, а цена на х/к прокат снизилась на 300 рублей, - до 32040 руб за тонну.
Представляется, что в апреле цены на плоский прокат изменятся чисто символически в размере 100-200 рублей за тонну, и то благодаря желанию торговых компаний поднять текущую планку.
И если металлургам удастся удержать цены на текущем уровне это будет уже достижением.
На экспортном рынке будет наблюдаться затишье, так как на стабилизацию ситуации на рынке Ближнего Востока и Японии может уйти по крайней мере еще месяц.
