Неокрепшие от финансового кризиса экономики, не успев встать на ноги, подверглись новому испытанию. В мире практически во всех уголках земного шара происходит снижение цен на плоский прокат из-за низкого спроса. Политическая нестабильность на Востоке и цунами в Японии до сих пор негативно влияют на мировую металлургию.
Но есть и исключения, например, в Южной Корее благодаря недопоставкам толстого листа из Японии, наоборот наблюдается рост спроса на толстый лист и, естественно, рост цен. Но это локальное, точечное изменение.
И в общей «картине мира» на фоне низкого спроса наблюдается повышение объемов выплавки стали. Металлурги Китая и США поставили очередные производственные рекорды, и теперь им приходится с другими уже отрицательными ценовыми рекордами реализовывать собственную продукцию. А что прикажете делать, - заводы завалены металлом, его же надо продавать!!!
Япония
Японские металлургические компании сталкиваются с трудностями, вызванными разрушениями в марте. Была разорвана цепочка индустриальных поставок, которая задела стальной потребительский сектор и отразилась на снижении стального спроса.
В настоящее время сталевары переносят производственные программы на другие заводы, а индустриальные цепочки восстанавливаются.
JFE Steel предупредила, что стальной спрос в стране еще слабый, а материальные запасы высокие. Компания предполагает, что убытки в 1 кв этого года составят порядка 342 млн долл.
И хотя руководство JFE Steel осталось без традиционных премий, это не сильно помогло предприятию. Неуверенность по поводу быстрого восстановления внутреннего спроса со стороны промышленности после землетрясения, вкупе с низкими ценами на металл, отрицательно сказываются на финансовых показателях группы.
Японские меткомпании отказываются делать прогнозы о движении рынка на ближайшее время и из-за того, что механизм ценообразования на железную руду меняется и поэтому в это неопределенное время прогнозы становится делать еще сложнее.
Металлургия Японии сталкивается с проблемами, вызванными землетрясением и цунами, а с другой стороны, - с изменчивыми ценами на сырье.
Президент JFE Steel г-н Eiji Hayashida предположил, что возможно в мае производственная программа комбината будет пересмотрена в сторону снижения объемов производства из-за проблем в автомобильной промышленности.
Производственные возможности предприятия намного ниже, чем сырьевые запасы. И если мы начинаем накапливать запасы, нужно пересмотреть производственную программу в сторону снижения объемов производства, - считает директор JFE Steel.
Если Тайота и Нисан восстановили производство на всех национальных заводах, то у других автомобильных компаний загрузка доходит едва ли до половины производственных мощностей.
Проблема не в том, что многие заводы разрушены, а проблема в том, что нарушены многие производственные цепочки, связанные в единый промышленный конвейер. Логистика и система поставок нарушена, поэтому производство конечного продукта страдает.
Многие метзаводы Японии стараются на внешнем рынке проводить агрессивную торговую политику, стремясь продать металлургическую продукцию, не востребованную на внутреннем рынке страны. Но мы не можем столько брать, - сетует один торговец из Китая.
Участники рынка предполагают, что, скорее всего, все логистические цепочки будут восстановлены к концу июля и тогда автомобильная и металлургическая отрасль страны восполнят потери, понесенные ранее.
Корея
Корейские автомобилестроительные компании рассчитывают на новые заказы вследствие остановки японских автозаводов и прекращение поставок японских комплектующих. О подъеме в бизнесе заявляют также корейские судостроители. В стране увеличивается спрос на стальную продукцию.
Таким образом, корейские металлургические предприятия получили преимущества от катастрофы в Японии.
Поэтому мет компании смело анонсируют повышение внутренних цен на $110-140 за т. В частности, горячекатаные рулоны должны превысить в итоге $900 за т exw (без НДС).
В частности, Posco увеличивает внутренние цены на 146,5 долл за тонну, или на 16-18%.
Китай
Народный банк КНР вновь повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на один год. Повышение составило 25 базисных пунктов, - до 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок - 3,25%.
Как известно, повышение процентных ставок приводит к удорожанию национальной валюты и снижению деловой активности.
Металлургические заводы Китая снижают цены на листовой прокат, или оставляют их без изменения. Так, Baosteel, считающаяся лидером национальной металлургической отрасли, заявила о понижении майских цен на $30-45 за т, что, конечно, было воспринимается участниками рынка как сигнал к снижению.
Angang Steel также сокращает цены на ключевую стальную продукцию для поставок в мае. Цены на горячекатаный рулон сократятся на 30,616 долл./тонн, а на холоднокатаный – на 74 долл /тонн.
А Wuhan Iron & Steel Co Ltd анонсировала, что не собирается изменять цены на плоский прокат в мае, поскольку спрос не настолько активен, а запасы конечных потребителей еще высоки.
Вместе с тем участники рынка надеются, что во II квартале конечные потребители начнут пополнять запасы.
Другой тенденцией китайского рынка можно отметить продолжающиеся слияния. Так, китайская Jinan Iron & Steel предложила объединиться с китайской Laiwu Steel для создания шестого крупнейшего производителя стали в КНР под названием Shandong Steel Group.
Турция
В Турции наблюдается довольно слабый спрос на плоский прокат. Отечественные производители Colakoglu и Erdemir вынуждены были снизить котировки до 720 долл за тонну (exw/fot/fob без учета 18% НДС), при этом заключении сделок на партии объемом свыше 10 тыс. тонн поставщики предоставляют дополнительные скидки.
Данные действия привели к тому, что отдельные производители труб и складские трейдеры возобновили закупки, но в небольшом количестве. Но объемы настолько малы, что говорить об изменении понижательного тренда рановато.
Импортеры на внутреннем рынке Турции предлагают существенную скидку или вовсе отзывают предложения, из-за невыгодности поставки продукции.
Страны Персидского залива
На внутреннем рынке стран Персидского залива по-прежнему неспокойно. Нервозная, неустойчивая политическая обстановка отрицательно влияет на металллопотребление в регионе.
Так, на внутреннем рынке Саудовской Аравии цены на плоский прокат упали на 30-80 долл, до $750-760/т для горячекатаного рулона, до $860/т для холоднокатаного, и до $975/т для оцинкованного проката.
Хотя саудовские трейдеры ожидают дальнейшего снижения цен, в то же время, есть основания рассчитывать на возобновление роста стального потребления, вслед за увеличением финансирования государственных проектов.
Государственная сталелитейная компания ОАЭ Emirates Steel увеличила производственную мощность до 2,8 млн тонн стали. Реализация реконструкции производства была начата в 2006 году и составила около 800 тыс. долл.
Египет
После политического переворота в Египте, экономическая жизнь страны восстанавливается медленнее, чем ожидалось.
Гражданская война в Ливии по-прежнему оказывает парализующее воздействие на деловую активность в странах Ближнего Востока.
Поэтому местные и зарубежные покупатели по-прежнему закупаются небольшими партиями.
Тем не менее, внутренние цены металлургических заводов региона показывают небольшой рост, связанный с надеждами металлопроизводителей на скорое улучшение ситуации.
Так, цены национальных производителей Ezz Steel и Hadisolb на внутреннем рынке увеличились в среднем на 30-35 долл, - до 705 $/т и 755 $/т (exw), соответственно. Интереса к импортной продукции национальные потребители не проявляют, так как внутренние цены привлекательны для них.
Индия
Внутренний рынок Индии показывает небольшие признаки восстановления. Но небольшие запасы на складах торговых компаний говорят о неуверенности в будущем. По-прежнему закупки осуществляются небольшими партиями. Хотя отмечается небольшой рост спроса со стороны СМЦ, автомобильной и трубной промышленности.
Индийские заводы снижают цены на г/к рулоны, для того чтобы оставаться конкурентоспособными на фоне падающих импортных цен. Большинство предприятий, включая Essar Steel, Ispat Industries, JSW Steel и Steel Authority of India подтвердили эту информацию.
Мы снизили наши цены для того, чтобы подтолкнуть продажи, и остаться конкурентоспособными на внутреннем рынке, - сообщают представители меткомпаний.
Импортируемые г/к рулоны торгуются на внутреннем рынке страны с дисконтом в 25 долл по отношению к ценам национальных производителей.
Вьетнам
Цены на плоский прокат на рынке Вьетнаме характеризуется низким уровнем спроса. Местные трейдеры предпочитают контрактовать небольшие партии материала, при этом наращивать закупки они не рискуют ввиду слабой активности конечных потребителей из-за жесткой кредитно-денежной политики и высокого уровня инфляции. Неудивительно, что большинство региональных поставщиков не смогло удержать позиции.
Индонезия
Индонезийская государственная металлургическая компания PT Krakatau, вероятнее всего, не будет менять цены на горячекатаную сталь для поставок в мае.
Корпорации невыгодно менять цены в условиях безжизненного рынка и падающего спроса, - сообщают представители компании.
Государственная компания PT Krakatau Steel считается крупнейшим производителем стали в Индонезии. Компания является владельцем завода Trikora, ежегодная мощность которого составляет около 3,5 млн тонн.
Европа
На рынке Европы снижение цены на плоский прокат происходит из-за низкого внутреннего спроса. Текущие и будущие праздники, такие как Пасхальные каникулы и майские праздники, также вносят негатива на ценовые предложения метзаводов. Так как в преддверии праздничных дней деловая активность Европы снижается.
Так, на внутреннем рынке Италии производителей плоского проката предпочитает не анонсировать официальных котировок, так как по сообщениям участников рынка, для отдельных покупателей метзаводы вновь готовы идти на уступки в размере 10-20 EUR/т.
Итальянская Marcegaglia S.p.A, которая в течение двух месяцев сохраняла неизменным цены, все же пошла на снижение. Деловая активность на рынке плоского проката Италии практически сошла на нет. Умеренный уровень складских запасов позволяет отечественным металлотрейдерам повременить с закупками в ожидании ценового дна.
Поставщики плоского проката в Польшу продолжают терять позиции. Наличие на складах материала, купленного в январе-феврале по более высоким ценам, в условиях недостаточного спроса конечных потребителей удерживает трейдеров от осуществления масштабных закупок. Более того, уверенности в том, что котировки достигли дна, сейчас нет, а, следовательно, и ажиотажа к прокату майского производства также не наблюдается. Исходя из этого, в условиях ожесточенной конкуренции заводам приходится непрерывно снижать цены для повышения интереса к своей продукции.
Сегмент плоского проката Чехии все еще нестабилен. Отсутствие спроса на внутреннем рынке вновь и вновь вынуждает местного производителя идти на уступки контрагентам. Так, базовые цены на г/к рулоны ArcelorMittal Ostrava за последние две недели просели на 30 EUR/т, до 615-625 EUR/т CPT. Однако должного ажиотажа у покупателей это не вызвало: трейдеры, как и прежде, закупают материал лишь в малых объемах, поддерживая складские запасы на оптимально низком уровне. Более того, по мнению рыночных игроков, котировки еще не достигли дна, и в следующем месяце стоит ожидать очередного снижения цен на тонколистовой прокат.
Учитывая крайне неблагоприятную конъюнктуру рынка Румынии, US Steel Kosice котирует продукцию для данного направления на 10-20 EUR/т ниже, чем для других стран Восточной Европы.
США
На внутреннем рынке наблюдаются разнонаправленные тенденции – спрос на толстый лист, благодаря трубной отрасли и машиностроению, и снижение спроса на тонкий лист – из-за перебоев с поставками в автомобильной отрасли.
Так, в США спрос на тонколистовой прокат снижается. В автомобильной отрасли из-за перебоев с поставками комплектующих из Японии простаивают автомобильные заводы. Соответственно автопроизводители не закупаются металлом у национальных заводов, которые в свою очередь идут на уступки в размере 33-44 долл для стимуляции спроса.
Снизили цены Severstal NA, AK Steel, U.S. Steel и Nucor. Cохраняется угроза перенасыщения рынка в мае за счет возобновления производства на трех заводах Severstal NA, проданных компании Renco Group в марте. К тому же ThyssenKrupp из Алабамы переориентируется на внутренний рынок.
С другой стороны, спрос на толстый лист – растет из-за спроса в трубной отрасли. В Северной Америке ведется строительство ряда магистральных трубопроводов, а недавно снятый запрет на глубоководную добычу нефти и газа в Мексиканском заливе также стимулирует трубников на новые проекты. Спрос наблюдается также со стороны энергетического сектора, в сфере ветроэнергетики, где для сооружения одной ветроустановки требуется, в среднем, около 200 т стали толстого листа.
Плюс с приходом весны расширяются строительные работы по ремонту и сооружению мостов и дорожных развязок, а дистрибуторы сообщают о новых заказах на эту продукцию со стороны национальных производителей горнодобывающего оборудования и тяжелой техники. Поэтому цены на толстый лист в США увеличились на 10-30 долл.
Украина
Весна и подготовка к Евро 2012, начинают оказывают на страну положительное воздействие. Цены на листовой прокат, преимущественно толстолистовой растут, за ним начинает подтягиваться спрос на г/к лист ходовых размеров толщиной 2-3 мм. Внутренний спрос в апреле уже выше по сравнению с внутренним спросом в марте.
В ближайшую неделю на рынке прогнозируется небольшое затишье, связанное с майскими праздниками, затем с новыми силами возобновление спроса и как, следствие рост цен на листовой прокат.
Россия
На внутреннем рынке страны наблюдается низкий спрос. Конечные потребители замерли в ожидании лучших предложений. С одной стороны, промышленность функционирует, с другой, - работает на текущих остатках.
Трейдеры находятся в подвешенном состоянии. Так как продукция, закупленная ранее, становится не конкурентоспособной по сравнению с продукцией по текущим заводскими ценами.
Так, НЛМК на май снижает цены на г/к прокат в среднем на 5%, а Северсталь на 10%. На холоднокатаный прокат металлургические комбинаты оставляют цены неизменными.
Прогноз: С учетом наступающего праздничного затишья и низкого спроса, цены на экспортном рынке продолжат вначале мая снижение.
На внутреннем рынке РФ заводы неохотно идут на уступки. Но, так как ожидаемый спрос, все не приходит, а весна уже в разгаре, остается одно, хотя бы удерживать цены на прежнем уровне, не допуская следующего снижения.
Скорее всего, в дальнейшем цены у торговых компаний будут корректироваться. В настоящее время торговые дома предпочитают держать на складах не более 2 недельного запаса металлопродукции, тем самым страхуя себя от дальнейшего снижения цен меткомбинатов с одной стороны и низким спросом с другой стороны.
