Мир замер, решая собственные проблемы. Европа разбирается с экономическим кризисом. США – с надвигающимся дефолтом, Восток – с политическими проблемами. Наряду с этими событиями продолжается сезон ливневых дождей в Азии, наступили летние каникулы в Европе и начался Рамадан на Востоке. Летнее затишье царит на мировом рынке плоского проката. Страны Персидского залива и Ближнего Востока Рынок стран Персидского Залива очень тих, покупателей уже нет. Последние предложения г/к рулонов котировались на уровне $730-740 (cfr), но это было две недели назад. В настоящее время никаких сообщений о проведенных сделках не поступает. Начался Рамадан.
Возможно, восточных покупателей могут вернуть на рынок экстремально низкие цены, в других случаях, потребители будут наслаждаться празднованием своего национального праздника. Об импорте в страны Персидского Залива пока тоже не слышно. Экспортеры из Индии и Китая планируют выйти с предложениями в конце августа.
Небольшое количество импортных предложений, которые присутствуют на внутреннем рынке, по данным MetalIndex, снижены в целом на 5 долл, до 730-740 долл за тонну (cfr, Персидский залив).
Такая же ситуация складывается на рынке Ближнего Востока. Покупатели отмечают Рамадан и спрос на плоский прокат приближен к нулю.
Также ничего не слышно про рынки Северной Африки, с одной стороны в некоторых странах продолжаются политические беспорядки, с другой стороны – национальный мусульманский праздник отмечается и там.
Юго-Восточная Азия В странах Юго-Восточной Азии также наблюдается затишье. Крупные экспортеры подумывают об увеличении цен на прокат не ранее сентября. В августе рынок останется тихим и спокойным.
Индонезийская металлургическая компания Krakatau Steel сократила цены на горячекатаную сталь на август. Металл подешевел на 58-70 долл и это самая низкая цена за последние три года работы компании. После снижения стоимость продукции Krakatau Steel составила 820 долл за тонну. Падение происходит на фоне низкого интереса со стороны национальных покупателей.
В Малазии складывается похожая ситуация. Но, единственный производитель г/к рулонов Megasteel держит цены на высоком уровне. Компания также подала жалобу на иностранных импортеров, по ее мнению, демпингующих на внутреннем рынке. И Правительство, приготовив пакет мер по введению импортной пошлины на г/к рулоны в размере 35%, отложила введение пошлины на месяц. При этом, участники рынка опасаются, что после принятия пошлины, монопольное положение Megasteel еще больше укрепится.
Китай По данным Metalindex цены на г/к рулон на внутреннем рынке Китая за месяц выросли на 18-20 долл, до 741-748 долл за тонну (Восточный Китай, ex-warehouse). Хотя не все заводы анонсировали повышение.
Так, третий по величине производитель стали в КНР - Wuhan Iron and Steel Corp увеличивает отпускные цены только на холоднокатаный прокат на 5 долл, оставляя цены горячекатаные рулоны без изменения. Baosteel также объявила, о том, что внутренние цены на г/к прокат оставлены на прежнем уровне.
Низкий спрос со стороны промышленных отраслей вынуждает национальных производителей оставлять цены без изменений.
Рост цен, зафиксированный Metalindex отражает настроение перекупщиков, готовых поднять цены. Но, озвученные ими предложения, хотя и отражены в прайсах, остаются без ответа у конечных потребителей
Да и роста спроса нет, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, поэтому нет причины подготавливать почву для дальнейшего удорожания продукции.
Заметим, что власти КНР пересматривают демпинговую маржу в отношении трансформаторной стали, ввозимой из РФ, Кореи, Японии и США. Этот звоночек подсказывает читателям, что в стране создаются условия для национальных производителей трансформаторной стали. А когда-то думалось, что Китай остановится на первых переделах, и не будет выпускать высокотехнологичные виды сталей.
Тайвань В Тайване тоже низкий спрос. Так, China Steel получила меньше заказов на сентябрь, чем ожидалось, про августовские отгрузки и говорить нечего, предприятие работает с 50%-й загрузкой.
Индия Сколько писалось и говорилось о том, что Индия станет нетто-экспортером. Но прогнозы-прогнозами, а в это верилось как в что-то с очень далекой перспективой. Например, как в дефолт в США. Вроде бы неизбежен, но будет еще не скоро.
На этот раз индийские производители все же выполнили обещанное. По данным последнего квартала (второго) индийский импорт плоского проката уменьшился более чем в половину, а вот экспорт вырос на 70%, составив практически одинаковую величину с объемом экспорта. Баланс вызван вводом в строй новых мощностей по производству плоского проката. Экспансия индийских металлургов только начинается. До конца года Tata Steel, Essar Steel и JSW Steel должны ввести в строй новые мощности по производству 9,6 млн. т горячего проката в год.
Ранее в стальном импорте страны 90% приходилось на плоский прокат. Скоро, а точенее уже в следующем квартале, Индия не будет нуждаться в импортных поставках. Заметим, что все «новые» объемы производства появились за счет расширения производственных мощностей действующих предприятий, а новые металлургические проекты в Индии очень сложно начать из-за трудностей, возникающих в согласованиях и разрешениях соответствующих инстанций.
На внутреннем рынке Индии наблюдается некоторое оживление дистрибуторов и конечных потребителей, но этот интерес направлен на конец сентября, на период окончания сезона дождей. В августе покупатели ведут себя осторожно, повышения внутренних цен не ожидается.
Япония Японский производитель стали Tokyo Steel решил не менять цены на основную стальную продукцию для поставок в августе.
Меткомбинаты, в свою очередь, продлили долгосрочный контракт с индийской MMTC Ltd на поставку высококачественной железной руды. Некоторые компании Японии ищут возможности создавать СП в Азиатском регионе, это дешевле и выгоднее.
В целом в стране восстанавливается спрос на плоский прокат. И некоторые складские запасы выросли до уровня 2-х месячной давности. Но пока объемов избыточной продукции, которые раньше продавались в Южную Корею, нет.
Европа Европейский рынок г/к плоского проката останется тихим до сентября, до тех пор, пока покупатели не вернутся из летних отпусков. Цены на г/к рулоны остановились на уровне ?520-530 ($751-765) за тонну и держатся вторую неделю. Активность всего европейского рынка низка.
Китайские и индийские импортеры заинтересованные в поставках, придерживают свои предложения до середины сентября. Последние импортные предложения котировались на уровне ?530 ($760) и ?525-530 ($752-760) на условиях cfr из Китая и Индии, соответственно. Заказов иностранным поставщикам получить не удалось.
По слухам, участники рынка предполагают, что Турция в скором времени попытается увеличить объемы производства плоского проката, а заодно и снизить цену предложения. Снижение цен на внутреннем рынке Турции уже началось, и цены потеряли 5 долл, до 735-745 долл за тонну (ex-works).
Спрос на польском рынке оставляет желать лучшего. Оживление покупательской активности сменилось затишьем, которое может продлиться вплоть до осени. Складские запасы находятся на среднем уровне.
Затишье продолжается и на рынке плоского проката Испании. Предложения импортного г/к проката являются неконкурентоспособными. Сделки по наиболее выгодным, для испанских покупателей, ценам заключались в середине июля с поставщиками из России.
В Германии большинство промышленных секторов, потребляющих г/к лист находятся в устойчивом состоянии, исключение – трубная промышленность. Металлургические компании Германии, также пересмотрели свои цены и снизили их больше, чем ожидалось покупателями. Запасы в сервисных центрах страны относительно низкие, ожидается, что дистрибьюторы увеличат закупки после летних каникул.
Наиболее сложно приходится производителям нержавеющей стали, которые столкнулись с перепроизводством в объеме 1-1,5 млн тонн. Acerinox, ThyseenKrupp, Aperam и Outokumpu собираются сокращать объемы производства, чтобы не увеличивать дисбаланса рынка.
И как всегда на фоне низкого рынка появляются новые антидемпинговые расследования.
Первое, проводится в отношении импорта г/к рулонов из России, Китая и Турции.
Второе, - в отношении труб, импортируемых из Хорватии, России и Украины. Ранее, была установлена пошлина для всех меткомпаний Хорватии в размере 29,8%, для ЧТПЗ и ПНТЗ – 24,1%, Волжского ТЗ, ТАГМЕТа, Синарского и Северского трубных заводов – 27,2%, остальных российских металлургических предприятий – 35,8%. Для украинских экспортёров величина пошлины составляет 25,7%, за исключением Днепропетровского трубного завода, для которого размер установленной пошлины равен 12,3%.
США Спрос на плоский прокат в стране неплохой, но дистрибьютивная сеть торговых домов – транспортировка, железнодорожные перевозки, автодоставка – стагнирует.
Представители торговых домов подтверждают, что их запасы находятся на низком уровне, по сравнению с показателями последних 15-18 месяцев.
Торговым компаниям не выгодно делать закупки, из-за нестабильности внутреннего рынка и отпускных цен. Заводы держат на высоком уровне отпускные цены. С другой стороны, в страну поступает дешевый импортный лист. Так, дистрибьюторы находятся между двумя огнями, предпочитая работать под заказ, чтобы не прогореть.
Некоторые металлурги увеличивают объемы производства. При этом, дистрибьютеры заметили, что заводы отгружают материал с задержкой и больше ориентируются на конечных потребителей.
Покупают металлопрокат в основном конечные потребители – производители транспортного оборудования, представители тяжелой и энергетической промышленности, сельскохозяйственной и нефтяной промышленности.
По данным MetalInedex, внутренние цены заводов США на условиях ex-works составляют 786 долл за тонну, это на 24 долл ниже уровня прошлого месяца.
Бразилия
Бразильские поставщики листового проката не исключают снижения цен в августе. Производителям пока удается сохранять статус-кво, поскольку объем закупок снижается планомерно, а конкуренция остается слабой.
УкраинаСкладские котировки листового проката увеличиваются. Сезонный спрос на г/к лист высокий, и складские запасы соответствуют уровню потребления.
С другой стороны на трубы Украины Таможенный союз установил антидемпинговые пошлины в размере 18,9 и 19,9%. В будущем это может сказать на объемах потребления г/к проката. Так как высокие объемы труб Украина поставляет именно на территорию Таможенного Союза – Россию, Белоруссию и Казахстан.
БелоруссияУчитывая экономическую ситуацию в стране, Белорусскому МЗ в основном приходится работать на экспорт. Но, за рубежом спрос не высокий. А, БМЗ просит 100%-ю предоплату снижая, таким образом, объемы своих продаж.
РоссияНа внутреннем рынке наблюдается стабильность цен. По данным Metalindex цены на г/к рулоны в течение месяца остались на прежнем уровне.
Основной причиной стабильности цен можно назвать низкий спрос со стороны конечных потребителей и перенасыщенность складского рынка. Заводы не видя роста спроса контролируют объемы производства плоского проката. НЛМК на июль снизил объемы производства г/к проката на 8%, - до 168 тыс. тонн, из них около 98 тыс. тонн планируется реализовать на внутреннем рынке, что соответствует показателям предыдущего месяца.
На экспортном рынке наблюдается слабая конъюнктура.
В сегменте холоднокатаного проката новостной фон говорит о недавнем увеличении объемов производства холоднокатаной. Так, на ММК была введена в эксплуатацию первая очередь комплекса холодной прокатки – стан 2000. Основная продукция комплекса - высококачественный холоднокатаный и оцинкованный прокат для производства внешних и внутренних деталей автомобилей. Ранее было анонсировано, что производимый на стане 2000 прокат, будет закупаться альянсом "АвтоВАЗ-Renault-Nissan" и другими производителями. НЛМК также увеличил объемы производства х/к проката.
С другой стороны, на рынке не видно активизации конечных потребителей и цены в течение месяца, по данным Metalindex, находятся на одном уровне – 30941 тыс. руб за тонну.
Учитывая пассивность внешних направлений, на рост цен и потребления в скором времени российским металлургам можно не рассчитывать. Ввиду этого, причин повышать цены на внутреннем рынке, мотивируя ростом спроса на внешнем рынке, нет.
Прогнозируя стабильную ситуацию с объемами потребления плоского проката на внутреннем рынке в течение августа, на рост спроса надеется не следует.
Цены российские металлургические заводы снижать пока не собираются. Скорее всего, текущий ценовой рубеж будет удерживаться до последнего, возможного момента.
