Рынок плоского проката пока еще в зимней спячке, хотя незаметное приближение весны уже читается на котировках многих металлургических заводов на март. Ближний Восток и страны Персидского ЗаливаВ странах Персидского Залива и Ближнего Востока лед покупательской активности тронулся. Начались продажи небольших объемов материала, хотя объемы контрактов уменьшились с нескольких тысяч тонн до нескольких сотен тонн. В этой ситуации местным потребителям предпочтительнее закупаться у национальных производителей. Цены на г/к рулон по региону составляют около 670-700 долл за тонну cfr, это выше уровня января на 20 долл.
Наиболее активно развивается внутренний рынок в Турции, где ожил спрос на сортовой прокат, хотя в сегменте листового проката изменения есть, но они не такие значительные. Национальная продукцию все же выросла в цене на 10-15 долл, до 670-680 долл за тонну.
На экспортном рынке Турецкие контрагенты уже закончили продавать февральскую продукцию и приступили к реализации мартовских объемов, их цены при этом тоже выросли на 10-15 долл, до 670-680 долл за тонну.
Импортный материал в страны Ближнего Востока также увеличился в цене. Российские метзаводы даже успели продать все февральские объемы производства, приступив к реализации мартовской продукции. В настоящий момент рынок Ближнего Востока бомбардируют февральские предложения США, Европы и Украины. Причем предложения украинских производителей наиболее привлекательны – около $585-600 за т FOB.
А вот предложения китайских и индийских г/к рулонов за последние две недели при поставках в ОАЭ выросла на 20-25 $/т, до 665-670 $/т и 690-700 $/т c&f соответственно. Южнокорейские рулоны подорожали на 30-40 $/т до 710-720 $/т.
Рынок Египта пока тих. Национальные производители в основном делают ставки на экспортные продажи, а ожидания роста внутреннего рынка участники предположительно откладывают еще на месяц. Внутренние цены в стране на г/к рулоны уже третий месяц подряд находятся на уровне 690-695 долл за тонну exw.
Наиболее низкое потребление наблюдается в Сирии, где политические конфликты разгораются с новой силой.
Ирану же удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. После решения правительства ввести единый фиксированный курс национальный валюты, внутренние цены на листовой прокат значительно снизились.
АзияВ феврале китайские производители плоского проката оставили внутренние котировки без изменений, так как пока на внутреннем рынке страны наблюдается слабый спрос, а рост складских запасов у заводов составляет, как минимум 4% в неделю. Также не способствует повышению цены снижение цены на ЖРС. Многие национальные заводы сообщили, что на февраль их котировки останутся прежними. Происходит это из-за низкого спроса и поздно начинающегося сезона.
Но на март, производители уже не будут уступать внутренним покупателям. Baosteel собирается в марте поднять цены на г/к лист на $23. За ней подтянуться и другие меткомбинаты, так как Baosteel является один из крупнейший металлургических предприятий в стране. Да и в марте ожидается увеличение спроса на сталь.
На экспортном рынке китайские метзаводы также продолжают вести повышательную ценовую политику. Росту цен способствует и постепенное возобновление спроса со стороны стран Южной Америки, Европы и США. За прошедшую неделю экспортные цены выросли на 5-10 $/т, до 625-635 $/т fob.
На рынке Тайваня происходит аналогичная ситуация. Заводы готовят потребителей к новым ценам в апреле и мае, заранее предупреждая их повышении цены. Так, тайваньская China Steel сообщила, что будет поднимать цены на 10-20 долл. В числе причин были названы такие, как рост производственных затрат и повышательный тренд на мировом рынке стали. Своими действиями комбинат желает подтолкнуть внутреннего потребителя к будущим закупкам.
В Японии также как и в Китае на внутреннем рынке листового проката пока наблюдается затишье. Цены внутренних производителей уже третий месяц держатся на одном уровне, около 760 долл за тонну (без 5% НДС, exw). Оживление рынка участники металлоторговли ожидают в марте-апреле.
На экспорт комбинаты торгуют материалом с существенном дисконтом, по отношению к внутреннему рынку, - около 630 долл за тонну fob.
Также в стране еще видны признаки перепроизводства стали, и по прогнозам Japan Iron and Steel Federation, японские заводы в этом году, могут сократить объемы выплавки стали на 2-3 млн тонн.
ИндияСпрос на плоский прокат в Южной Азии потихонечку просыпается. Основной драйвер экономик Южной Азии является Индия. На внутреннем рынке страны, цены на плоский прокат растут, внутренний спрос начинается увеличиваться.
Импортные предложения до сих пор не конкурентны, поэтому в стране продается практически только продукция национальных производителей.
Национальные же заводы планируют увеличивать в дальнейшем объемы производства. Об этом уже сообщили Tata Steel и Sail. Tata Steel собирается увеличить производственные мощности на 1 млн тонн в 2012-2013 годах, а Sail запускать на своем производстве Rourkela Steel новую доменную печь в середине лета, увеличив тем самым производственную мощность предприятия на 2,5-3 млн тонн.
ЕвропаВнутренние цены в Европе на г/к рулоны продолжат подниматься, так как цены на сырье растут. Цены по Европе разнятся. Последние сделки заключались на уровне ?550-560 ($720-733) за тонну. Участники рынка ожидают значительный рост цен только в апреле.
Иногда на рынке появляются демпинговые сделки. Из тех стран, где экономика немного слабее. Так, некоторые итальянские заводы продают г/к прокат по ?535 за тонну, другие же производители держат цены примерно на одном уровне. Рынок находится на пороге роста цен, хотя спрос во всей Европе пока низкий. Поэтому ArcelorMittal будет продолжать остановку своего французского предприятия Florange, которое перестало работать летом прошлого года.
Также усиливается внутренняя конкуренция среди металлургических заводов в Европе. Например, против Италии антимонопольный орган Евросоюза подает иск в связи с госпомощью трем производителям металла - Portovesme, ILA и Eurallumina.
Учитывая высокие издержки и падающий спрос, один из ведущих японских автопроизводителей Mitsubishi Motors полностью остановит производство своих машин в Европе с 2013 года в рамках реализации стратегии по переориентации на рынки развивающихся стран. Пока это только один завод, но звоночек уже прозвучал. В ближайшем будущем, наверное, можно будет услышать о новых подобных решениях от других производителей.
США Рынок США создает впечатление стабильного, хотя февраль поражает затишьем торговой активности. Национальные потребители заняли выжидательную позицию и решили посмотреть, что будет происходить с ценами в ближайшем будущем, надеясь на их снижение.
Но не тут-то было, заводы держат цены на одном уровне, и никто из них не собирается опускать ценовую планку. Закупки продолжаются на невысоком уровне, совершаются только по крайней необходимости.
В тоже время цена на плоский прокат в Канаде начала снижаться, и импортные предложения поступаемые в США на 30-40 долл меньше предыдущего уровня.
Бразилия также предлагает свои г/к рулоны, котировки их тоже немного меньше уровня цен национальных производителей. Снижение цены на плоский прокат в Бразилии происходит из-за пассивности внутреннего рынка.
О судьбе рынка плоского проката США мнение участников рынка разделилось. Некоторые считают, что ценовой пик достигнут и цены должны будут снижаться, другие говоря, что даже дешевеющий импорт не повлияет на ценовые котировки заводов, и приближение весны отразится на повышательном тренде заводских цен.
В настоящий момент цена на г/к прокат в стране держится на уровне 900 долл за тонну exw, и не меняется уже в течение 2-го месяца.
РоссияНа экспортном рынке металлургические заводы России пробуют покупателей на новый уровень цен. Заводы предлагают свою продукцию на 20-40 долл дороже уровня января. Столь значительное повышение обусловлено недавно пройденным ценовым дном, поэтому российские комбинаты надеются на реванш. Сбыв практически весь февральский материал, российские заводы приступают к реализации мартовского и апрельского проката.
На внутреннем рынке страны, также как и в большинстве регионов мира, цены на плоский прокат на февраль остаются на одинаково-стабильном уровне. Но на март, уже многие заводы проанонсировали увеличение цены на плоский горячекатаный прокат.
Учитывая, что наступление весны только начинается и страстное желание заводов поднять котировки пока еще не сильно поддерживается зарубежными рынками, цены на внутреннем, замерзшем рынке России на март не вырастут более чем на 300-500 рублей за тонну.
Даже выборы президента не сильно могут повлиять на котировки плоского проката, потому что, основные цены на российские монополии заморожены до лета, а результаты выборов с вероятностью 99% уже известны читателям Металлиндекса.
