Прогноз рынка плоского проката на май 2012

Ситуация на мировом рынке стали, стабильная, но не из-за желания метзаводов увидеть стабильность, а из-за нехватки покупателей с большими тугими кошельками и высокими запросами на листовой прокат.
Ближний Восток
Внутренние цены на г/к рулоны в Турции на внутреннем рынке немного снизились, и заводы признают, что на рынке все еще ограниченный спрос на плоский прокат будет держать внутренние цены от увеличения котировок.
Г/к рулоны торгуются по $690-700 за тонну ex-works за материал толщиной 2-15мм, это ниже уровня прошлой недели, около $700-720 за тонну. Предложения от турецкий Colokoglu находятся в пределах $700 за тонну, но трейдеры не уверены, что завод готов пойти на ценовые переговоры, так как начинается сезонный спрос на стальную продукцию. Да и производственные мощности турецких заводов заполнены полностью.
С другой стороны, на внутреннем рынке все еще можно заключить выгодные сделки. Но, товарооборот по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года более низкий, конечные потребители меньше накапливают материала и меньше производят. Импортные цены на г/к рулоны, поставляемые в Турцию также немного снизились, достигнув паритета с ценами внутреннего рынка страны.
В Иране спрос на плоский прокат увеличивается, хотя бы из-за того, что крупнейший производитель автомобилей «Иран Ходроу Хорасан» планирует выпустить и поставить на рынок около 1,8 млн автомобилей. На долю автомобильной отрасли страны приходится примерно 3,5% ВВП страны и 21% добавленной стоимости, создаваемой во всей промышленности. Также восстанавливается импорт. В особенности улучшился спрос на г/к прокат толщиной 2 мм, который находится в дефиците, тогда как запасы остальных видов продукции по-прежнему более чем достаточны.
В Египте внутренние цены на плоский прокат стабильны, экспортные – снижаются. Учитывая слабый спрос на внутреннем рынке вследствие нестабильной политической ситуации, и не надеясь на улучшение конъюнктуры в ближайшее время, местные компании сохраняют статус-кво.
Восточная Азия
Так, цены на стальной лист в Тайване на этой неделе стабилизировались на уровне $730 за тонну, т.к. местные заводы повысили цены. Согласно информации трейдеров, импортируемый дешевый стальной лист уже продан, поэтому внутренние производители требуют повышения цен, и в некоторых случаях даже до $740 за тонну.
Однако, цены в Тайване не будут расти в дальнейшем, поскольку они сравнялись с китайскими предложениями. И большинство заводов обеспокоено тем, что покупатели не смогут размещать заказы, если цены будут расти слишком резко.
Также в регионе весьма активны корейские компании. Hyundai Steel и Posco еще в начале апреля анонсировали подорожание горячекатаных рулонов на экспорт до 700-720 долларов за тонну FOB. Правда, по данным трейдеров, реальные сделки заключаются в интервале 670-700 долларов за тонну FOB, а при поставках в страны Персидского залива цены могут быть еще ниже. Не удалось корейским металлургам пересмотреть в сторону повышения и внутренние котировки — мешают низкий спрос и конкурирующие предложения китайских компаний по 640-655 долларов за тонну FOB.
Китай
Давление на продавцов по-прежнему оказывают низкие темпы восстановления деловой активности конечных потребителей, хотя ситуация в ключевых отраслях заметно улучшилась. Да и цены на ЖРС хотя и плавно, но растут, не более 1 долл в день, достигнув уровня в 153 долл за тонну cif.
Wuhan Iron & Steel опубликовала ценовую политику на май. Листовой прокат средней толщины подорожал на 37 долл, г/к прокат в рулонах – на 25 долл. При этом, цены Baosteel на г/к рулоны 5,5 мм – около $754, на г/к рулоны SPHC 3 мм – $794 долл за тонну, остались на прежнем уровне.
На экспортном же рынке китайские экспортеры охотно повышают котировки в среднем на 5-10 долл в неделю. Стимулом для роста котировок преимущественно служит дальнейшее постепенное улучшение конъюнктуры внутреннего рынка.
Япония
Японские компании Nippon Steel и JFE Holdings ожидают сильный внутренний спрос на сталь в связи с восстановлением страны после разрушительного землетрясения в марте 2011 года. Также на сталепроизводителей «работает» фактор позитивного состояния автомобильной промышленности. Растущий объем производства автомобилей увеличивает заработки сталелитейных компаний.
Tokyo Steel Manufacturing Co. Планирует утроить производство стали на своем новом заводе, намериваясь конкурировать с Nippon Steel Corp. на рынке автостали. Завод Tahara в центральном районе Японии к 2013 г. должен производить 1 млн. тонн г/к рулонной стали, в прошлом году производство стали на заводе составило 350 тыс. тонн.
При этом экспорт стальной продукции восстанавливается.
С другой стороны, оптимистичные ожидания экспортеров листового проката из Японии пока не оправдываются. Принимая во внимание профицит на внутреннем рынке, поставщики из Японии третью неделю подряд удерживают цены на все виды плоского проката на уровне около 715 долл за тонну exw.
Индия
Цены на плоский прокат в Индии снижаются из-за низкого курса национальной валюты. Импортные предложения г/к рулонов, в основном из китайского региона, снизились как минимум на 5 долл на этой неделе, из-за снижения национальных котировок на внутреннем рынке, до $660-665 за тонну cfr Мумбаи за продукцию, отгружаемую в мае.
А так как внутренние котировки снизились, импортные предложения отклоняются национальными покупателями, поскольку становится не выгодно покупать зарубежный материал. Да и заказывать рулоны на 1-2 месяца вперед очень рискованно. Во-первых, не известно, каким будет курс рупии, во вторых через пару месяцев начинается сезон муссонов, замедляющих темпы промышленного производства.
Бразилия
Текущие рыночные цены низкие, так как бразильский реал продолжает расти по отношению к доллару США на фоне роста внутреннего спроса.
Национальная Companhia Siderurgica Nacional наряду с другими местными продуцентами страдает от повышения издержек производства и надеется, что увеличение цен поможет ей избежать более мощного прессинга.
Также Бразилия временно снижает импортную пошлину на толстый лист из-за нехватки материала на внутреннем рынке.
Снижение пошлины продлится 180 дней, начиная с 5 апреля. Размер пошлины будет варьироваться с 2 до 12%, в зависимости от поставщика. Толстый лист используется для производства нефе- и газопроводных труб. А Usiminas – единственный производитель в Бразилии толстого листа, с производственной мощностью 2 млн тонн в год, не справляется с внутренним спросом.
Европа
Европейские цены на листовой прокат не изменяются в течение двух месяцев из-за низкого спроса и небольшой торговой активности. Внутренние цены на г/к рулоны остаются на уровне ?550-560 за тонну. Цены на г/к рулоны импортируемые в Европу замерли на уровне ?560-580 за тонну cfr.
К низкому внутреннему спросу добавляется еще и наметившееся перепроизводство стальной продукции. Так, исполнительный директор австрийского концерна Voestalpine г-н Вольфганг Эдер сообщает, что, по его мнению, сталелитейные мощности Европы превышают реальное потребление на 45 млн т и поэтому должны быть сокращены.
США
Постепенно заводы США поднимают внутренние котировки. Недавно Severstal North America Inc присоединилась к ArcelorMittal USA и Nucor Corp, сообщив об увеличении цен на листовой прокат. Увеличение составило около 35% за тонну, до $720 за тонну. Стальной спрос продолжает поддерживаться гигантами автомобилестроения, энергетическим сектором и тяжелой промышленностью.
Россия
Цены на листовой прокат в России остаются неизменными, так как рыночная активность не высокая, а экспортный рынок вялый.
Российские экспортеры плоского проката, начав торги майской продукцией, пытаются зафиксировать цены предложения на уровне показателей конца марта, не дав котировкам опуститься еще ниже.
Другая причина низких цен в России на внутреннем рынке, это дополнительные объемы импорта от АМТ. Ранее АМТ сообщал о своем желании увеличить поставки плоского поката в Россию из-за проблем экспорта своей металлопродукции в Иран.
Спрос на внутреннем рынке России, стабильно-слабый. Потребление находится на уровне марта. Скорее всего, крупный капитал, как и на рынке длинномерного проката, взял паузу, ожидая инаугурации Президента.
Поэтому предположения относительно динамики цен строить сложно, с одной стороны потенциальная возможность для роста потребления и роста котировок имеется, с другой стороны, по вполне понятным причинам рынок взял паузу, ожидая директив развития отечественной промышленности сверху.
И пока чтобы продать г/к прокат нужно упорно трудиться. В ближайшем будущем, по нашему мнению, не ожидается каких либо изменений в котировках плоского горячекатаного проката.