Прогноз рынка плоского проката на июнь 2012

Ситуация в сегменте плоского проката чем-то созвучна с ситуацией рынка арматуры. Так же наблюдаются избыточные объемы производства стали и недостаточный спрос. Но все же, в сегменте плоского проката ситуация более устойчивая, чем на рынке арматуры.
Ближний Восток
На Ближнем Востоке заметен кризис спроса, вызванный чрезмерным ожиданием хорошей торговой конъюнктуры. Турецкие металлургические заводы на весну увеличивали объемы производства стали, но долгожданного роста спроса не произошло.
За первые четыре месяца продажи автомобильной промышленности снизились в среднем на 20-30%, производители бытовой техники также испытывают проблемы со сбытом. Поэтому внутренний спрос на плоский прокат, ожидавшей в начале весны, не оправдал ожиданий метзаводов, и на внутреннем рынке возник переизбыток листового проката.
Национальные производители теперь идут на уступки и снижают цены, так Erdemir, сократил котировки на плоский прокат сразу же на $40 до 650 долл за тонну exw.
В других странах Ближнего Востока ситуация еще более сложная, на рынках возникают проблемы неплатежей, связанные с политическими и экономическими трудностями в некоторых странах, в целом эти проблемы оказывает отрицательное воздействие на весь регион.
Экспортный рынок не может оказать должную поддержку производителям Ближнего Востока, потому что у самих сложности с внутренним потреблением, вызванные снижением потребительской активности покупателей.
Юго-Восточная Азия
В Юго-Восточной Азии также заметны признаки снижения потребления. Хотя национальные производители пока еще отстаивают свои позиции и неохотно садятся за стол переговоров в условиях низкой торговой активности конечных потребителей.
Дешевые же предложения зарубежных производителей подрывают внутренний рынок, не оставляя производителям из Юго-Восточной Азии надежды на повышение котировок. Так предложения Китайских производителей снизились за месяц 7 долл, до 662 долл за тонну cif.
Восточная Азия
Рынок Южной Кореи в сегменте плоского проката на удивление стабильный. Правда спрос несколько превышает предложение, но связано это в первую очередь с желанием импортеров заработать хоть на каком-нибудь рынке сбыта. Подтачивая доходность национальных производителей, импортеры, конкурируя между собой, снижают цены предложений. Китайские компании предлагают г/к рулоны в Южную Корею по 657 долл за тонну, тогда как цены национальных производителей находятся на уровне 750 долл за тонну. Экспортеры из СНГ также снизили свои котировки на 15 долл, предполагается, что не за горами снижение котировок от японских компаний. Сами же корейские производители пока держатся, но решили осторожно вести сделки с иранскими потребителями, у которых из-за экономических санкций возникают проблемы с платежами.
Другие страны Восточной Азии менее благополучны. На вьетнамском рынке опять вводятся финансовые ограничения. Правительство ужесточило валютное кредитование для финансирования экспортных организаций. Покупательская способность предприятий, на этом фоне, сильно снизилась.
На рынке Тайваня плоский прокат не менялся в цене с марта. Это и не удивительно, тайваньский стальной рынок находится в сильной зависимости от Китая, у которого проблемы с перепроизводством стальной продукции, а вместе с ними и проблемы сбыта.
На фоне ограничения закупок железорудного сырья китайскими компаниями, железная руда за месяц снизилась практически на 40 долл. И китайским производителям уже выгоднее брать сырье на спотовом рынке, чем выкупать ранее законтрактованные объемы у Vale, BHP Billiton и Rio Tinto.
Для стимуляции же покупателей, рынок плоского проката снова снижается. Четвертый по величине производитель стали - Shougang сообщил о снижении июньских цен на 16-24 долл за тонну, по сравнению с маем. Столь значительное сокращение говорит о сложностях внутреннего рынка Китая. Цены снижаются 2,5 месяца подряд.
Япония
В сегменте листового проката Японии значительно лучше, благодаря государственной помощи, потребление со стороны промышленного сектора выросло.
Японские заводы не замедлили воспользоваться ситуацией и подняли цены. Так, Kobe Steel повысила цены на листовой прокат для поставок в мае на 62 долл. Средняя отпускная цена на г/к рулоны составляет 745 долл за тонну exw, без НДС.
Металлургические предприятия оценивают положительно перспективы внутреннего рынка страны. Nippon Steel даже собирается увеличивать объемы производства стали во втором квартале на 100 тыс. тонн.
Правда особенных поводов для оптимизма нет, но ситуация явно выровнялась. В дальнейшем, рост производственных объемов метазводы Японии связывают с ростом потребления на внешнем рынке.
Но пока, на экспортных рынках потребление низкое, и японские производители стараются удержаться в рамках предложений, около 670 долл за тонну fob, хотя многие участники рынка предсказывают, что снижение котировок не за горами.
Индия
Развитие автомобильной промышленности в стране приносит свои дивиденды. Индийская JSW Steel ожидает роста потребления стали в этом году на 10%, по сравнению с показателями прошлого года.
При этом, снижение стоимости сырья, помогает металлургическим компаниям предлагать для внутреннего потребителя более интересные цены, тем самым также стимулируется внутренний спрос на сталь.
Европа
Метзаводы показывают отрицательные квартальные прибыли, потому что на рынке происходит снижение отпускных цен, не пропорциональное росту сырья. Во многих сегментах промышленности наблюдается провал спроса, наиболее существенный недобор стали ощущается от производителей труб большого диаметра, автомобильной промышленности и производителей товаров народного потребления. Конкуренция среди европейских производителей листового проката усиливается.
Цены в южной Европе составляют в среднем 520 евро за тонну exw, в северной Европе цены традиционно выше, около 530-540 евро за тонну exw.
США
Сервисные центры и потребители заняли выжидательную позицию. Склады дистрибьюторов, торговых центров и заводов завалены листовым прокатом, рынок переполнен предложениями. На фоне достаточно хорошего спроса, производственные мощности США загружены избыточными объемами.
Реальность такова, что падение цен связано с перепроизводством. Цена на плоский прокат не перестают снижаться с конца апреля.
На той неделе цена плоского проката достигла $655 за тонну fob. Большие, по объему заказы, имеют значительные скидки, их цена на металлопродукцию составляет в среднем около $640 за тонну.
Снижающееся цена на лом не может оказать поддержку, так же растет беспокойство о том, что экономические проблемы Европы начинают отражаться на странах Северной Америки.
Многие участники рынка уверены, что ценового дна продукция достигнет как минимум через три-четыре недели, но другие участники рынка думают, что заводы охотнее пойдут на сокращение производственных объемов, чем снижение на цены.
Россия
Российские металлурги в последнее время не могут похвастаться значительными объемами экспорта плоского проката. По данным трейдеров, период неблагоприятной конъюнктуры продолжается уже два месяца и металлургам приходится идти на весьма существенные уступки.
Так, НЛМК и ММК снижают цены на г/к рулоны для Турции до $650-680 за тонну cfr осн порты Турции, это ниже уровня прошлой недели, около $680-700 за тонну.
Снижающийся спрос на экспортном рынке лишил российских производителей власти над внутренним рынком.
НЛМК оставил на июньский прокат внутренние цены на г/к рулоны и холоднокатаные рулоны без изменения. Компания предлагает г/к рулоны 4-4,75 мм по 19578 рублей ($645) за тонну и х/к рулоны по 23875 рублей за тонну. Стабильность цен обусловлена низким спросом на внутреннем рынке. Цены не включают НДС и представлены для Центрального региона России, на условиях предоплаты и объема закупки минимум от 1 тонны металла. Скорее всего, примеру НЛМК последуют и другие производители стали в России.
Заводы прилагают большие усилия, чтобы продать продукцию на внутреннем рынке, так как у них высокие складские запасы, и до сих пор на внутреннем рынке РФ наблюдается низкий спрос.