Рынок нержавейки продолжает оставаться нестабильным после кризиса, связанного с резким ростом (а затем - падением) цен на никель. Подведение итогов III квартала показывает, что производство нержавеющей стали в мире, упало до 6,2 млн. тн. (эксперты прогнозировали снижение до 7,2 млн. тн.). Более того, доля нержавейки 300 серии, в общем объёме производства, составила 56% (ранее этот показатель был на уровне 70%).
Однако октябрьские котировки никеля дают некоторую надежду. Цены относительно стабильны и держатся в пределах 30 – 32 тыс. долларов США, но складские запасы на ЛБМ растут, т.к. пока активного спроса на материал со стороны производителей нержавеющей стали, не наблюдается.
В странах Европы металлургические компании понизив уровень надбавок за легирующие в начале октября до 1 950-1 990?/тн., изменили и уровень базовых цен (с 1 000 – 1 200?/тн. до 920-970?/тн.).
Китайские производители нержавейки повысили в октябре свои отпускные цены для внутреннего рынка на наиболее распространенные виды продукции из нержавейки в среднем на 200$/тн. до 4 515$/тн. Такой шаг был спровоцирован волной оптимизма среди участников рынка, большинство которых решило, что кризис уже миновал. Процесс восстановления рынка нержавейки 300-ой серии начал пробуксовывать после того, как за время китайских национальных праздников (первая неделя октября) на рынке были накоплены достаточные запасы. Вместе с тем, китайский рынок остаётся очень привлекательным для других азиатских стран ввиду сохранения достаточно высоких цен на внутреннем рынке.
Оценка текущей ситуации на рынке азиатских игроков не однозначна. Цены на плоский прокат «гуляют». Менеджеры компаний объясняют данный факт разницей в закупочной цене никеля (одни производители приобретали сырьё на пике цен, другие дождались снижения). Также цены могут различаться на 800 - 900$/тн. в зависимости от направления отгрузки. Стремление увеличить объёмы поставок в Китай (по высоким ценам) – основной лейтмотив заявлений азиатских производителей и трейдеров. Но неподкреплённость высоких китайских цен стабильным спросом только усиливает неразбериху.
Возвращение на рынок покупателей дало дополнительный толчок к росту внутренних цен на плоский нержавеющий прокат производства корейской Posco ≈ на $328. Г/к рулон 304 серии будет отгружаться по 3 800$/тн, х/к по 4 070$/тн. Высокие цены на никель, доступность никелистого чугуна и сильный спрос со стороны Китая на нержавейку с низким содержанием никеля, подвигли этого южнокорейского сталелитейного гиганта к рассмотрению возможности производства нержавеющей стали 200-й серии. Переход Posco на производство данного вида продукции может заставить многих крупных производителей нержавейки в Китае сделать то же самое.
Из-за относительной стабилизации цен на никель, крупнейший тайваньский производитель нержавеющего проката, компания Yusco, анонсировала повышение внутренних и экспортных цен нержавейки на октябрь. Экспортные цены г/к 2 мм рулона 304 серии установлены на уровне $3500, х/к - $3600-3700 за тонну fob Тайвань, внутренние - 4 100$/тн и 4 330$/тн для горячекатаного и холоднокатаного проката соответственно.
Другой тайваньский производитель, Tang Eng, повысил внутренние цены, в среднем, на 368$/тн. Цена г/к проката теперь составляет 4 055$/тн, х/к – 4 270 $/тн. Экспортные цены возросли на 250 – 350 $/тн.
Японский производитель нержавеющей стали, компания Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corp (NSSC), после снижения производства на 25% (относительно сентября т.г.), возможно, возобновит на своем заводе Hikari производство нержавейки 300-й серии на полной мощности уже на следующей неделе.
Южнокорейская компания Hyundai Steel, отвергла возможность временной остановки в этом месяце производства х/к рулона, ссылаясь на рост спроса.
Основной фактор, влияющий на российский рынок плоского нержавеющего проката – изменение цен на мировом рынке. Ни для кого не секрет, что потребители, предпочитающие качественную продукцию, приобретают прокат импортного производства, хотя по сравнению с прошлым годом (8 месяцев) импорт снизился на 30%.
В начале октября основной производитель нержавейки, ЧМК "Мечел", снизил отпускные цены на прокат 304 серии на 50 – 90$/тн.
Российские металлотрейдеры закупают дорогой материал небольшими партиями и складские запасы остаются, в настоящее время, практически на уровне сентября.Средняя цена на нержавеющий холоднокатаный лист 304 серии толщиной 2÷3 мм на складском рынке РФ составляет 175 300 руб/тн с учётом НДС, на горячекатаный 3÷6 мм - 173 700 руб/тн с учётом НДС. Для стимулирования продаж, некоторые торговцы устраивают распродажи плоского проката по ценам ниже прайсовых на 1 500 – 6 000 руб/тн.
Прогноз: Дальнейшее поведение российского рынка будет зависеть даже не от цен никеля, а от ситуации на мировом рынке нержавейки. Оживет ли он после коллапса, либо иностранные производители в поисках стабильного спроса будут активно продвигать свой прокат на рынки РФ?
Повышение цен азиатскими производителями на плоский никельсодержащий прокат 304 серии может остановить ценопонижательную тенденцию на рынке РФ в ноябре месяце. Хотя, не исключено, что нестабильность рынка сырья и достаточные складские запасы могут повлечь за собой корректировку цен российскими производителями вниз на 2%.
