Итоги размещения ММК биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей

24 сентября 2010, 07:50

23 сентября 2010 года состоялся конкурс по определению ставки первого купона биржевых облигаций ОАО «ММК» серии БО-03 общим объёмом 5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года (1092 дня). По выпуску предусмотрена оферта через полтора года (ставки 2-3 купонов равны ставке первого), купонный период составляет 182 дня. Выпуск включен в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».
Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 17,0 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 3,4 раза. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 6,47% годовых (ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го), было удовлетворено 37 заявок инвесторов. Ставка купонов на первые полтора года обращения является наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов отрасли, размещенных с начала 2010 г. и является минимальной ставкой за всю историю публичных заимствований ОАО «ММК» на российском долговом рынке.
Организаторами размещения выступают ОАО «УРАЛСИБ» и ООО ИК «РФЦ».


МеталлИндекс


Материалы по теме:
06/09/2024Орловский производитель вторичных драгметаллов вложил в модернизацию 740 млн рублей
12/08/2024Thyssenkrupp Steel нашла дефицит в $1,4 млрд в запланированном разводе с материнской компанией
31/07/2024Акции Fortescue падают, поскольку Capital Group продает долю на $1,2 млрд
31/07/2024BHP и Lundin покупают чилийскую Filo за $3 млрд
16/07/2024Сенсационное приобретение Cleveland-Cliffs канадской Stelco состоится за $2,8 млрд

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2010/09/24/news_26217.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru