ОАО «Полюс Золото» сообщает, что компания KazakhGold Group Limited (далее KazakhGold) согласовала основные условия соглашения между KazakhGold и казахстанским ТОО AltynGroup Kazakhstan (далее – AltynGroup), контролируемым семьей Асаубаевых, о продаже AltynGroup ряда производственных активов в Республике Казахстан, Румынии и Киргизии.
Основные условия соглашения и механизм приобретения активов:
Первый транш:
Не позднее 11 марта 2011 года AltynGroup должна приобрести следующие пакеты акций ряда операционных компаний, входящих в группу KazakhGold, а именно:
• 65% акций АО «ГМК «Казахалтын»,
• 65% акций «Romaltyn Mining S.R.L.» и «Romaltyn Exploration S.R.L.»,
• 43,33% акций в ЗАО «Талас Голд», что составляет 65% от общего количества акций, которыми владеет дочерняя компания KazakhGold (при условии отказа второго акционера от использования своего преимущественного права).
Платеж по Первому траншу в размере US$331 000 000 будет осуществляться одновременно с передачей пакетов акций денежными средствами и зачетом долга KazakhGold по договору займа перед компанией «Gold Lion Holdings Limited» («GL») в размере US$31 025 000 плюс начисленные по договору проценты.
Дополнительно до или в день оплаты Первого транша AltynGroup безвозмездно предоставит KazakhGold денежные средства для погашения долга KazakhGold перед компанией Jenington International Inc., входящей в группу ОАО «Полюс Золото», в размере US$52 669 195,05 плюс начисленные проценты.
Второй транш:
Не позднее 8 июня 2012 года, AltynGroup приобретет у компании KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold.
Размер платежа по Второму траншу составит US$178 000 000 плюс накопленные проценты, начисляемые по ставке 9,375% годовых с даты осуществления расчетов по Первому траншу.
Допускается частичная оплата Второго транша акциями KazakhGold, принадлежащими GL, учитываемыми по рыночной цене на момент платежа.
До расчетов по Первому траншу покупатель обязан предоставить KazakhGold приемлемые для KazakhGold гарантии оплаты по Второму траншу.
В отношении Еврооблигаций (Eurobonds) на сумму US$200 000 000 (с купоном в 9,375% годовых), подлежащих погашению в 2013 года, AltynGroup до осуществления Первого транша предоставит компании KazakhGold устраивающую KazakhGold безотзывную безусловную гарантию по оплате всех сумм, подлежащих выплате по Еврооблигациям.
В случае срыва сделки по вине одной из сторон данная сторона обязуется выплатить другой стороне сумму в размере US$14,6 миллионов.
В августе 2009 года ОАО «Полюс Золото» завершило приобретение 50,1 процентов акций KazakhGold и в последующем увеличило свою долю до 65 процентов. В июне 2010 года ОАО «ГМК «КАЗАХАЛТЫН» и компания Jenington International Inc., входящая в группу компаний ОАО «Полюс Золото», подали иски в Высокий Суд Лондона с обвинениями в адрес бывшего менеджмента KazakhGold в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и выводе денежных средств из компании в пользу контролируемых им компаний.
В июле – августе 2010 года Правительство Республики Казахстан отозвало ранее выданные согласования сделок с акциями компании KazakhGold, тем самым сделав невозможным проведение сделки обратного поглощения с компанией ОАО «Полюс Золото».
Переговоры о продаже AltynGroup операционных активов стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании KazakhGold и были инициированы с учетом мнения государственных органов Республики Казахстан.
Сумма сделки в размере US$509 миллионов (или $4,24 за акцию) полностью компенсирует ранее понесенные группой «Полюс Золото» затраты и учитывает в равной степени интересы миноритарных акционеров компании.
Принципиально важным предварительным условием исполнения Первого транша является получение всех необходимых согласований (включая восстановление ранее отозванных) со стороны уполномоченных органов Республики Казахстан, что открывает для KazakhGold путь для реализации сделки обратного поглощения компанией ОАО «Полюс Золото». В октябре 2010 года было принято решение о невозможности завершить данную сделку на ранее объявленных условиях.
Условия соглашения предусматривают также урегулирование всех судебных претензий сторон и заключение мировых соглашений.
За год управления АО «ГМК «Казахалтын» группа «Полюс Золото» разработала, утвердила и провела «Программу первоочередных мероприятий по стабилизации производства АО «ГМК «Казахалтын» в 2009 году и увеличению выпуска готовой продукции в 2010 году». В целом, АО «ГМК «Казахалтын» за указанный период добилось впечатляющих производственных результатов (9 месяцев 2010 / 9 месяцев 2009):
горнопроходческие работы – увеличились в 2,4 раза;
добыча руды – выросла в 2,5 раза;
переработка руды на фабриках – возросла на 46%;
укладка руды на УКВ – выросла в 2,9 раза;
По итогу года рост объема производства ожидается на уровне 50 процентов к уровню прошлого года.
«За прошедший год работы в Казахстане нам удалось добиться радикального и зримого улучшения производственных и финансовых результатов деятельности компании, и мы по-прежнему рассматриваем Казахстан и Киргизию как высокоперспективные регионы для развития золотодобычи. Мы не исключаем в будущем реализацию проектов в этом регионе с участием новых партнеров» - сказал генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Евгений Иванов. «Самое главное, что Полюс в результате объявленной сделки не только возвращает без потерь все финансовые средства, потраченные на приобретение KazakhGold, но и получает отличную платформу для развития своего присутствия на международных рынках» - отметил Евгений Иванов.
