«Норникель» направил вчера Rusal предложение о приобретении 25% акций никелевой компании за 12 млрд долл. Это уже не первое предложение, но раньше речь шла о 9 млрд долл. Правда, как и в тот раз, Rusal отказался, заявив, что доля в «Норильском никеле» для него стратегическая инвестиция.
В письме акционерам и менеджменту Rusal от имени председателя совета директоров ГМК Василия Титова и гендиректора компании Владимира Стржалковского (копия есть в распоряжении РБК daily) говорится, что поскольку предложение не является классической офертой, регулируемой законодательством, «цена и форма оплаты могут быть уточнены в ходе переговоров».
Предложение «Норникеля» появилось после заседания совета директоров ГМК и получило поддержку независимых директоров, сообщает пресс-служба компании. «Проведенный компанией анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций компании показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным», — отмечается в сообщении.
«Норникель» будет ждать ответа Rusal до 28 декабря. Однако компания Олега Дерипаски не заставила долго ждать. «Для Rusal инвестиция в «Норникель» является стратегической, и мы не намерены продавать наш пакет акций», — заявили вчера в алюминиевой компании.
Но, как рассказали РБК daily два источника, близких к совету директоров ГМК, на самом заседании Дерипаска не говорил, что пакет ГМК является стратегической инвестицией, и обращал внимание только на то, что он стоит дороже. Как рассказал РБК daily источник, близкий к переговорам по продаже Rusal пакета «Норникеля», один из акционеров алюминиевой компании — группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова — также поддерживает идею продажи пакета. В самой группе не смогли это прокомментировать. Представитель Виктора Вексельберга не ответил на запрос РБК daily.
В ГМК отмечают, что предложенная цена превышает как текущую рыночную стоимость пакета, так и сумму, отданную за него Rusal в 2008 году. Если алюминиевая компания согласится, покупателем выступит одно из юридических лиц, входящих в группу ГМК, говорится в письме. После этого «Норникель» в течение двух-трех лет проведет программу по погашению собственных акций в объеме «до 20% уставного капитала компании».
Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и др.
«Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников», — говорится в пресс-релизе ГМК. Помимо банков в сделке будет участвовать пенсионный фонд «Норильского никеля». «Уже создана группа пенсионных фондов «Норильский никель». 19 ноября 2010 года она зарегистрирована Минюстом. Презентация группы пройдет сразу после Нового года. Об объеме средств пока говорить рано, но наше участие будет весомым», — рассказал РБК daily Владимир Канторович, председатель координационного совета НП «Группа пенсионных фондов «Норильский никель».
В предложении не участвует «Интеррос», однако компания Владимира Потанина поддерживает эту инициативу, рассказал РБК daily управляющий директор «Интерроса» Андрей Бугров. Ранее Владимир Потанин отправил главе совета директоров Rusal Виктору Вексельбергу письмо с предложением начать переговоры о продаже доли Rusal в «Норникеле» за 9 млрд долл. На это предложение Вексельберг ответил отказом. Сразу после вчерашнего предложения акции ГМК выросли до 6853 руб. за штуку (на открытии стоили 6730 руб.), однако закрылись на уровне 6700 руб. UBS понизил вчера рекомендацию по бумагам с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость повысил с 205 до 225 долл.
