Трубная металлургическая компания разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет. Ставка купона составила 9,75% годовых.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения.
Организаторы размещения — Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Совкомбанк. Агентом выступил «ВТБ Капитал».
По словам заместителя генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимира Шматовича, компания стремится улучшить структуру долгового портфеля — снизить расходы на обслуживание долга и увеличить срок его погашения.
