Австралийская железорудная корпорация Fortescue Metals Group приступила к размещению облигаций на 1 млрд долл. США.
Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источник. Fortescue отказалась предоставить детали выпуска до тех пор, пока он не будет завершен.
По данным источника, выпуск ориентирован на инвесторов из США. Кредитный рейтинг выпуска оценен агентством Moody's в Ba2 и агентством Standard&Poor's в BB-.
Выпуск состоит из двух частей. Облигации со сроком обращения 5 лет продается с доходностью 5-5,25%, за облигации сроком обращения 7 лет будет доплачиваться премия 0,375%.
Аналитик компании Argonaut Джеймс Вилсон предположил, что поступления от эмиссии будут использованы для рефинансирования кредита в размере 976 млн долл. США со сроком погашения в 2019 году. "Имеет смысл сделать это сейчас. Это разумный ход, поскольку они получат более дешевый долг, чем тот, который у них первоначально был", – пояснил он.
