Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Яндекс цитирования

Спрос на облигации Металлоинвеста превысил предложение в 4 раза

18 октября 2019, 08:34

Металлоинвест сообщил о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей с рекордно низким купоном
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 по открытой подписке на сумму 10 миллиардов рублей.
В ходе формирования книги инвесторы подали 40 заявок, спрос превысил объем выпуска в 4 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 7,15% годовых при первоначально объявленном диапазоне 7,30–7,45% годовых.
Cрок обращения облигаций серии БО-03 составляет 10 лет (3 640 дней), предусмотрена оферта через 5,5 лет (2 002 дня).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 23 октября 2019 года. Ожидается, что после размещения данный выпуск будет включен в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Алексей Воронов, Директор по финансам компании, прокомментировал:
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к облигациям Компании в ходе сегодняшнего размещения, что позволило нам успешно разместить бумаги на 10 миллиардов рублей под 7,15% годовых и сроком до оферты 5,5 лет. Это исторически самый низкий уровень купона для Компании за все время присутствия на российском рынке долгового капитала».
Средства от размещения нового выпуска будут направлены на полное погашение облигаций серии БО-01 на аналогичную сумму в рамках исполнения call-опциона, что позволит оптимизировать параметры портфеля заимствований компании.
Steelland.ru

Материалы по теме:
04/12/2019Спрос на сталь в Индии падает из-за снижения заказов от автопрома
26/11/2019WBMS: за 9 месяцев спрос на первичный алюминий снизился на 1%
22/11/2019WBMS: спрос на никель за 9 месяцев вырос на 53 тыс. тонн
13/11/2019Evraz: в 2020 году спрос на металлопрокат в РФ вырастет на 3,8%
12/11/2019Бразильский экспорт лома вырос в 2,3 раза

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2019/10/18/news_60082.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2019
Рейтинг@Mail.ru