АО «ХК "Металлоинвест"» 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на 2-летний и 5-летний выпуски облигаций объемом до 1 млрд юаней каждый, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона 2-летнего выпуска – не выше 3,5% годовых, 5-летнего – не выше 4% годовых. Купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента и/или запросу инвесторов.
Техразмещение запланировано на 16 сентября.
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Московская биржа зарегистрировала программу под номером 4-25642-H-001P-02E.
Организаторами выступят Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит», МКБ, БК «Регион», Россельхозбанк.
