Как сообщает агентство Platts, участники рынка выразили медвежий прогноз по турецким рынкам стали и лома в 2024 году, сообщили источники на рынке S&P Global Commodity Insights во время 90-й конференции Международной ассоциации производителей и экспортеров арматуры, или Irepas, которая прошла в Берлине 28-30 апреля.
Источники указали на то, что заводы сталкиваются с неопределенностью вокруг высоких мировых процентных ставок, угрозой китайского экспорта стали и сырья, а также последствиями потери основных экспортных рынков в условиях нынешней геополитической напряженности.
Экспорт арматуры увеличился в первом квартале
Несмотря на медвежьи настроения, которые в основном разделяли участники конференции Irepas, согласно данным Турецкого статистического института, турецкие заводы, похоже, пережили более сильный старт в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Согласно данным TUIK, опубликованным 30 апреля, турецкие заводы экспортировали 859 004 тонны арматуры в первом квартале 2024 года, что на 9,3% превышает экспорт в первом квартале 2023 года.
«Первый квартал этого года был намного лучше, чем первый квартал прошлого года», - сказал Мурат Чебеджиоглу, менеджер по экспорту сталелитейного завода Icdas в Мармаре. «Я думаю, это произошло из-за значительного увеличения продаж в Европу, тогда как в прошлом году Египет, Алжир и Совет сотрудничества стран Персидского залива экспортировали [много материалов] в Европу. В этом году этого не произошло, поэтому у нас была возможность продал в Европу и сделал хороший объем».
Согласно данным, Турция экспортировала в Румынию 87 700 тонн арматуры в первом квартале 2024 года, что примерно в десять раз больше, чем в прошлом году.
Другими экспортными рынками в первом квартале были Албания с 59 800 тоннами, Эфиопия с 35 800 тоннами, Северный Кипр с 35 000 тоннами, США с 33 200 тоннами, Перу с 32 800 тоннами и Панама с 31 000 тоннами.
Йемен стал крупнейшим экспортным рынком арматуры для Турции в первом квартале с объемом поставок 140 300 тонн, тогда как поставки в Израиль упали до 67 400 тонн по сравнению со 154 500 тоннами год назад на фоне войны страны с ХАМАС.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в Турции в марте выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,2 млн тонн в год, а в первом квартале производство выросло на 28,4% до 9,5 млн тонн.
Несмотря на трудный 2023 год из-за снижения мирового спроса на сталь, Фуат Тосяли, генеральный директор крупного производителя стали Tosyali Holding, заявил, что 2024 год начался хорошо для турецких экспортеров стали.
"Турецкие производители стали стремятся достичь 15,2 млн тонн экспорта стали в этом году, как и в 2022 году, при поддержке недавнего увеличения мощностей по производству стали в Турции и ожидаемого улучшения спроса на мировых рынках во второй половине года", - сказал Тосяли.
Прогнозы
Одной из основных проблем среди участников конференции была возможность увеличения экспорта стали из Китая в 2024 году. Китайские игроки уже экспортировали 25,8 млн тонн стали в первом квартале, что на 28,47% больше, чем за тот же период 2023 года, когда экспорт По данным китайской таможни, объем экспорта составил 20,08 млн тонн.
По данным TUIK, в 2023 году Китай экспортировал 90,26 млн тонн, что усложнило экспортный рынок, с которым столкнулись турецкие заводы, поскольку экспорт турецкой арматуры упал до всего 3,60 млн тонн с 5,7 млн тонн в 2022 году.
Многие источники на рынке ожидают, что экспорт стали из Китая снова превысит 90 миллионов тонн в 2024 году, что, как опасаются турецкие заводы, может снова снизить мировой спрос на турецкую готовую сталь.
Турецкие производители стали недавно призвали правительство ввести защитные меры в отношении импорта стали из Азии, особенно из Китая, поскольку демпинговый и субсидируемый импорт стали из этих стран продолжает наносить ущерб внутреннему рынку, сообщила в феврале Турецкая ассоциация производителей стали.
Растущие ожидания того, что мировые процентные ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени, также ослабили настроения на турецких рынках стали, поскольку участники ожидали, что спрос на сталь останется медленным, пока глобальная стоимость проектного финансирования остается высокой.
«Рынок находится под давлением из-за высоких процентных ставок и ограничений по страхованию кредитов из-за снижения доходов», — заявил 30 апреля на заключительном заседании Irepas Йенс Бьоркман, руководитель отдела торговли шведской компании по переработке лома Stena Metal International.
Бьоркман выразил надежду, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США снизят процентные ставки в этом году, что может «вернуть рынки некоторой энергии» в 2025 году.
Спикеры дискуссии также выразили обеспокоенность по поводу других геополитических проблем, в том числе рисков, с которыми сталкиваются перевозки грузов через Красное море, которые увеличили время доставки на 15-20 дней, увеличили расходы на страхование и фрахт и способствовали развитию глобальных торговых сетей.
Группа также обсудила влияние протекционистской политики на спрос на турецкую готовую сталь, а именно применение США в 2018 году 25% импортной пошлины на импорт стали турецкого происхождения, что с тех пор значительно ухудшило ценовую конкурентоспособность Турции в регионе.
«У этих стран [которым грозят пошлины в США], таких как Турция, нет шансов», - Сиад Байсал. «Единственное, что может сделать Турция, — это поговорить с правительством и попытаться добиться некоторых уступок от США».
