По словам генерального директора Густаво Вернека, Gerdau Group отложила до июля свое решение о строительстве завода по производству специальных сталей в Мексике для поставок на североамериканский автомобильный рынок, сообщил 20 февраля Platts.
В беседе с журналистами Вернек не объяснил задержку в решении по проекту, ранее назначенному на декабрь 2024 года, в частности 25%-ными импортными пошлинами, которые будут введены 12 марта администрацией президента США Дональда Трампа на импорт всех видов стальной продукции, в том числе из Мексики.
Финансовый директор Рафаэль Джапур сказал, что Gerdau объявила о проекте в мае 2024 года, предполагая инвестиции в размере $500–$600 млн.
«Но, — сказал Джапур, — изменилось несколько важных вещей. Изменились ниаршоринг и геополитика, изменились правительства как США, так и Мексики, а также некоторые правовые аспекты в Мексике».
Джапур сказал, что Gerdau уже является одним из крупнейших в мире производителей специальных сталей и потенциально может производить больше специальных сталей на своих существующих предприятиях в Форт-Смите, Арканзас. Проект в Мексике можно разделить на две меньшие фазы.
Новые предлагаемые США импортные пошлины на сталь могут тем временем принести пользу существующему присутствию Gerdau в США.
«В настоящее время мы работаем на 70% мощностей в США и можем немедленно использовать эти простаивающие мощности, если получим заказы», — сказал Вернек. «Мы считаем, что потребление стали на североамериканском рынке будет расти из-за инвестиций в нефть, газ, возобновляемые источники энергии и из-за законопроекта об инфраструктуре».
Джапур сказал, что в настоящее время группа поставляет 4 млн тонн продукции в год на североамериканский рынок и что этот показатель может вырасти до 5,5 млн тонн в год в результате более высоких инвестиций, поскольку предлагаемые более высокие пошлины США сдерживают импорт.
Ожидаемые изменения на рынке стали в США потенциально могут позволить Gerdau улучшить ассортимент продукции на североамериканском рынке. Недавно продажи Gerdau в США составляли около 20% арматуры, продукта с более низкой стоимостью, и теперь эта доля может сместиться до 10% арматуры с оставшимися видами продукции с высокой стоимостью, по словам Джапура.
Gerdau в течение последних семи лет существенно инвестировала в Северную Америку, включая расширение своих заводов в Мидлотиане, штат Техас, сказал Вернек.
«Нам не нужны новые прокатные мощности в США», — сказал он.
Сталелитейный сектор Бразилии пострадал от импорта
Сталелитейный сектор Бразилии продолжает страдать от уровня проникновения импорта около 18,5%, что почти вдвое превышает традиционный уровень импорта стали в страну в 10%, и около 70% текущего импорта поступает из Китая, сказал Вернек.
Система контроля импорта квот и тарифов, введенная в середине 2024 года, оказалась «неэффективной» в сдерживании импортных потоков, сказал он.
«Крайне важно, чтобы бразильское правительство приняло [больше] мер по защите торговли», — сказал Вернек. «Мы считаем, что это может произойти в ближайшие недели. В противном случае мы переосмыслим наши инвестиции в Бразилию. В Бразилии сложнее быть конкурентоспособным, чем в США, из-за цен на газ и знаменитой «бразильской стоимости».
Gerdau приостановила производство длинномерного проката в Барао-де-Кокаис в бразильском штате Минас-Жерайс в прошлом году из-за избытка рынка, и на данный момент оно останется неиспользованным, отметил Вернек. Его завод по производству чугуна в Сете-Лагосе производит только «частично», добавил он.
Однако группа введет в эксплуатацию новую линию по производству горячекатаных рулонов мощностью 250 000 тонн в год на своем заводе по производству плоского проката Ouro Branco также в Минас-Жерайс в марте, увеличив мощность бразильского производства рулонов HRC Gerdau до 1,08 млн тонн в год, сказал он.
Тем не менее, автомобильный сектор Бразилии в настоящее время находится «под давлением», в том числе из-за давления импорта, и ожидается, что рост спроса на сталь в стране замедлится позднее в 2025 году из-за влияния высоких процентных ставок, добавил Вернек.
«Мы даже можем принять решение не производить на новом заводе», — сказал он.
Группа Gerdau продала в общей сложности 5,06 млн тонн стальной продукции в 2024 году, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году, а чистая выручка снизилась на 3,2% до 25,96 млрд реалов (4,55 млрд долларов США). EBITDA упала на 4,8% за год до 3,27 млрд реалов.
