Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Яндекс цитирования

НЛМК разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн

31 мая 2019, 08:14

НЛМК объявил о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 4,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%).

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Sociеte Generale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,7% и сроком погашения в мае 2026 г. выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

«Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.», – прокомментировал Вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

ИИС Металлоснабжение и сбыт


Материалы по теме:
04/09/2019Агентство MSCI ESG Research повысило ESG рейтинг НЛМК
06/08/2019ЕВРАЗ КГОК признан качественным поставщиком НЛМК
02/08/2019Группа НЛМК в 2019 г. намерена принять решение по заводу трансформаторной стали в Индии
02/08/2019Группа НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на новую платформу
01/08/2019Группа НЛМК заключила соглашение c Металлсервисом и СПК в области металлоторговли

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/tape/2019/05/31/tape_59111.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2019
Рейтинг@Mail.ru