Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Яндекс цитирования

НЛМК разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн

31 мая 2019, 08:14

НЛМК объявил о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 4,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%).

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Sociеte Generale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,7% и сроком погашения в мае 2026 г. выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

«Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.», – прокомментировал Вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

ИИС Металлоснабжение и сбыт


Материалы по теме:
26/05/2020Группа НЛМК вошла в топ-10 металлургических компаний мира по показателю совокупного акционерного дохода
14/05/2020НЛМК освоит производство уникальных для РФ слябов
20/03/2020НЛМК-Калуга выпустил пятимиллионную тонну проката
05/03/2020Группа НЛМК расширяет ассортимент премиальной продукции на рынке Европы
03/03/2020НЛМК настаивает на неправомерности отказа Минторга США исключить слябы из-под действий пошлин

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/tape/2019/05/31/tape_59111.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2020
Рейтинг@Mail.ru