Данные, поступившие за неделю, по производству/потреблению черных металлов, ценам на них, а также данные о показателях, прямо влияющих на состояние рынка продукции черной металлургии.В марте произошло резкое увеличение закупочных цен российских меткомбинатов на черный лом.
Основная причина – отток лома на экспорт, где мартовские цены всюду уверенно превысили пороговый уровень в $300/т лома HMS1/3A (FOB). На российском рынке обострилась конкуренция за свободные объемы лома. В регионе Урала это прежде всего конкуренция ММК и НСММЗ, в европейской части – конкуренция Северстали с экспортерами Санкт-Петербурга и поставками лома на Белорусский МЗ. ЧерМК (Северсталь) с начала марта уже дважды повысил закупочные цены на лом. С 9 марта за лом 3A предлагается 6500–6650 руб/т (более $250). НСММЗ и ММК предлагают за лом рекордные цены до 7000 руб/т в зависимости от региона отгрузки. Вслед за лидерами на 100–150 руб/т повысили закупочные цены ВТЗ и Тагмет. В «отстающих» пока метзаводы группы Мечел (ЧМК, Ижсталь) предлагающие за лом 3А около 5800 руб/т.
По сообщениям ФТС РФ экспорт России в январе 2007 г. составил $20,7 млрд и по сравнению с показателем января 2006 г. практически не изменился. Физические объемы всего экспорта черных металлов (включая лом) снизились на 12,6%, до 3,162 млн т на $1,424 млрд. В январе 2007 г. по сравнению с показателем января прошлого года выросли физические объемы экспорта руды и железных концентратов (+33,7%). Стоимостные объемы поставок чугуна увеличились на 10,2%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 41,7%, до 1,169 млн т на $470,9 млн. В товарной структуре экспорта в страны СНГ физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали увеличились на 25,8%, металлов и изделий из них – на 52,3%. В частности, в январе 2007 г. Россия экспортировала 653 тыс. т проката плоского из углеродистой стали на $333,2 млн.
За прошедшую неделю индекс цен металлоторговли Центрального региона РФ не вырос, отметка осталось неизменной - 287,74 пункта. Электросварная снизилась в цене на -0,41% и а водогазопроводной - на 0,47%. Стальная арматура, запасы которой на складах явно избыточны, на этой неделе упала в цене на 0,39%, ее средняя цена в регионе составила 24476 руб за т. Стальной круг подешевел 0,86% до средней цены в 20475 руб за т. Остальные позиции металлопроката подорожали. Рост цен на стальную балку продолжается, она выросла в цене в среднем 0,26% и составила 28710 руб за т. На швеллер средняя цена выросла на 0,89% и составила 19091 руб за т. На этой неделе лист горячекатанный вырос на 1%, а лист холоднокатанный вырос на 0,26%.
Выпуск стали в Казахстане в январе-феврале 2007 г. составил 733,517 тыс. т, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2006 г., сообщило Госагентства РК по статистике. Также в отчетный период произведено 550,05 тыс. т плоского проката (+21,3 %), в том числе выпуск белой жести и луженого листового проката составил 31,988 тыс. т(+54%), а оцинкованного проката – 95,833 тыс. т (+0,3%).В январе-феврале в республике произведено 274,77 тыс. т ферросплавов (+2,7%). В январе 2007 г. Казахстан по данным того же ведомства экспортировал 101 тыс. т ферросплавов против 88,9 тыс. т в январе 2006 г. В денежном выражении экспорт ферросплавов в отчетном периоде составил $80,7 млн по сравнению с $64 млн в январе 2006 г. Кроме того, в январе 2007 г. республика экспортировала 251,3 тыс. т плоского проката, включая белую жесть (в январе 2006 г. – 207,4 тыс. т), на сумму $79,2 млн (в январе 2006 г. – на $60,1 млн.
Как отмечает National Bureau of Statistics (NBS), которое в третий раз уточнило статистику производства стали в КНР за 2006 г., общее производство стали выросло на 19,7%, до 422,66 млн т, а производство стальной продукции выросло на 25,3%, до 473,4 млн т. Новые цифры на 1% выше, чем анонсированные ранее (в январе). Средние цены на сталь в КНР в феврале составили 4055 юаней ($523,9) за т, что на 1,74% выше уровня января и на 9,94% выше цены февраля 2006 г.
Во вторник китайская таможенная служба опубликовала данные по экспорту/импорту стальной продукции в январе-феврале 2007 г. Согласно опубликованной статистике Китай экспортировал 8,75 млн т стальной продукции в первые два месяца 2007 г, что на 139% больше, чем за аналогичный период в 2006 г. Экспорт стальной продукции в феврале составил 4,38 млн. т. Импорт железной руды за январь-февраль составил 64,59 млн т, что на 25% больше, чем за аналогичный период в 2006 г. Импорт железной руды в феврале составил 28,74 млн т. Импорт конечной стальной продукции (проката, труб, метизов) в феврале 2007 г. снизился до 1,22 млн т, упав на 0,26 млн т к уровню января. За январь–февраль 2007 г. он упал до 2,7 млн т (-4,6% к уровню января–февраля 2006 г.). В феврале чистый экспорт стальной продукции вырос на 8,97% к уровню февраля 2006 г до 3,16 млн т, чистый экспорт в первые два месяца вырос на 62,9% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г и составил 6,05 млн т. Экспорт слябов в феврале составил 0,54 млн т, а в январе-феврале - 1,12 млн т, что на 87,9% больше, чем за первые два месяца 2006 г. Чистый экспорт слябов в феврале составил 0,51 млн т, а за первые два месяца - 1,07 млн т, что на 98,15% больше, чем за первые два месяца 2006 г.
По информации Metal Bulletin, китайские стальные цены в феврале совершили резкий взлет по сравнению с ценами января на фоне хорошего внутреннего спроса. EXW-цены для стальной продукции в среднем выросли на 5,9% к уровню прошлого года, отмечает National Bureau of Statistics (NBS). Цены на катанку за февраль выросли на 5,1% (январский рост составил 3,9%). Цены на толстый лист выросли в феврале на 16% (в январе – рост на 14,4%).
По данным Mysteel.net, цены на х/к рулон на внутреннем рынке КНР в марте остаются стабильными. На третьей неделе марта цены на х/к рулон 1 мм от компаний Anshan или Benxi Steel достигают 5060–5080 юаней ($653–656) за т – лишь небольшое снижение к уровню предыдущей недели (5100 юаней, или $659, за т). Экспортные цены, напротив, растут в марте. В середине марта предложения от Anben Steel Group европейского рынка достигли ?550 за т, CFR, по сравнению с ?510–520 за т в январе. Трейдеры предлагают х/к рулон по цене $630–640 за т, FOB, по сравнению с $570–580 за т, FOB, в феврале. Цены для США на х/к рулон составляют $610–620 за т, FOB. Как известно, ведущие китайские компании повысили свои EXW-цены на г/к рулон на 50–100 юаней ($6,5–13) за т, и эти изменения окажут влияние также на экспортный рынок. Так, для апреля экспортные цены на г/к рулон будут на уровне $540 за т. Большинство аналитиков рассчитывают, что цены будут расти и во II квартале.
Согласно докладу статистической службы Китая, объем производства стали в стране в первые два месяца 2007 г вырос на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г, достигнув значения 74,25 млн т. Несмотря на остановы заводов в период весенних праздников, Китай только в феврале произвел 36,13 млн т стали, что на 20,1% больше, чем в феврале 2006 г. Китайская ассоциация CISA уже пересматривала свой прогноз на 2007 г в положительную сторону с 462 до 475 млн т, однако теперь не исключено, что прогноз опять будет пересмотрен. Независимые прогнозы аналитика Xu Xiangchun из агентства Langesteel.com и компании CVRD предсказывают увеличение китайского производства стали в 2007 на 60 млн т по сравнению с 2006 г. По оценкам CVRD избыток производства в Китае в 2007 г составит порядка 10 млн т.
Как сообщает агентство Xinhua, в 2006 г. Индия стала седьмой страной в мире по выпуску стальной продукции, поднявшись с девятого места в 2005 г. По данным International Iron and Steel Institute (IISI) Индия в 2006 г. произвела 44 млн т стали, что на 7,6% выше уровня 2005 г.
Как отмечает Metal Bulletin, цены ЕС на экспорт нержавеющего листа в Азию выросли в марте вновь на фоне роста цен на никель. Основные производители ЕС в январе экспортировали х/к лист 2 мм серии 304 по цене на $100 за т ниже в связи с китайскими новогодними каникулами. В середине марта экспортные цены в ЕС составляют $4400–4600 за т для х/к материала 2 мм серии 304.
Согласно данным Торговой Палаты США, экспорт черного лома из США в январе 2007 г. вырос на 18.7% до 1,194,933 тонн по сравнению с декабрьскими показателями в 1,007,010 тонн, на фоне устойчивого спроса из оффшорных зон. Американские экспортеры лома отмечают, что спрос остается сильным, хотя отмечаются проблемы с конкурентноспобностью цен на лом на внутреннем рынке. Так, цены за дробленый лом в Турцию выросли до отметки $368 за тонну, хотя цены на внутреннем рынке для этого сорта лома закрылись на уровне $345 - $350 за тонну. Высокие фрахтовые ставки по маршруту США-Турция могут снизить цену $368 за тонну до уровня $320-$325 за тонну для Восточного побережья США, отмечает один из экспортеров. Как известно, американские заводы увеличили их предложения для тяжелого лома HMS 1 до $295 за тонну, хотя это еще ниже, чем европейские цены- $365 за тонну, fob, Бенилюкс с поставкой в Турцию. Экспортеры с Восточного побережья отчитались, что прелагают лом HMS 1 по цене $270-$275 за тонну, но как правило покупатели соглашаются на низкосортные сорта быстрее. Напомним, что американские цены для индустриального лома, который не экспортируется, для марта выросли на $75 за тонну и в среднем на $60 для HMS и дробленого лома, которые как раз идут на экспорт.
Растущие цены на черный лом увеличивают цены на торговый сортовой прокат и на арматурный прокат. Американские производители намечают небольшой рост цен на эту продукцию. Так, компания Nucor Corp. анонсировала, что повысит цены на эти виды продукции на $55 за короткую тонну с 1 апреля. Nucor также повысит доплату на лом на $70 за т, но сократит базовую цену на $15 за т. По данным AMM, компания CMC Steel Group повысит свои цены также на $55 за т. Известно также, что и другие производители сортового и арматурного проката, такие как Gerdau Ameristeel Corp. и Steel Dynamics Inc., последуют их примеру. Трейдеры в один голос утверждают, что апрельский рост напрямую связан с ростом цен на черный лом.
По данным Specialty Steel Industry of North America (SSINA), общий импорт нержавеющей стальной продукции в США в 2006 г. вырос на 23%, в то время как потребление этой категории выросло только на 15%. Общий нержавеющий стальной импорт за год составил 828,098 тыс. т, потребление составило 2,6 млн т. Импорт всех видов нержавеющей стальной продукции, инструментальной и электростали в 2006 г. выросли более чем на 1 млн т (+15% к уровню 2005 г.). Потребление всей продукции из спецсталей выросло в США на 12%. Импорт нержавеющих листов и полосы в 2006 г. составил 515,017 тыс. т (+36%). Импорт инструментальной стали составил 101,01 тыс. т (-17%). Импорт электростали в 2006 г. был на уровне 81,784 тыс. т (-1%).
Замминистра промышленной политики Украины Дмитрий Колесников заявил 14 марта об увеличении объемов выпуска основных видов продукции ГМК в январе-феврале 2007 г по сравнению с январем-февралем прошлого года. Так, производство железной руды увеличилось на 9% - до 1015 тыс. т, железорудного концентрата – на 12%, до 1028 тыс. т, подготовленного железорудного сырья – на 13%, до 1334 тыс. т, чугуна – на 16%, до 774 тыс. т, стали и готового проката – на 13%, до 820 и 693 тыс. т соответственно, труб – на 35%, до 113 тыс. т, метизов – на 7%, до 4 тыс. т, ферросплавов – на 10% - до 23 тыс. т. Поставка лома возросла на 22% - до 122 тыс. т по сравнению с январем-февралем 2006 г
В соответствии с отчетом SteelBenchmarker, цены на г/к прокат в США за первую половину марта выросли на 2,4%, с $597 до $611 за т. Цены в Западной Европе выросли на $36, до $660 за т. Это самый высокий уровень с апреля 2006 г. Мировые экспортные цены за первую половину марта выросли на $21, до $583 за т. Цены на г/к прокат в Китае снизились на $2, до $440 за т.
Как отмечает Metal Bulletin, европейские производители толстого листа надеются на повышение цен на ?20–40 за т для II квартала на фоне дальнейшего роста импортных цен. Импортные предложения толстого листа идут по цене ?570–600 за т, CFR Южная Европа, что на ?30–80 выше, чем в середине февраля и на ?100 ниже, чем европейские внутренние цены. Продажи качественного листа в ЕС в середине марта идут по цене ?680–700 за т, EXW. Большинство европейских производителей готовы поднять цены для листа S355 до отметки ?800 за т.
Цены на металлический хром подошли к отметке $7000 за т в связи с растущей напряженностью с поставками. Цены на алюмотермический сорт (минимальная чистота 99%) взобрались с $6500–6700 до $6700–6900 за т (со склада в Роттердаме). Рост энергозатрат, на долю которых приходится почти 40% от производственной себестоимости хрома, и опасения относительно дефицита поставок сырья также вносят свой вклад в рост цен.
Взлет европейских цен на молибден несколько сбавил темп. Ферромолибден от поставщиков из Западной Европы (базовое содержание 65–70% Mo) сейчас торгуется по $78,5–81 за кг (доставка с уплатой пошлин), тогда как ранее ценовой разброс составлял $77–81 за кг. Китайский ферромолибден (60%) все еще берут со склада по $71–77 за кг.
Источники на рынке Китая сообщили на неделе, что цены на феррованадий уже не опускаются ниже 125 тыс. юаней ($16,15 тыс.) за т, доминирующий диапазон – 126–129 тыс. юаней за т ($16,28–16,67 тыс. за т). По сведениям крупного производителя феррованадия в китайской провинции Hebei, цены на его продукцию не опускаются ниже 128 тыс. юаней за т. Цены на мировом рынке также стремительно растут.
По сообщениям украинской ассоциации производителей ферросплавов, украинские ферросплавные заводы намерены поднять цены на ферромарганец в среднем на 40 USD/т в марте в связи с возросшими производственными затратами, вызванными повышением цен на электроэнергию и газ. Цены на ферромарганец FMn78 поднимутся до 1050-1080 USD/т с февральских 1010-1040 USD/т, цены на силикомарганец MnS17 поднимуться до 1060-1090 USD/т с февральских 1020-1050 USD/т. Ранее также поступали сообщения о том, что рост цен на стальную продукцию на Украине в 2007 г составит 15-20%, в марте - на 5-7% в связи с возросшим спросом.
Данные, поступившие за неделю, о результатах деятельности добывающих и производящих компаний в секторе черной металлургии.Bloomberg сообщил 13 марта, что компания Posco - третий по величине мировой производитель стали - повысила цены на нержавейку уже во второй раз за этот месяц. Причины в основном связаны с ростом цен на никель. Рост цен на рулон г/к серии 300 составит 8,9% до 4,549 USD/т начиная с 26 марта; рост цен на рулон х/к серии 300 составит 8,3% до ~4835 USD/т. Напомним, что производство Posco нержавеющей стали составляет 1,8-2 млн т/г, из которых на серию 300 приходится порядка 70%. Как известно, в феврале компания уже объявляла о повышении цен для марта на 6%. В целом азиатские нержавеющие цены продолжают свой рост на фоне повышения цен на никель. Китайские производители также повысили свои внутренние цены для марта на 6–7%.
Бразильская горнодобывающая компания MMX планирует продать 30% в своем стальном проекте Corumbo в бразильском штате Mato Grosso do Sul. Проект включает в себя железный рудник мощностью 4,9 млн т/год, завод по производству чугуна мощностью 400000 т/год и мощности по производству полуфабрикатов 500000 т/г.
Китайский стальной гигант Beijing Capital Iron and Steel Group заявил в понедельник, что компания начала строительство новой производственной базы в районе Caofeidian (220 км от Пекина). Новый завод компании войдет в строй в конце следующего года и заменит устаревшие мощности компании. Инвестиции в данный проект составляют ~8,7 млрд USD. Мощность нового комплекса составит 8,98 млн т/год железа, 9,7 млн т/год стали и 9,13 млн т/год проката.
Тайваньская компания China Steel Corp (CSC) повышает внутренние цены на свою продукцию для II квартала в среднем на 3,2%, или на 590 тайваньских долларов ($17,8) за т. Компания обосновывает повышение мировой тенденцией цен. Цены на г/к и х/к рулонную продукцию будут повышены на 600 тайваньских долларов ($18,1) и 550 тайваньских долларов ($16,6) за т соответственно. Таким образом, цены составят $17,6 тыс. тайваньских долларов ($531) за т для г/к проката и 20,05 тыс. тайваньских долларов ($605) за т для х/к проката. Цены на стальной лист, пруток и катанку вырастут на 580 тайваньских долларов ($17,5) и 640 тайваньских долларов ($19,3) за т. Оцинкованный лист увеличится в цене на 260 тайваньских долларов ($7,9), до 700 тайваньских долларов ($21,2) за т.
Второй по величине производитель оцинкованной и х/к стали в Индии Uttam Galva Steels собирается повысить цены на свою продукцию со следующего месяца. Цены на рулоны х/к будут повышены на ~150 USD/т до ~ 834 USD/т по долгосрочным контрактам. Такую информацию сообщил в среду финансовый директор компании Ankit Miglani. Оцинкованная стальная продукция вырастет в цене на 4% до ~1173 USD/т. Uttam Galva нарастила объемы производства стали х/к и собирается удвоить свои мощности по производству оцинкованной стали до 800000 т к июню. Оцинкованная сталь отвечает за 80% в структуре выручке компании, остальные 20% приходятся на сталь х/к.
Как отмечает Hindustan Times, компания Arcelor Mittal предлагает купить у Mitsui & Co. Ltd 51% акций в Sesa Goa Ltd. Компания Arcelor Mittal предложила 2050 рупий ($46,4) за акцию, отмечают банковские источники. Это может увеличить стоимость Sesa Goa Ltd до 81 млрд рупий ($1,83 млрд).
Китайская Комиссия по Национальному Развитию и Реформам (NDRC) дала добро на покупку компанией China Metallurgical Group Corp доли в 70% в аргентинской горнодобывающей Minera Sierra Grande SA. Соглашение по сделке между компаниями было подписано еще в июле. Сумма сделки составляла 100 млн USD.
Компания Steel Dynamics Inc. сообщила, что на совете директоров было принято решение построить вместе с японской Kobe Steel $235 млн мощности по производству окатышей в Hoyt Lakes, штат Minnesota. Годовая мощность предприятия планируется в размере 500 тыс. т окатышей и будет использовать технологию Itmk3, предоставленную Kobe Steel.
В четверг бразильская стальная компания Usiminas заявила, что собирается инвестировать 4,7 млрд USD для увеличения объемов производства. Частью программы является расширение сталеплавильного завода Ipatinga в центральной Бразилии стоимостью в 2 млрд USD. Расширение было одобрено советом директоров компании, строительство должно начаться немедленно и закончиться в 2010-2011 г.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ), входящие в Группу ЧТПЗ, в январе–феврале 2007 г. реализовали 295,4 тыс. т трубной продукции – на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года (203,7 тыс. т). В январе–феврале ЧТПЗ увеличил объем продаж труб на 51%, до 163,5 тыс. т с уровня 108,2 тыс. т. В том числе отгрузка труб большого диаметра выросла на 48%, до 96,8 тыс. т. с 65,5 тыс. т. В феврале отгружено 81,8 тыс. т трубной продукции, что на 61% больше февральского показателя 2006 г. (50,7 тыс. т). Объем реализации ПНТЗ за 2 месяца увеличился на 38%, до 131,9 тыс. т с уровня 95,5 тыс. т. В феврале отгружено 68 тыс. т трубной продукции, что на 24% больше, чем в феврале прошлого года (54,7 тыс. т).
Самое крупное украинское предприятие по добыче железной руды Ингулецкий ГОК снизило объемы производства в феврале на 4,5% к февралю 2006, согласно статистическим данным, опубликованным Кабинетом Министров. Всего за январь-февраль комбинат произвел 1,99 млн т железной руды, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
