Данные, поступившие за неделю, по производству/потреблению черных металлов, ценам на них, а также данные о показателях, прямо влияющих на состояние рынка продукции черной металлургии.Австралийский банк Macquarie опубликовал на неделе свой прогноз по производству нержавеющей стали. Мировое производство нержавейки вплоть до 2011 г составит: 2007 г - 29709 тыс т, 2008 г - 32688 тыс т, 2009 г - 35159 тыс т, 2010 г - 37236 тыс т, 2011 г - 38870 тыс т. В 2006 г выпуск составил 28490 тыс т. Производство никельсодержащей нержавейки вплоть до 2011 г составит: 2007 г - 22293 тыс т, 2008 г - 24534 тыс т, 2009 г - 26422 тыс т, 2010 г - 27865 тыс т, 2011 г - 29132 тыс т. В прошлом году, по оценкам банка, производство никельсодержащих сортов нержавейки составило 21507 тыс т.
Согласно оценке аналитического агентства Heinz H Pariser, обнародованной главным экспертом компании 21 марта, производство нержавеющей стали в Китае в 2007 г может вырасти на 37% до 7,35 млн т. В 2006 г Китай произвел 5,36 млн т нержавеющей стали по оценкам того же агентства. Мировое производство нержавейки, по мнению аналитиков агентства, составит 31 млн т, т.е. на 3 млн. т больше, чем в 2006 г. По оценкам другого агентства - китайкой государственной исследовательской группы Antaike - производство нержавейки в Китае в этом году составит 7,2 млн т против 5,3-5,5 млн т в 2006 г.
Весьма смешенные оценки ситуации с удорожанием индийского экспорта железной руды поступали за неделю. По мнению индийских добывающих компаний (озвученному соответствующими институтами), увеличение пошлины на 300 рупий может привести к сокращению объемов экспорта на 32-40% и нанести урон отечественному добывающему сектору. Китай, как на официальном уровне, так и на уровне компаний (более 10-ти крупнейших компаний), заявил о своем возможном бойкоте экспорта руды из Индии и переориентации на больший экспорт из Австралии и других стран. С другой стороны, в понедельник индийская ассоциация производителей заявила, что увеличение пошлин на 300 рупий недостаточно, и призвала правительственные регуляторы увеличить пошлину на 600 рупий. Оценки аналитиков со стороны также противоречивы. Многие считают, что Китай "блефует" в своих воинственных заявлениях, и что в реальности он находиться в «клинче», так как австралийские поставки объективно не могут задраить дыру, образовавшуюся в поставках сырья из Индии с одной стороны, с другой стороны в действительности австралийские или бразильские поставки будут стоить дороже, чем подорожавший индийский экспорт, из-за высоких транспортных затрат и стоимости фрахта, которая недавно выросла до весьма высокого уровня.
Китайская Комиссия по национальному развитию и реформам (NDRC) заявила, что Китай намерен отменить возврат налогов на экспорт большинства видов стальной продукции, хотя для стальной продукции с высокой добавленной стоимостью сократит возврат налогов до 5%. Правительство намерено сдерживать чрезмерное развитие стального экспорта за счет сокращения или отмены возврата налогов, хотя некоторые виды продукции с высокой добавленной стоимостью, такие как х/к рулонная сталь и высококачественная сталь, сохранят возврат налогов, хотя и сократят его до 5%.
По информации торгово-промышленной группа Sinferbase, бразильский экспорт железной руды в феврале составил 18,8 млн т против 18,5 в феврале 2006 г, стоимость экспорта составила 916 млн USD против 811 млн USD в 2006 г. В первые два месяца 2007 г экспорт железной руды за рубеж составил 38 млн т или 1,88 млн USD в стоимостном выражении, тогда как в прошлом году за аналогичный период экспорт составил 35 млн т стоимостью в 1,51 млн USD. Экспорт окатышей составил 6,5 млн т в феврале против 3,2 млн в феврале 2006 г, экспорт окатышей за январь-февраль составил 10,6 млн т против 6,0 млн т в 2006 г. Продажи внутри Бразилии железной руды в феврале составили 3,6 млн т против 3,1 млн т в феврале 2006 г, за два первых месяца продажи составили 6,8 млн т против 6,2 млн т в 2006 г
Японская ассоциация дилеров металлолома 20 марта объявила, что цены на лом продолжают повышаться. На прошлой неделе цены внутри страны на железный и стальной лом составили примерно 33 тыс иен (280 USD/т). Экспортные цены на лом - еще выше. Повышение объясняется увеличением спроса и цен на металлолом во всем мире, в частности в Китае.
По информации Metal Bulletin, производители СНГ увеличили свои экспортные цены на заготовку на майские поставки до уровня $550 за т, FOB Черное море. Эта новость пришла на фоне сообщений, что арматура СНГ на третьей неделе марта недоступна на рынке, хотя цены для апреля уже подняты до уровня $600 за т, FOB. Экспортные контракты для заготовки для апрельских поставок на третьей неделе марта заключались на уровне $540–550 за т, FOB Черное море, что выше уровня $520–530 за т неделей ранее и приблизительно на 35% выше уровня начала года.
American Iron and Steel Institute заявил, что в январе 2007 г. американские производители снизили поставки стали до 8,614 млн т (-3,5% к уровню января 2006 г., -13,2% к показателю декабря 2006 г.). Поставки от сервис-центров уменьшились в январе на 8,9%: для автомобильной отрасли – снижение на 4,1%, для строительства – на 4,2%. Стальные поставки для нефтяной отрасли выросли на 5,1%
По данным Metals Service Center Institute, стальные запасы в большинстве сервис-центров США в феврале снизились, это происходит уже четвертый месяц подряд. По прогнозу MSCI, в течение II квартала стальные запасы продолжат снижаться. Общие стальные запасы в феврале 2007 г. снизились к уровню января на 3%, до 15,8 млн т, хотя по сравнению с показателем февраля 2006 г. они на 18,2% выше. Поставки стали в феврале 2007 г. составили 4,3 млн т (-8,5% к уровню января, -6,7% к уровню февраля 2006 г.), хотя суточные поставки стали увеличились до 213 тыс. т с январского уровня 211,8 тыс. т.
По информации Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, предприятия черной металлургии Беларуси в январе–феврале 2007 г. выпустили продукции на 637,5 млрд белорусских рублей ($298 млн), что составило 107,6% к аналогичному показателю 2006 г. За 2 месяца в республике было произведено 460,1 тыс. т проката – 107,1% к показателю января–февраля прошлого года. Выпуск проволоки обыкновенного качества достиг 32,1 тыс. т (128,5%). Изготовлено 14,8 тыс. т стальной проволоки (113,6%), 21,7 тыс. т стальных труб (113,7%). В январе–феврале производство стали увеличилось на 3% до 381,3 тыс. т. Запасы готовой продукции в черной металлургии на 1 марта 2007 г. составили 7,4% к среднемесячному объему производства. В январе 2007 г. рентабельность предприятий черной металлургии составила 17,7% (средняя рентабельность по промышленности Беларуси - 12,1%).
Россия начала с 20 марта взимать антидемпинговую пошлину с импорта нержавейки из EC в размере 840 EUR/т. Пошлина будет взиматься до 19 марта 2010 г включительно. Распространяться пошлина будет на полосовую сталь с содержанием никеля 2,5% и выше.
Чиновник из Министерства Экономики РФ сообщил 23 марта, что квоты на экспорт российской стали в ЕС в 2007 г будут подняты до 15%. Соответствующее соглашение на 2007-2008 г может быть подписано Европейской Комиссией уже в апреле. В прошлом году квоты составляли 2,2 млн т, в этом году они будет повышены на 15%, а в 2008 г ожидается еще одно повышение.
Японские и южнокорейские производители стали объявили повышение цен на нержавейку для поставок в апреле на 340-400 USD/т. На рынке продолжают циркулировать слухи о том, что китайские производители нержавейки собираются повысить цену на свою продукцию на RMB3000-4000 за тонну. Тайванские производители нержавеющей стали также решили повысить цены примерно на 453 USD/т
Согласно опубликованным данным Международного института чугуна и стали (IISI), мировое производство необработанной стали в феврале составило 99,0 млн т, что на 8,6% больше, чем в феврале 2006 г. Объемы производство в других странах в составили: Китай - 36,1 млн т (+20,1%), Япония - 9,2 млн т (+3,6%), Южная Корея - 3,7 млн т (+0,2%), Германия 3,8 млн т (+3,1%), Франция - 1,7 млн т (+0,2%), Британия - 1,2 млн т (+9,3%), Бразилия - 2,5 млн т (+17,6%), Турция - 1,9 млн т (+14,6%), США - 7,1 млн т (-8,0%). Производство в "Остальных европейских регионах" выросло на 14,8% к февралю 2006 г до 2,3 млн т, причем в данную категорию были включены Босния и Герцеговина и Македония, так как с 1 января этого года эти страны предоставляют свои отчеты институту IISI. 66 стран, отчитывающихся перед IISI, произвели более 98% всего мирового выпуска стали за 2006 г. По данным того же института, мировое производство DRI в феврале 2007 г. составило 3,988 млн т, что на 11% ниже уровня января и на 10% выше, чем в феврале 2006 г. Первую позицию в производстве по-прежнему занимает Индия, которая произвела в феврале 1,31 млн т DRI (-10% к уровню января), второй следует Венесуэла с показателем 700 тыс. т, на третьем месте – Иран, выпустивший 560 тыс. т. По оценке IISI, мировое производство чугуна в феврале 2007 г. составило 70,114 млн т, что на 8% ниже уровня января 2007 г., но на 8,9% выше уровня февраля 2006 г. В Китае произведено за февраль 34,035 млн т чугуна по сравнению с 28,688 млн т в феврале прошлого года. Япония выпустила 6,477 млн т, Южная Корея – 2,133 млн т, Индия – 2,21 млн т. В целом Азиатский регион выпустил 45,675 млн т чугуна (+13,2% к показателю февраля 2006 г.). Страны ЕС-27 произвели 8,882 млн т чугуна. Страны СНГ выпустили в феврале 6,925 млн т чугуна. Россия произвела 4,01 млн т – приблизительно на уровне прошлогоднего показателя. Украина произвела 2,665 млн т чугуна (+15%). США произвели в феврале 2,76 млн т чугуна, что на (-11% к уровню февраля 2006 г.). Бразилия выпустила 2,46 млн т чугуна (+10,3%).
Metal Bulletin сообщил, что некоторые турецкие компании готовы повысить цены на арматуру для покупателей Персидского залива до $660 за т, CFR, для июньских контрактов. Как сообщают трейдеры, контракты на таком уровне цен были подписаны на третьей неделе марта, а предыдущие контракты заключались на уровне $635–640 за т. Трейдеры отмечают, что это не совсем нормальный уровень цен. Наблюдатели рынка отмечают, что на третьей неделе марта предложения от турецких производителей были на уровне $650–660 за т, CFR Персидский залив, что выше уровня $640 на предыдущей неделе. Такой уровень цен, по мнению трейдеров, поддерживается высоким внутренним спросом на арматуру в Персидском заливе.
Основные производители плоского проката в Ервропе анонсировали свое намерение повысить цены на ?20–30 за т с 1 апреля, добавляя этот рост к уже анонсированному ранее. Большинство заказов на г/к прокат в марте идут по цене ?500–520 ($665–690) за т, что на ?50–60 за т выше, чем в начале года. Цены для х/к проката идут на уровне ?590–620 за т. По мнению трейдеров, вероятность роста цен велика.
Как отмечает Mysteel.net, в феврале китайские стальные цены продолжали оставаться устойчивыми. Индекс цен в феврале равнялся 109,88 пунктов по сравнению с 108,57 в январе. Индекс цен на длинномерные продукты вырос с 94,41 до 95,7 пунктов, а индекс цен на стальной лист увеличился с 115,13 до 116,65 пунктов.
По прогнозам корпорации China Minmetals, китайский импорт феррохрома вырастет в текущем году на 78% до 800 тыс. т, на фоне продолжающегося роста производства нержавеющей стали и с учетом ограничений экспорта руды из Индии и, возможно, Южной Америки. В 2006 году Китай импортировал 450 тыс. т феррохрома (+80% к предыдущему году). В текущем году ожидается дальнейшее расширение китайского производства феррохрома – с 1,1 млн. т (в 2006 году) до 1,3 млн. т в 2007 году.
В отсутствии надежного внутреннего источника поставок спотовые цены на силикомарганец в США взметнулись с 46-49 центов за фунт до 68-72 центов за фунт. Ожидается, что Eramet Marietta возобновит производство после аварии 8 марта не ранее первой недели апреля. И даже тогда вполне вероятны задержки с поставкой продукции потребителям.
После того как на прошлой неделе Nucor повысил цены на 55 USD за короткую тонну на арматурную сталь, торговый сортовой прокат и конструкционную сталь, другие компании, включая Ipsco (+45 USD за короткую тонну в США и на 55 CAD за короткую тонну в Канаде для заказов с датой отгрузки начиная с 29 апреля), Claymont Steel, Gerdau Ameristeel, Commercial Metals, Border Steel, Wheeling-Pittsburgh Steel (+53 USD с 1 апреля), Oregon Steel Mills Inc. (+45 USD c 1 мая), Lisle Ill, Mittal Steel USA Inc., Chicago также сообщили о намерении повысить цены на ~45 USD/т с 1 мая. Агентсво Platts во вторник в связи со всеми упомянутыми повышениями цен повысило свою оценку цен на сталь для юго-западного побережья США на 25 USD за короткую тонну до 604 USD за короткую тонну. Оценка импортных цен CIF Хьюстон также была повышена на 25 USD до 600 USD за короткую тонну. Повышение цен американскими производителями стали связано в основном с увеличением цен на лом. На этой недели в США также планирует увеличить цены на свою продукцию компания Arcelor Mittal. Цены на листовую сталь, опустившиеся в феврале до 17-месячного минимума, будут повышены на $20 за т в апреле. Mittal Canada Inc. (город Contrecoeur, провинция Квебек) также сообщила на этой неделе, что с 1 апреля компания повышает цены на сортовой прокат на 65 канадских долларов ($56) за т в связи с увеличением расходов на производство на предприятиях Contrecoeur и Longueuil. Такое повышение находится вполне в ногу с общей тенденцией на американском стальном рынке.
Данные, поступившие за неделю, о результатах деятельности добывающих и производящих компаний в секторе черной металлургии.
Группа «Мечел» объявила о планах развития металлургического дивизиона компании до 2011 г. Одна из основных задач – увеличение объемов производства нержавеющего проката в 7,5 раз и доли присутствия на отечественном рынке. Как пояснили в «Мечеле», это стало возможным в том числе с введением антидемпинговых пошлин на импортную сталь. По мнению компании, с введением заградительных пошлин для европейских сталепроизводителей стало возможным увеличение присутствия на российском рынке отечественных компаний. «Мечел» уже готовится повысить объемы производства в 7,5 раз и в результате к 2011 г. увеличить свою долю на российском рынке г/к проката с 39% до 80%, а х/к – с 15% до 50%. Как пояснили в пресс-службе компании, на Челябинском меткомбинате предполагается провести модернизацию станов горячей и холодной прокатки, увеличив мощность производства. К 2011 г. «Мечел» надеется продавать ежегодно горячей прокатки до 100 тыс. т (сейчас 25 тыс. т), а холодной прокатки – до 200 тыс. т (сейчас 15 тыс. т).
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 23 марта объявляет результаты консолидированной финансовой отчетности за 2006 г., подготовленной в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), сообщает пресс-служба компании.
Выручка группы компаний ММК за 2006 г. выросла на 19,4% и составила $6,424 млрд ($5,380 млрд в 2005 г.), в то время как себестоимость реализации группы (за вычетом износа и амортизации) увеличилась только на 10,5%. Операционная прибыль группы в 2006 г. выросла к уровню 2005 г. на 33,4%, до $1,765 млрд, в результате чего рентабельность по операционной деятельности достигла 27,5%. Чистая прибыль группы в 2006 г на 50,6% до $1,426 млрд. Рентабельность по чистой прибыли достигла 22,2%.
В январе–феврале 2007 г. ОАО «Косогорский металлургический завод» увеличил производство чугуна на 304 т, до 108,2 тыс. т (100,3% к показателю января–февраля 2006 г.), ферромарганца – на 788 т, до 10 тыс. т (108,6%), сообщила пресс-служба предприятия.
По итогам первых двух месяцев 2007 г. Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» выплавил 102,934 тыс. т стали (+4% к уровню января–февраля 2006 г.). Готовой продукции было произведено 82,313 тыс. т (+29%) (1,774 млрд руб. в денежном эквиваленте).
Бразильский промышленный конгломерат Votorantim Participacoes SA заплатит $485 млн (?364 млн) за контрольный пакет акций в колумбийском предприятии Acerias Paz del Rio, втором крупнейшем производители стали в стране. Предложение Votorantim выкупить 52% акций колумбийского предприятия стало победителем конкурса, в котором принимали участие Arcelor Mittal, Gerdau SA и Companhia Siderurgica Nacional.
Компания Samarco утвердила цены для 2007 г. на окатыши прямого восстановления (DR). Цены будут увеличены на 5,28% к уровню прошлого года. Компания подписала договор на поставку своей продукции с американской компанией Nucor по новым ценам. Новые цены на окатыши DR составят 129,76 американских цента за т за % содержания Fe в сухой тонне материала, на условиях FOB Point Ubu (прошлогодняя цена – 123,25 цента % Fe в тонне).
Горнодобывающий гигант CVRD заявил, что собирается строить завод по производству окатышей прямого восстановления в Омане, г Port of Sohar. Стоимость проекта составит порядка 1 млрд USD. Мощность проекта - 7,5 млн т/год окатышей DR плюс возможность расширения до 22 млн т/год в будущем. Всю руду для завода будет поставлять сама CVRD. Пуск планируется на 2010 г. Проект рассматривается как индустриальная база для CVRD на Ближнем Востоке, на которую можно будет поставлять сырье, и с которой можно будет осуществлять поставки многим потребителям CVRD на Ближнем Востоке.
OneSteel Ltd, вторая крупнейшая сталелитейная компания в Австралии, получила согласие BlueScope Steel Ltd на покупку Smorgon Steel Group Ltd. Сумма сделки составит 1,5 млрд USD. Акционеры Smorgon получат 1 акцию OneSteel за 22 акции Smorgon. По оценке OneSteel, объединенная компания получит годовую выручку в 5,5 млрд австралийских долларов ($4,4 млрд) и доналоговую прибыль в 700 млн австралийских долларов ($560 млн). Операции компании будут включать переработку железной руды и металлолома и производство стальной продукции для строительной отрасли.
Подразделение Rio Tinto в Канаде, компания Iron Ore Company of Canada (IOC), подписала свои первые контракты на 2007 г. для европейского рынка по ценам на окатыши. Цены увеличены на 5,8% к уровню прошлого года. Первый контракт был подписан с немецким стальным концерном ThyssenKrupp. IOC также утвердила повышение цен на железорудный концентрат на 10,4% к уровню 2006 г. Таким образом, цены на окатыши IOC – Carol Lake Acid Limestone составят 122,58 цента за % Fe в тонне материала по сравнению с 115,86 центами в 2006 г. Цены на окатыши составят 86,4 цента, FOB.
BHP Billiton одобрила планы по полномасштабному расширению своих мощностей по добыче железной руды в западной Австралии до 155 млн т/год в рамках своего так называемого "Проекта Быстрого Роста 4" (RGP4). Начало работы новых добывающих мощностей ожидается в первой половине 2010 г. Компания одобрила капзатраты в размере 1,85 млрд USD на свою часть проекта (кроме BHP в проекте участвуют компании-партнеры Mitsui and Itochu, и общая его стоимость составляет 2,1 млрд USD), которая включает в себя строительство новой дробильной и просеивающей установки, новых рудных дворов, новых терминалов для разгрузки машин и железнодорожной погрузки в районе Mt Whaleback.
Японская Mitsui & Co., Ltd. объявила в пятницу, что потратит порядка 190 млн AUD через свои австралийские дочерние структуры для расширения мощностей австралийских предприятий по добыче железной руды, которыми компания владеет совместно с BHP Billiton и Itochu Corporation, до 155 млн т/год. В основном проект будет реализован за счет расширения предприятия Mt. Newman.
После долгих разбирательств с известной предысторией, бразильские регуляторы по операциям с ценными бумагами постановили на этой неделе, что Arcelor Mittal, должен выплатить 5 млрд USD за миноритарный пакет акцией своей дочерней компании в Бразилии (24,19 USD за акцию). Это решение было вынесено после апелляции компании, до которой обязательная выплата составляла 5,2 млрд USD.
