Данные, поступившие за неделю, по производству/потреблению черных металлов, ценам на них, а также данные о показателях, прямо влияющих на состояние рынка продукции черной металлургии.Metal Bulletin сообщил, что китайские внутренние цены на лом выросли на третьей неделе марта на фоне дефицита поставок лома и снижения импорта лома. Цены на высококачественный лом выросли на 9 юаней, до 1840–2310 юаней ($237–299) за т по сравнению с предыдущей неделей и на 21 юань выше уровня января. Китайский импорт лома снизился в феврале на 28,9%, до 210,385 тыс. т на фоне роста цен на мировом рынке.
Цены на большинство видов стальной продукции в Китае на третьей неделе марта снизились. Торговля была более активной, чем на предыдущей неделе, хотя покупатели еще волнуются, что цены будут расти вновь. Высокие стальные запасы также оказали влияние на снижение цен. В Восточном Китае цены для 3 мм г/к рулона упали на 50–150 юаней, до 4200–4350 юаней ($543–563) за т. Цены на 1 мм х/к рулон потеряли в цене 30 юаней и снизились до 5020–5150 юаней ($649–666) за т, и также упали на 60–80 юаней, до 5000–5120 юаней ($647–662) за т в Южном Китае. Цены на длинномерную продукцию продолжили снижение. Так, цены на 12 мм арматуру упали на 100 юаней, до 3140–3300 юаней ($406–427) за т в Восточном Китае и потеряли около 40 юаней за т в Южном Китае, снизившись до 3460–3670 юаней ($447–475) за т. Цены на 6,5 мм катанку не изменились и остались на уровне 3240–3290 юаней ($419–425) за т в Восточном Китае и снизились на 30 юаней, до 3190–3380 юаней ($412–437) за т в Южном Китае.
По инвормации Metal Bulletin, в конце марта стальные компании в Западной Европе повышают внутренние цен на арматуру для контрактов на ?20–30 ($27–40) за т к уровню начала марта. Импортный материал, в частности из Турции, предлагается по цене $700 за т, CFR. Трейдеры отмечают высокий рост цен на арматуру в России. Согласно отчетам, в конце марта контракты между компаниями из Западной Европы и покупателями были заключены на уровне ?540–580 за т, что выше уровня в ?525–550 за т на начало марта и на 30% выше, чем в январе 2007 г.
Почетный президент ОАО «Северный ГОК» и ОАО «Центральный ГОК» Александр Вилкул заявил на брифинге для журналистов, что основные мировые железорудные компании завершили заключение контрактов на поставки ЖРС в 2007 г., и уровень повышения цен по сравнению с 2006 г. составил 9,5%». Он считает, что цены на ЖРС на внутреннем рынке Украины в 2006 г. были значительно ниже цен на аналогичную продукцию на мировых рынках, в частности Европы, США и даже Российской Федерации. Железорудный концентрат на Украине стоит $50–58 за т, в то время как в России – $62–65 за т. Однако в ближайшем будущем стоимость украинского ЖРС на внутреннем рынке будет приближаться к ценам на эту продукцию на внешних рынках. Кроме того, Александр Вилкул прогнозирует дальнейший рост объемов экспорта украинского ЖРС – на 15–20% к уровню 2006 г., до 23,25–24,26 млн т в 2007 г.
Мировой спрос на сталь в 2007 г. увеличится на 5,9% в связи с высоким спросом в Азии, Южной Америке и Африке, сообщил 26 марта International Iron and Steel Institute (IISI).
Международный форум индустрии нержавеющей стали (ISSF) объявил в понедельник, что производство нержавейки в мире выросло на 16,7% за 2006 г до 28,4%, что превзошло все ожидания и прогнозы. Производство нержавейки в Азии выросло на 20,6% до 15,1 млн т. Двигателем азиатского производства оказался Китай, выпустивший за год 5,3 млн т нержавейки, что на 68% больше, чем в 2005 г. Такой рост в Китае отчасти обусловлен большим количеством новых мощностей, введенных в строй в 2006 г. Япония в 2006 г произвела 4,1 млн т, что на 2,3% больше уровня 2005 г. Все остальные страны Азии показали рост от 9 до 13%, за исключением Южной Кореи, где производство осталось на прежнем уровне. Вторым регионом по объемам производства нержавейки оказалась Западная Европа/Африка, где производство выросло на 13,4% до 10 млн т. Рост производства в Северной и Южной Америке составил 9,8% до 3 млн т. Производство в Центральной/Восточной Европе выросло на 17% до 363000 т. Стоит напомнить, что в 2005 г наблюдался небольшой спад производства нержавейки в мире порядка -1,1%.
Рост мирового производства нержавейки по кварталам в 2006 г (к уровню соотв. квартала 2005 г) составил: 1 кв. - 0,5% (до 6617 тыс т), 2 кв. - 12,6%, 3 кв. - 30,4%, 4 кв. - 28,5% (до 7520 тыс т).
ФТС опубликовала данные по сырьевому экпорту в Китай. Для экспорта черных металлов характерно снижение всех показателей. Уменьшение стоимостных показателей поставок стальной продукции относительно 2005 г. составило 74,1% (до $450,55 млн), при этом физические объемы сократились на 79,6% (до 687,76 тыс. т). В структуре физических объемов экспорта металлов в Китай повысилась доля металлопродукции с низкой добавленной стоимостью (металлолом, стальные полуфабрикаты, чугун) – до 38,1% против 34,7% в 2005 г., а доля продукции с высокой добавленной стоимостью (г/к и х/к прокат, электротехническая сталь, сплавы) понизилась – до 61,8% против 65,2% в 2005 г.
Бывший председатель китайской Ассоциации промышленности ферросплавов господин Xie Xinmin заявил в интервью на конференции в Гонконге, что экспорт ферросплавов из Китая может упасть в этом году на 10% (в 2006 году экспорт составил 2,36 млн т, а его рост - 35%).
Китай уже повышал экспортные пошлины на ферросплавы в прошлом году, и занимается закрытием устаревших производств, снижением внутренних производственных мощностей, сокращением энергопотребления и нехватки сырья, включая марганец и хром. По мнению аналитика, Китай нацелен на снижение производственных мощностей до 16 млн т/год с прошлых 21 млн т/год в 2006 г.
По сообщениям Metal Bulletin, на последней неделе марта турецкие экспортеры арматуры подписали контракты с покупателями в Персидском заливе на уровне $650 за т, CFR, после того как стало ясно, что российские производители не будут предлагать свою продукцию на экспорт в мае. По отчетам трейдеров, на последней неделе марта турецкие компании подписали контракты для покупателей в Персидском заливе на уровне $640–650 за т, CFR, что выше отметки $620–640 за т на предыдущей неделе и на 30% выше, чем в январе.
По данным Росстата, выпуск необработанной стали в России за январь-февраль вырос на 9,7% к уровню января-февраля прошлого года и составил 12,044 млн т. Выпуск конвертерной стали за указанный период вырос на 4,4% к январю-февралю 2006 г и составил 6,97 млн т, выпуск электростали увеличился на 31,2% к январю-февралю прошлого года и составил 2,913 млн т.
Торговая палата США во вторник заявила, что стальной импорт в США в феврале снизился по сравнению с предыдущим месяцем с 2,44 млн т до 2,4 млн т. Импорт из Китая и Мексики снизился, а из России вырос.
По данным Индийской федерации добытчиков минерального сырья (FIMI), индийский экспорт железной руды за март снизится на 32,2%. FIMI сообщила, что по данным индийской таможни экспорт железной руды с 1 по 20 марта составил 4,98 млн т. По собственной оценке FIMI экспорт за оставшиеся дни марта составит порядка 2,18 млн т. Таким образом суммарный экспорт за март должен составить порядка 7,16 млн т, т.е. на 32,3% меньше, чем в марте прошлого года.
Согласно оценке президента FIMI, экспорт в следующем фискальном году, который начинается с 1 апреля, может сократиться вдвое, особенно если правительство "прогнется" под требованиями производителей стали и повысит экспортную пошлину не на 300, а на 600 рупий.
Участники рынка стальной продукции, собравшиеся на конференции "2007 Steel Market and Trade Conference", выразили мнение, что цены на стальную продукцию в Китае могут упасть во второй половине 2007 г. Причиной тому, по мнению участников, будет избыток мощностей и торговые споры. Уже в 2006 г рынок был в состоянии тонкого баланса - видимое потребление стали в Китае составило 384,05 млн т, при этом продукция из стали, сделанная в Китае, отвечала за рекордные 95,82% от всего объема китайского рынка стали. В этом году производство может достигнуть 475 млн т, и если экспорт будет ограничен, то мы можем ожидать падения цен на сталь в Китае, так как предложение намного превзойдет спрос, который, в свою очередь, уже находится на высоком уровне и более не в состоянии расти с прежними темпами.
Два банка - Deutsche Bank и Goldman - пересмотрели свои прогнозы по ценам на железную руду в следующем году. Теперь Goldman считает, что цены вырастут на 5%, вместо того, чтобы упасть на 10%, как это следовало из предыдущего прогноза. Deutsche Bank считает, что цены на железную руду вырастут на 10%, прошлый прогноз банка предсказывал снижение цен на 5%. Обе компании в качестве аргументов для пересмотра цен приводят повышение цен на сталь, рост выпуска стали в Китае больше ожидаемого и пресловутые экспортные пошлины, введенные недавно Индией. По мнению Goldman, цены вполне могут расти еще два года.
Цена экспортированного из Китая марганца (чистота 99,7%) продолжила рост, преодолев барьер 3000 USD/т FOB Китай на этой неделе. При этом, по сообщениям трейдеров, активность рынка была крайне невелика - сделок практически не заключалось - а коридор цен был очень широким - 3000-3500 USD/т FOB Китай. На прошлой неделе цены составляли порядка 2000-2200 USD/т FOB Китай. По мнению трейдеров, повышение цен на металл вызвано ростом цен на марганцевую руду, который, в свою очередь, связан со снижением объемов добычи на рудниках в провинции Хунан ввиду ужесточения экологической политики китайских властей.
Выпуск труб Россией за первые два месяца 2007 г увеличился на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,357 млн т. Такие данные опубликовал накануне Росстат. Объем производства бесшовных труб составил 506500 т (+19,8% к январю-февралю 2006 г), объем производства сварных труб составил 816600 т (+39,5% к январю-февралю прошлого года).
Metal Bulletin сообщил, что Китай, вероятно, введет новые экспортные пошлины на ферросплавы во втором полугодии. Издание ссылается на главного менеджера отдела ферросплавов компании Minmetals Ту Куна. Намеченные изменения в пошлинах являются частью общей политики Китая, направленной на оптимизацию ферросплавной индустрии. Трейдеры полагают, что в наибольшей степени рост пошлин коснется марганцевых хлопьев. Ту Кун полагает, что правительство собирается корректировать объем экспорта и урезать избыточные производственные мощности на внутреннем рынке ферросплавов, так как эта индустрия является энергоемкой и неэкологичной. Изменения будут введены не ранее, чем через 2-3 месяца. По слухам среди трейдеров, увеличение экспортной пошлины на марганцевые хлопья может составить 25-30% с 1 июля, сейчас пошлина составляет 15%.
Metal Bulletin сообщил, что европейские производители сортового проката увеличили экспортные цены до $535 за т, FOB Средиземноморские порты, в ответ на рост спроса на этот вид продукции. По информации трейдеров, после двухмесячного роста, в конце марта цены на уголок составляют $740 за т, FOB Европейские порты. Последние цены для профилей составили $500–535 за т, FOB европейские порты, по сравнению с январским уровнем в $420–500 за т.
Согласно опубликованным данным Китайской комиссии по развитию и реформам (NDRC), средняя цена на стальную продукции в Китае на позопрошлой неделе (с 19 по 25 марта) составила RMB 3969 (513.2 USD) за тонну, что на RMB 23 (2,97 USD) меньше, чем в предыдущую неделю, но на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Цены на железную руду (66% Fe) за указанный период остались на уровне RMB 765 за тонну (98,91 USD), что на 21,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. По оценкам NDRC, темпы роста внутренних цен на сталь в Китае останутся стабильными в марте и во втором квартале из-за наступления сезона повышенного спроса, высоких цен на мировом рынке и растущих цен на экспорт. На рост цен на сталь на мировом рынке, по мнению NDRC, влияют растущие цены на лом и железную руды, а также растущий спрос со стороны США и Европы. Экспортные цены на китайскую сталь останутся на высоком уровне благодаря сокращению возвратов по экспортным пошлинам и большой разнице между внутренними ценами и мировыми.
Экспортные цены на рулон г/к от китайских производителей для поставок в конце апреля поданным NDRC составляют 530-540 USD/т FOB завод-производитель.
Цены на некоторые виды стальной продукции в период 19-25 марта по данным NDRC составили (за тонну): проволока - RMB 3334, арматура - RMB 3399, средний лист - RMB 4055, лист х/к - RMB 5087. Изменения цены на указанные виды продукции относительно предыдущей недели и аналогичного периода 2006 г составили: проволока -0,5%/+8%, арматура - -0,3%/+8,9%, средний лист - -1,1%/+16,8%, лист х/к - -0,4%/-1,3%.
По информации тайванских производителей крепежных деталей, тайванские, японские и корейские производители нержавеющей стали повысили цены на продукцию из нержавейки серии 304 на 13-17% для апреля, а на продукцию из нержавейки серии 316 - на 13-18%.
Данные, поступившие за неделю, о результатах деятельности добывающих и производящих компаний в секторе черной металлургииFORTESCUE Metals заключила с Baosteel соглашение о поставках железной руды с проекта Chichester Ranges в течение 10-ти лет.
Начальные поставки составят 5 млн т/год, т.е. 11,1% от мощности проекта (45 млн т/г). После того, как FORTESCUE Metals расширит мощность до 70 млн т/год, Baosteel будет закупать еще дополнительные 15 млн т/год руды, хотя для этой последней части соглашения никаких сроков пока не оговорено. В случае "идеального сценария" развития данного соглашения, FORTESCUE Metals поставит компании Baosteel порядка 200 млн т железной руды в течение 10-ти лет.
Белорусский металлургический завод в январе–феврале 2007 г. экспортировал продукции на сумму $230 млн (+71% к уровню января–февраля 2006 г.). Всего потребителям за 2 месяца отгружено продукции на $250 млн (+37%). Рентабельность реализованной продукции в январе–феврале составила почти 25%. За это время получено более $50 млн прибыли. Причем такие результаты достигнуты в условиях резкого удорожания энергоносителей. Так, если в 2006 г. предприятие тратило на энергоносители около $400 тыс. в сутки, то в 2007 г. – около $550 тыс.
По сообщению пресс-службы Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, общее производство товарной металлопродукции за февраль 2007 года достигло 33 тыс. 316 тонн, в том числе ленты холоднокатаной - 495 тонн, проката - 18 тыс. 893 тонны, труб - 11 тыс. 927 тонн и другие виды продукции. Общая отгрузка за прошедший месяц составила 32 тыс. 827 тонн, из них ленты - 601 тонну, проката - 17 тыс. 671 тонну, труб - 12 тыс. 764 тонны.
Индийская компания Minerals and Metals Trading Co (MMTC) планирует 1 апреля объявить о повышении цен на хромовую руду. По прогнозам трейдеров, цена на экспортную продукцию может возрасти примерно на $50–60 за т. В конце марта индийские производители продают рыхлую руду по $200 за т (FOB), а концентрат – по $203. Все ждут, когда MMTC поднимет цены, чтобы последовать ее примеру.
Вслед за повышением цен на нержавеющую сталь серии 300, южнокорейская Posco объявила о повышении цен на нержавейку серии 400 на 75 USD/т после 5 апреля. Компания также планирует повышение цен на проволоку из нержавеющей стали. Повышение цен на свою продукцию компания мотивирует необходимостью компенсировать рост цен на никель.
По сообщениям Financial Time, компания US Steel подписала соглашение о покупке за $2,1млрд компании Lone Star Technologies, производителя сварных труб для поставки нефти и газа. Аналитики утверждают, что эта покупка подтверждает намерения US Steel участвовать в процессе стальной консолидации. Как известно, трубный бизнес US Steel является наиболее прибыльным и дает более 30% общей прибыли компании. Приобретение Lone Star практически удвоит производство труб US Steel (до 2,8 млн т) и сделает компанию крупнейшим производителем труб в Северной Америке.
Канадская сырьевая компания Quebec Cartier Mining (QCM) подписала соглашение с немецкой ThyssenKrupp Stahl для 2007 контрактного года по ценам на окатыши и концентрат. Так, окатыши QCM будут теперь стоить на 5,8% выше – 122,58 цента за процент содержания железа в тонне, FOB Port Cartier, по сравнению с прошлогодним уровнем в 115,86 цента. Новые цены для концентрата QCM выросли на 10,4%, до 86,4 центов, FOB Port Cartier, по сравнению с прошлогодней ценой в 78,25 центов.
