За прошедшую неделю различными институтами и компаниями были опубликованы свежие данные по импорту/экспорту и производству в секторе черной металлургии отдельных стран за весь 2006 г и за январь 2007г. Согласно докладу института IISI за январь 2007 г. в мире было выпущено 77,62 млн. т чугуна, что на 15,2% выше чем за январь 2006 г.Первое место по производству чугуна по-прежнему занимает Китай -37,466 млн. т. В первую десятку также входят: Япония- 7,41 млн. т, Россия -4,436 млн. т, Украина- 2,951 млн. т, Бразилия - 2,867 млн. т, США- 2,825 млн. т, Германия- 2,74 млн. т, Индия - 2,59 млн. т, Южная Корея -2,42 млн. т, Франция- 1,171 млн. т.
По итогам 2006 года объемы экспорта чугуна из России достигли 6 млн.т, что превышает показатели 2005 года на 18%. Спад экспортных поставок прошлого года оказался преодолен и уровень отгрузки зарубежным потребителям вновь вырос. Самое динамичное увеличение поставок произошло в США. За год в Соединенные Штаты было отгружено почти 2,2 млн.т чугуна из России. Это в 1,6 раза больше, чем в 2005 году и в 3 раза больше, чем в 2004 году. Таким образом, рост металлопотребления в США отразился и на продажах российских металлургов.
По данным Iron & Steel Statistics Bureau, в 2006 г. российский стальной импорт увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом. В абсолютном исчислении импортные поставки выросли до 5.6 млн. т, на фоне скачка внутреннего спроса., в частности , в поставках арматуры, листа, листа с покрытием. ISSB отмечает, что российский импорт арматуры вырос на 59% до 565,256 т; г/к листа – на 65% до 1,29 млн. т; цинкового листа и рулона с покрытием – на 47% - до 835,431 т и цельнотянутых труб – на 74% до 729,666 т. Общий импорт плоского проката вырос на 30% до 2.97 млн. т. Импорт длинномерной продукции вырос на 19% до 1.28 млн. тонн. Общий стальной экспорт из России вырос на 2%, экспорт полуфабрикатов вырос на 11% до 15.49 млн. тонн. Экспорт длинномерной продукции снизился на 2% до 3.84 млн. тонн, экспорт проката упал на 7% - до 10.22 млн. тонн, экспорт труб снизился на 7% до 1.4 млн. тонн. “Все больше и больше российская сталь остается на внутреннем рынке, поскольку спрос значительно вырос. Экспортные показатели России будет оставаться на уровне 27 - 31 млн. тонн в последующие пять лет»,- отмечает ISSB.
Согласно опубликованным данным китайской ассоциации China Iron and Steel Industry Association Китай в 2006 г произвел 404,17 млн т чугуна (46,6% всего мирового производства), демонстрируя рост в 19,78% по сравнению с 2005 г. Производство стали в Китае в 2006 г составило 422,7 млн т, что на 19,7% больше, чем в 2005 г и составляет 33,8% от всего мирового производства. Производство конечных стальных продуктов в 2006 г. составило 473.4 млн. т, что на 25,3 % больше, чем в 2005 г. Суммарная чистая прибыль стальной индустрии Китая за 2006 г составила порядка 22 млрд USD - на 30% больше, чем в 2005 г. Как сообщает Mysteel.net, китайское производство стали в январе 2007 г. составило 38,4 млн т (+27,3% к уровню прошлого года). Это более высокий рост по сравнению со средним процентом роста 18,48% в 2006 г. По мнению китайских аналитиков, в 2007 г. Китай произведет около 470 млн т стали. Глава компании Deloitte Strategic Finance заявил в недавнем докладе, что китайский спрос на сталь выростет в 2007 г на 50 млн. т до 170 млн. т. Аналитик уверен, что только консолидация китайской стальной индустрии сможет справиться с растущим спросом. Данные за январь по импорту железной руды в Китай привело агенство Interfax-China. Импорт железной руды в КНР в январе вырос на 63,3%, до 712,16 млн юаней ($91,95 млн). В течение этого периода 31,7% (508 тыс. т) от общего импорта было поставлено из Бразилии, что означает рост в 110% по сравнению с уровнем января 2006 г. Как известно, ранее China Iron and Steel Association изменила правила получения импортных лицензий на ЖРС. В результате этих мер многие импортеры увеличили импортные объемы раньше, чем новые правила вступили в действие.
В Индонезии по данным Центральной Статистической Службы рост производства стальной продукции в 2006 составил 4,73%, объем вырос до ~7 млн т. По оценкам Министерства Промышленности Индонезии в 2007 г рост должен составить порядка 7%. Импорт стали в Индонезию составил 2,1 млн.т, причем в основном был обусловлен спросом на специальные сорта стали, которые не могут пока производиться внутри страны.
По сообщениям статистической службы Белоруссии в 2006 г Белоруссия увеличила объем экспорта черных металлов в денежном выражении на 24,1% по сравнению с уровнем 2005 г., до $791,85 млн. В физическом выражении объем экспорта черных металлов в 2006 г. вырос на 11,9%, до 1,826 млн т. Из общего объема в страны СНГ было поставлено 557,8 тыс. т черных металлов на сумму $272,7 млн, что на 7,1% меньше в физическом и на 8,3% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Из общего объема экспорта в страны СНГ 81,4% пришлось на Россию, куда в 2006 г. Белоруссия экспортировала 453,9 тыс. т черных металлов на сумму $228 млн. В страны дальнего зарубежья Белоруссия экспортировала в 2006 г. 1,268 млн т черных металлов на сумму $519,1 млн, что на 23% больше в физическом и на 34,4% в денежном выражении от уровня 2005 г.
Как отмечает Metal Bulletin, бразильский стальной экспорт в январе 2007 г. снизился до 790,2 тыс. т (-30,2% к уровню января 2006 г.). По данным Brazilian Steel Institute (IBS), экспортные доходы в январе увеличились на 6,7%, до $484 млн. Произошло это вследствие роста мировых цен на сталь. Экспорт железной руды из Бразилии в январе составил 19,1 млн т или 967 млн USD в денежном исчислении, что существенно больше данного показателя за январь 2005 г - 16,4 млн т. Такие данные были приведены на прошлой неделе торгово-промышленной группой Sinferbase. Экспорт окатышей в январе составил 4,2 млн т, а продажи руды внутри Бразилии составили 3,3 млн т, что на 0,2 млн т больше, чем в январе прошлого года.
IBS отмечает, что стальной экспорт в январе снизился из-за высокого внутреннего спроса, который продолжается с начала этого года. Кроме того, на падение экспорта также влияет рост курса реала по отношению к американскому доллару. Экспорт слябов снизился в январе на 22%, до 210,5 тыс. т, экспорт проката – на 34,7%, до 325,6 т, длинномерной продукции – на 36,6%, до 147,8 т.
Цифры по поставкам стали в США в декабре прошлого года были опубликованы на этой неделе институтом AISI. Согласно вышедшим данным поставки стали снизились на 10,6%, до 7,609 тыс. т по сравнению с показателем декабря 2005 г. Они также ниже на 5% по сравнению с отгрузками ноября 2006 г. (7,991 т). Что касается стального импорта в США, то по данным Precision Metalforming Association (PMA) он снизился в январе на 11%, до 2,4 млн т с уровня 2,7 млн т в декабре 2006 г. Импорт г/к стали, основного продукта для многих производителей, снизился на 25%, до 216,57 тыс. т. Импорт х/к стали упал на 32%, до 178,022 тыс. т. Как отмечает William E. Gaskin, президент PMA, «продолжающееся снижение импорта, в частности падение импорта г/к и х/к стали, показывает, что спрос на импортный материал низкий, запасы сервис-центров еще велики и цены очень мягкие».
Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе 2007 г., по предварительным данным, увеличили экспорт металлолома до 44 тыс. т, или на 61,2% по сравнению с уровнем января 2006 г. (27,3 тыс. т) («Интерфакс-Украина»). Как сообщил представитель ассоциации «УАВтормет», экспорт лома в декабре 2006 г. составил 56,8 тыс. т, а поставки лома в январе на металлургические предприятия Украины увеличились на 8%, до 400 тыс. т, таким образом, общий объем заготовки сырья за этот период составил 444 тыс. т. Украина в 2006 г. снизила экспорт металлолома на 41,2% по сравнению с 2005 г., до 743,9 тыс. т. При этом в прошлом году на метпредприятия страны было поставлено 6,958 млн т металлолома, что превышает показатель предыдущего года на 9,5%.
Кроме данных по объемам импорта/экспорта, производства и потребления, в течение недели поступали сообщения по ситуации с ценами в стальной индустрии. Как отмечает Metal Bulletin, китайская компания Baosteel своим решением о повышении цен на сталь для II квартала на 7% спровоцировала дальнейший рост цен на внутреннем китайском рынке. Трейдеры и аналитики заявляют, что в ближайшие недели на рынке ожидается только повышательный тренд. «Baosteel удерживала свои цены в I квартале, и цены свободного рынка также увеличились за последние два месяца. Теперь же понятно, что цены продолжат свое движение вверх, это несомненно», – отмечают аналитики Bank of China International (China) Ltd.
Индийские производители проката анонсировали повышение цен на г/к рулон для мартовских поставок на 1000 рупий ($22) за т, или на 3,5%. В целом, цены вырастут до 28–29 тыс. рупий ($622–644) за т. Пока только Tata Steel подтвердила повышение цен. Компании Steel Authority of India (Sail), JSW Steel, Ispat Industries и Essar Steel сообщили, что анонсируют повышение в ближайшее время.
Согласно прогнозам аналитиков MEPS, апрельские цены на нержавеющую сталь повысятся как в Европе, так и в ЕС. Повышение в основном будет обусловлено невероятно высокими ценами на никель. В апреле в США премия за легирующие элементы для рулонов 304 х/к составит порядка 3700 USD/т, в Европе этот показатель составит более 2600 EUR. Возможно в США и зоне ЕС производителям придется пересмотреть базовую цену, так как, по мнению MEPS, в сложившихся условиях вполне реальной становится угроза для местных производителей со стороны дешевого импорта.
Цены на рулон г/к в США согласно данным Platts от 26 февраля немного выросли и составили в среднем 529 USD за короткую тонну. Большинство местных производителей повысили цены за рулон при поставке в марте на 30 USD за короткую тонну, а в прошлую неделю компании Nucor and AK Steel объявили дальнейшее повышение на 40 USD при поставке в апреле.
Производители СНГ, согласно информации Metal Bulletin, намерены увеличить экспортные цены на заготовку для апрельских поставок до $525 за т, FOB Черное море, на второй неделе марта. Трейдеры отмечают, что большинство сталепроизводителей распродали товар для мартовских поставок в январе–феврале, и уровень экспортных цен на первой неделе марта на 21% выше, чем в начале 2007 г.
На прошедшей неделе в среду глава сталеплавильного гиганта Arcelor Mittal заявил, что падение китайского фондового рынка никак не отразиться на ценах на скрап или железную руду.
