Китайские производители труб наращивают поставки в Россию. Наши реагируют симметрично: увеличивают выпуск продукции, совершенствуют технологии и расширяют зоны влияния за рубежом.
По итогам первого полугодия-2007 российские трубные компании отгрузили 3,8 млн тонн продукции. Это на 20% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Самым крупным производителем труб в России остается Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав Объединенной металлургической компании — ОМК), отгрузивший по итогам полугодия свыше 0,92 млн тонн (+36% к уровню прошлого года). Второе место по объемам поставок занял Челябинский трубо-прокатный завод (Группа ЧТПЗ): он увеличил продажи на 34%, отгрузив за полугодие свыше 0,52 млн тонн продукции. Другие участники рынка также нарастили объемы.
Не дремали и конкуренты. Если украинцы за первую половину текущего года увеличили поставки в Россию на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то китайцы — в 4,5 раза. Несмотря на ужесточение конкуренции на внутреннем рынке и административные барьеры на внешнем (в частности антидемпинговые пошлины Евросоюза) российские производители не сдадут позиции, уверен директор Фонда развития трубной промышленности Александр Дейнеко.
На всех парах Эксперт: Александр Дмитриевич, российские трубники демонстрируют устойчивый рост производства. Меняется ли структура потребления?А. Дайнеко: В целом — нет. В первом полугодии 2007 года можно отметить значительный рост объемов потребления практически во всех сегментах трубного рынка, в том числе в ТЭК — на 26%, в строительстве — на 16%, машиностроении и энергетике — суммарно на 23%. По нашей оценке, емкость российского рынка может достигнуть в 2007 году 8,5 млн тонн. Среди трубников по темпам роста лидирует ВМЗ — за счет освоения новой линии ТБД диаметром 1420 проектной мощностью 570 тыс. тонн. Идут поставки ТБД для сухопутной части Северо-Европейского газопровода, а также для нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО): за первую половину текущего года на него поставлено 270 тыс. тонн ТБД.
Эксперт: Как отразился на стоимости трубной продукции рост цен на сталь?А. Дайнеко: Вклад в себестоимость стальной заготовки для изготовления горячекатаной трубы или штрипса для сварной трубы — 70 — 85%. Но сегодня рыночная конъюнктура такова, что цены на трубу поднимаются на 60 — 80% в зависимости от цен на сталь.
Эксперт: У российских трубников есть конкурентные преимущества? А. Дайнеко: В последние годы трубные компании уделяли особое внимание созданию новых мощностей и совершенствованию технологических процессов. Это позволило наладить производство высокотехнологичных одношовных труб большого диаметра: они соответствуют мировым стандартам, обладают высокой надежностью, удовлетворяют жестким экологическим требованиям и позволяют строить подводные трубопроводы.
ОМК в 2007 году планирует расширить мощности производства одношовных труб диаметром 1420 мм до 900 тыс. тонн, а в 2010−м ввести прокатный стан-5000 для получения высококачественного штрипса (толстолистового широкого проката). ТМК реализует проект производства одношовных газопроводных труб диаметром 508 — 1420 мм с толщиной стенки до 42 мм из штрипса прочностью до X100 с наружным и внутренним покрытием: мощность линии 750 тыс. тонн в год, выпуск начнется в июле 2008 года. На Челябинском трубопрокатном заводе (Группа ЧТПЗ) планируется построить цех одношовных ТБД, включая трубы диаметром 1420 мм с максимальной толщиной стенки до 48 мм. Запуск намечен на начало 2009 года.
Таким образом, суммарные мощности российских трубных предприятий возрастут с 1,05 млн тонн одношовных ТБД в 2007 году до 2,97 млн тонн в 2010−м. Общая стоимость затрат на техническое перевооружение, согласно стратегии развития трубной отрасли, оценивается в 4 млрд долларов. За период 2002 — 2006 годов фактические затраты на обновление уже превысили 1,8 млрд долларов.
Отмечу, что с момента начала реализации проекта Nord Stream в его сухопутной части только в 2006 году ОМК и Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в состав ЗАО «Северсталь-групп») уже поставили 255 тыс. тонн ТБД. После проведенного полигонного испытания и аттестации труб в комиссии по новым видам продукции ОАО «Газпром» ТМК ежемесячно в III и IV квартале 2007 года сможет отправлять для сухопутной части «Северного потока» до 40 тыс. тонн ТБД.
Эксперт: Есть ли риск перепроизводства? А. Дайнеко: Выпуск такого специализированного вида продукции в условиях рыночной экономики регулируется заказами и заключенными контрактами, поэтому физическое перепроизводство невозможно. Можно говорить лишь о дефиците или избытке производственных мощностей.
Эксперт: По качеству российские ТБД соответствуют общемировым стандартам?А. Дайнеко: Общемировыми эталонными нормативами для одношовных ТБД сегодня служат стандарты DNV (норвежской инжиниринговой компании Det Norske Veritas). Они применяются ведущими энергетическими компаниями при прокладке нефтегазовых
магистралей с повышенными требованиями к качеству, износостойкости и долговечности, в частности на континентальных шельфах по всему миру. Стандарт DNV принят Газпромом в качестве корпоративного для разработки проектной документации подводной части газопровода Nord Stream. На основе DNV также планируется создавать проектную документацию подводных сетей Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Сегодня специалисты ВМЗ закончили аттестацию производства труб для подводных трубопроводов по стандарту DNV, проводившуюся совместно с норвежской компанией Hydro (это ведущий мировой производитель энергоресурсов, обладающий громадным опытом в добыче и транспортировке нефти и газа с шельфовых зон). Завершается эта работа на ИТЗ. Оба завода приступили к освоению технологии выпуска ТБД для подводных систем по стандартам DNV.
Эксперт: Какие еще проекты, реализуемые российскими трубниками, вы считаете значимыми для развития отрасли?А. Дайнеко: Серьезным шагом вперед могу назвать освоение Московским трубозаготовительным комбинатом (МТЗК) новых видов балластированных (обетонированных) труб большого диаметра в полиэтиленовой оболочке. Их свойства позволяют равномерно распределять нагрузку утяжеления по длине трубы, повышать эксплуатационную надежность и экологическую безопасность подводных трубопроводов, проводить балластировку их фасонных частей (гнутых отводов, переходов).
Обетонированные трубы МТЗК аттестованы по стандарту Germanischer Lloyd, прошли технический аудит и сертификацию на соответствие морскому стандарту DNV Offshore Standard OS-F101. Первые промышленные партии обетонированных труб производства МТЗК успешно эксплуатируются в системе подводной части Варандейского нефтеналивного терминала.
Другое перспективное направление — колтюбинг или использование колонн гибких труб (КГТ). Области его применения достаточно разнообразны. Это и проведение подземного ремонта, и эксплуатация скважин, и транспортировка углеводородной продукции, и возможность дегазации угольных пластов для снижения аварийности при добыче. КГТ используют при эксплуатации скважин в качестве стандартных лифтовых колонн при подъеме жидкости и сифонных колонн при добыче газа. При подземном ремонте скважин номенклатура операций, выполняемых с помощью колтюбинга, разнообразна. Большую роль он играет при освоении скважин, текущем и капитальном подземном ремонте, воздействии на пласт и призабойную зону, забуривании вторых стволов и т.д. Можно также проводить растепление замерзших промысловых трубопроводов, транспортирующих жидкость или воду. Кроме того, КГТ используют в качестве обсадных колонн (преимущественно в горизонтальных скважинах), хвостовиков, рабочих колонн для намыва гравийных фильтров, а также внутри промысловых трубопроводов.
Наш фонд недавно предложил организовать технопарк по колтюбинговым технологиям на базе отраслевого трубного института РосНИТИ (Челябинск) или на одном из предприятий отрасли. Однако есть проблемы: например, отсутствие единых федеральных правил для организации технопарков на территории РФ. На сегодняшний день нормы налогообложения для инновационных и научных предприятий назначаются региональными органами власти, что приводит к странным перекосам. Так, в Челябинске в границах одного землеотвода расположены научная организация и производственное предприятие, при этом тарифы на электроэнергию и теплоснабжение, а также налоговая ставка использования земель для первой в два раза выше, чем для второго.
Эксперт: Увеличиваются ли объемы российских поставок труб на внешний рынок?А. Дайнеко: Существенный показатель качества и конкурентоспособности трубной продукции, выпускаемой на российских заводах, — более чем двукратное увеличение темпов роста экспорта по отношению к динамике производства в 2000 — 2006 годах, а также расширение его географии с 15 стран в 2000 году до 79 в 2006−м. Объем экспортных поставок в прошлом году достиг 1,5 млн тонн в год.
Несмотря на ужесточение конкуренции как внутри страны, так и в мире, российские трубные компании участвуют в ряде международных проектов и активно осваивают новые экспортные рынки. Назову крупнейшие трубопроводные системы, построенные в 1999 — 2004 годах с применением российских труб: Балтийская (более 800 км), для нее российскими компаниями поставлено 225 тыс. тонн ТБД, из них ОМК — 174 тыс. тонн, Группой ЧТПЗ — 51 тыс. тонн; нефтепровод Кенкияк — Атырау (Казахстан; 450 км), для него ТМК отгрузит 39 тыс. тонн, что превышает 80% от общей потребности в трубах этого проекта.
Ратификация Россией соглашения между правительствами России, Болгарии и Греции «О сотрудничестве при сооружении и эксплуатации нефтепровода Бургас — Александруполис» открывает перед российскими трубниками возможность активного участия в этом проекте. Идут переговоры о поставках труб для подводной части в рамках проекта Nord Stream. На заседании российско-германской Рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов мы предложили рассмотреть вопрос о формировании объемов поставок одношовных ТБД для проекта Nord Stream пропорционально долям компаний в проекте (Газпром — 51%, Wintershall Holding AG — 24,5%, E.ON Ruhrgas AG — 24,5%).
Кроме того, планируется участие в реализации ряда трубопроводных проектов в странах СНГ, Ближнего Востока и Центральной Азии (Азербайджане, Армении, Таджикистане, Казахстане, Алжире, Сирии, Омане и др.).
Под давлением с трех сторонЭксперт: Насколько угрожающим для отечественного трубпрома вам представляется рост импорта из Китая?А. Дайнеко: Резкое его увеличение, часто сопровождающееся занижением таможенной стоимости труб, серьезно дестабилизирует ситуацию. Рост китайского импорта стал возможен благодаря целенаправленной протекционистской политике этого государства. Оно предоставляет производителям труб субсидии, безвозвратные кредиты, проводит списание задолженности по обязательным платежам и занижает валютный курс юаня. В результате в первом полугодии-2007 импорт стальных труб из Китая составил 51,1 тыс. тонн, что в среднем в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сегменте труб общего назначения — прирост в 9 раз, нержавеющих — шесть). Кроме того, в Россию начались первые поставки из Китая ТБД. По условиям контракта, заключенного с АК «Транснефть», до октября 2007 года для ВСТО будет поставлено 140 тыс. тонн китайских ТБД. При этом отмечу, что 8−процентная защитная пошлина на них не распространяется в связи с особым режимом, предоставленным Россией странам с развивающейся экономикой (Китай постановлением правительства от 13 сентября 1994 года № 1057 включен в перечень этих стран).
Эксперт: А по отношению к украинским трубникам защитные меры работают?А. Дайнеко: В конце 2005 года введены антидемпинговые пошлины на пять видов украинских труб (нефтегазопроводных диаметром до 820 мм, обсадных, насосно-компрессорных, котельных и подшипниковых). С 21 декабря 2006−го начала действовать специальная защитная пошлина 8% на ТБД наружным диаметром более 508 мм. Действие пошлин не распространяется на экспортные поставки труб пяти заводов Украины (четырех корпорации «Интерпайп» и Никопольского нержавеющих труб), подписавших с Россией в январе 2005 года соглашение о добровольном самоограничении поставок, а также на отгрузки Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Основные производители, на которых пошлины распространяются, — Днепропетровский, Харцызский трубные заводы (ДТЗ И ХТЗ) и Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ». Их продукция — сварные нефтегазо-проводные трубы диаметром до 820 мм (ХТЗ), горячедеформируемые трубы (ДТЗ и ЮТиСТ) и котельные трубы (ЮТиСТ). Объем импорта ТБД из Украины по итогам первого полугодия 2007 года составил 220 тыс. тонн.
8−процентная пошлина не решила в полной мере задачи защиты российского рынка. Объем поставок продолжает расти, хотя темпы снизились: по итогам первого полугодия, по сравнению с первым полугодием-2006, с 80 до 10%.
Эксперт: В июне Official Journal of the European Union сообщил, что ЕС может снизить или полностью отменить 35,8−процентную пошлину на ввоз стальной продукции ТМК. Изменятся ли условия работы наших трубников на европейском рынке?А. Дайнеко: Прогнозировать результаты расследования сложно. Ситуация такова: с лета 2006 года по настоящее время запретительными пошлинами закрыт европейский рынок для российских труб нефтяного сортамента, гладких и нарезных общего назначения, труб из низколегированных марок стали. Это создало несравнимые льготные условия европейским металлургам.
Впервые антидемпинговое расследование по бесшовным трубам в ЕС было инициировано в 1996 году. Нерыночный тогда характер российской экономики позволил Еврокомиссии применить дискриминационные меры, в частности использовать при анализе данных вместо информации от компаний-производителей так называемую страну-аналог с нехарактерными для России издержками. Это позволило доказать факт демпинга и ввести в 1997 году высокие (26,8%) антидемпинговые пошлины практически по всем заводам страны. В 2004 году был доказан картельный сговор предприятий трубной промышленности ЕС, и меры против России не применялись в течение двух лет.
В марте 2005 года Комиссия европейских сообществ (КЕС) инициировала новое антидемпинговое расследование с беспрецедентным охватом по видам труб из России, Румынии, Украины и Хорватии. По его результатам в июне 2006 года против российских производителей ввели запретительные пошлины в 35,8% для ТМК и 24,1% для других российских производителей, практически остановившие экспорт труб.
В результате нескольких раундов переговоров в рамках промышленного диалога между Россией и КЕС (Фонд развития трубной промышленности принимал в них участие) Евросоюз в 2007 году инициировал процедуру пересмотра антидемпинговых мер в отношении российской бесшовной трубной продукции. По нашим оценкам, она продлится не менее 12 — 15 месяцев. Результат пересмотра будет зависеть от эффективности и оперативности сотрудничества предприятий, подпадающих под действие пошлин (Волжского, Синарского, Челябинского трубных заводов, Первоуральского новотрубного завода) с генеральным директором КЕС по торговле.
Эксперт: Какие еще преграды на внешнем рынке могут омрачить жизнь российским трубникам?А. Дайнеко: Есть очень серьезная проблема. 1 июня 2007 года вступило в силу новое европейское законодательство REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals — регистрация, оценка и выдача разрешений на производство и использование химических веществ). В соответствии с ним поставки трубной продукции на территорию стран ЕС будут разрешены только после специальной регистрации в Европейском химическом агентстве, несмотря на то, что продукция трубных предприятий уже прошла все необходимые аккредитации и сертификации в европейских центрах и соответствует самым жестким требованиям международных стандартов ISO, API, DNV. Я считаю, что REACH — это типичный пример регионального административного барьера в международной торговле. Он противоречит духу и букве Генерального соглашения о тарифах и торговле и нормам ВТО. Если по этому пути пойдут и другие страны, то мир практически будет поделен административными барьерами на ряд региональных экономических союзов — ЕС, NAFTA, Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества и т.д. Необходимо принять срочные меры на дипломатическом, внешнеэкономическом и других уровнях, в том числе в рамках промышленного диалога между Россией и КЕС, на уровне президента, наконец.
