По оценкам металлоторговых компаний, которые занимаются поставками нержавеющих и специальных сталей на украинский рынок, годовое потребление этой продукции находится на достаточно низком уровне. "Ориентировочно в Украине ежегодно потребляется около 32–36 тыс. тонн нержавеющих и специальных сталей. Доля плоского проката около 65%, доля сортового проката 20%, нержавеющая труба (сварная и бесшовная) занимает 15% в общем объеме нержавеющего рынка", - говорит директор ООО "Тиско-Украина" Вячеслав Пантелеев.
С такой оценкой объемов рынка соглашаются и в ООО «Хром-Сталь», добавляя, что при анализе украинского рынка следует учитывать тот фактор, что очень много нержавейки, которая потребляется в Украине, в итоге экспортируется в виде готовой продукции.
Участники рынка говорят, что одним из итогов кризиса для отрасли стало снижение уровня потребления спецсталей в 2008-2009 годах почти в 2 раза. В первую очередь это было связано с отсутствием поддержки со стороны банковской системы, а также тем, что существенная часть кредитов на закупку нержавейки бралась в валюте.
Это отразилось, на структуре рынка, который покинули некоторые игроки. В частности, немецкий концерн ThyssenKrupp закрыл дочернее предприятие, которое занималось продажами в Украине нержавеющих и специальных сталей.
Тем не менее, в ООО "ЮНИТОН" отмечают, что большая часть лидеров, в отличие от более мелких торговцев, остались на рынке. "Здесь важную роль сыграл статус и история компаний делящих рынки. Учитывая горький опыт кризисных потрясений, предприятия-производители более тщательно проработали маркетинговые стратегии и в прямом смысле поддержали сильнейших и стабильных, отдав им предпочтение в долгосрочной перспективе", - говорит начальник отдела компании Юрий Фомин.
На мировом фоне
По данным ООО "ДСС Глобал Трейдинг" в 2010 году мировое потребление специальных сталей составило 23 млн тонн, что на 21% выше аналогичного показателя 2009 года. При этом объем рынка СНГ составил 1,47 млн тонн. На фоне таких показателей украинский рынок спецсталей выглядит более чем скромно. Но это касается только потребления, а вот в рейтинге производителей наша страна находится на высоких позициях благодаря тому, что в Запорожье работает отечественный производитель - ПАО "Днепроспецсталь" (ДСС). Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 2010 году на ДСС было произведено 388,2 тыс. тонн стали, что на 48,7% выше объемов выплавки 2009 года. А за 8 месяцев текущего года этот показатель уже достиг 290,8 тыс. тонн. При этом завод отгрузил 190,6 тыс. тонн проката.
Но украинский производитель ориентируется на внешние рынки, что сказывается на ценовой политике предприятия. "На сегодняшний день, основными для ДСС являются рынки Европы и России. Россия закрыта ввозными пошлинами для Азиатских и Европейских производителей, а Европейские рынки исторически отличаются более высокими ценами", - говорит Ю.Фомин. По его словам – это одна из причин, по которой предприятия химической, строительной, пищевой отраслей импортируют сортовой нержавеющий прокат. Для них качество проката обусловлено понятиями "необходимо и достаточно", поэтому они в первую очередь смотрят на цену.
Участники рынка также отмечают, что в нынешнем году спрос на продукцию ДСС в России особенно увеличился из-за изменения рыночной стратегии одного из основных конкурентов украинского предприятия. Российская группа Мечел, которая контролирует три завода, производящих нержавеющие и специальные стали, в конце прошлого года прекратила сотрудничество с российскими трейдерами, сосредоточившись только на конечных потребителях. "Насколько я знаю, структуры Мечела проиграли в одном из больших тендеров крупной металлоторговой компании. После этого основной акционер группы Игорь Зюзин запретил отгрузки трейдерам. Естественно мы все переключились на продукцию Днепроспецстали", - рассказал МинПрому на условиях анонимности один из участников конференции "Перспективы развития рынка инструментальной и быстрорежущей стали", которая состоялась в Запорожье в сентябре.
Импорта не избежать
Доля импортного нержавеющего проката на украинском рынке достигает 90%. Это связано не только с ценовой ситуацией, но и с тем, что в Украине нет мощностей по производству плоского проката из нержавейки. Несколько лет назад ДСС предоставляла полуфабрикаты для переката на соседней Запорожстали, но сегодня такое сотрудничество прекращено.
Согласно данным Тиско-Украина листовой прокат завозят из Китая, Тайваня, Индии, Германии, России, Швеции, Финляндии, Испании. Сортовой – из Индии и Китая, поставщики сварных нержавеющих труб – Италия и Тайвань.
"В текущем году в Украине активизировались индийские производители, которые ищут представителей на рынке Восточной Европы, но у них в этом регионе нет складов, а поставка продукции осуществляется минимум 45 дней", - рассказывают в Хром-Сталь.
В ЮНИТОН добавляют, что индийские производители проводят еще более агрессивную политику в России, так как их прокат не облагается пошлинами, в отличие от других стран Юго-Восточной Азии. "Сегодня продолжается процесс появления новых иностранных игроков, и в украинский рынок вливаются все новые и новые производители из таких стран как, например, Вьетнам, ОАЭ и другие", - констатирует Ю.Фомин.
Если в докризисные годы некоторые трейдеры старались ориентироваться на продукцию одного производителя, то сейчас они импортируют нержавейку нескольких компаний. "Решение по расширению сортамента было принято исходя из анализа потребления нержавеющего проката на рынке Украины. Сотрудничество не только с китайскими предприятиями, в частности не только с TISCO, связано с тем, что ведущие индийские металлургические комбинаты (по сортовому прокату) и европейские металлургические комбинаты (по листовому прокату) могут предложить более качественный материал по выгодным ценам", - рассказывает Вячеслав Пантелеев. Сегодня его компания предлагает продукцию финских, индийских и итальянских производителей.
Основными потребителями нержавеющих сталей во всем мире являются предприятия таких отраслей промышленности как машиностроение, пищевая, химическая, медицинская, строительная нефте- и газодобывающая и перерабатывающая отрасли, предприятия атомной энергетики и многие другие. "Украинский рынок не является исключением", - отмечает Ю.Фомин.
В ООО "Тиско Украина" добавляют, что отраслевое распределение их клиентов зависит от того, в каком регионе Украины они расположены. "Это предприятия пищевого машиностроения (центральная, восточная, южная Украина), тяжелого и среднего машиностроения (западная, восточная и северная Украина), судоремонтные предприятия (Крым)", - рассказывает В.Пантелеев.
Участники рынка уверены, что потребление нержавеющих и специальных сталей в Украине, как и во всем мире будет увеличиваться, что в первую очередь связано с качественными характеристиками продукта.
