Мрачные перспективы глобальной экономики и неуклонное охлаждение стальных рынков ведут к росту протекционистских настроений по всему миру. Украина, как один из ведущих экспортеров, в числе первых столкнется с усилением торговых барьеров, а кроме того, может стать жертвой ухудшения взаимоотношений с ключевым торговым партнером.
Практически во всех основных странах сталепроизводителях, включая Китай, Японию, Россию, и Украину, сокращение объемов производства отстает от снижения реального потребления. Растущее избыточное предложение провоцирует нервозность на рынках Северной Америки, ЕС и Азии, где местные металлурги теряют терпение по отношению к импорту.
В Индии планируется введение пошлин на ввоз горячекатаного плоского проката из нержавеющей стали из ЕС, ЮАР, США и Тайваня, в Индонезии могут быть введены ограничения на импорт холоднокатаных листов из Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня и Вьетнама.
Австралия начала а/д расследование в отношении ряда видов продукции, включая трубы, из КНР, Кореи, Малайзии, Тайваня и Таиланда.
На Ближнем Востоке растет давление меткомпаний на правительства своих стран и руководство Gulf Cooperation Council с целью введения ограничений на импорт. В этом регионе украинская стальная продукция – один из основных кандидатов, наряду с турецкой и китайской, на возможные пошлины.
Северная Америка
В США Комиссия по международной торговле в течение октября объявила о начале 5 расследований в отношении стального импорта. В частности, инициированы процессы по ввозу колес, проволоки, гвоздей и труб. Вопреки сложившейся в последние годы практике, на поставщиков из Китая приходится всего 2 расследования. В текущем году китайские металлурги на американском рынке ведут себя довольно скромно: в августе из КНР импортировано 109 тыс. т при общем объеме ввоза в страну 2,2 млн. т. В 2011 г. на китайский импорт приходится от 5 до 6% американского стального импорта.
Торговые отношения США и КНР, хотя и далеки от конфронтации, и в полной мере партнерскими не назовешь. США ограничивают импорт ряда китайской сталепродукции и настойчиво требуют принятия мер по установлению «справедливого» курса юаня к доллару. Украинским поставщикам проблемы на этом рынке не грозят – мы экспортируем полуфабрикаты, ввоз готового проката ограничен пошлинами и минимален по объемам.
В октябре 2011 г. Министерство торговли США объявило о проведении пересмотра антидемпинговых и компенсационных пошлин на ряд видов стальной продукции. В частности, на ввоз листов с оловянным и хромированным покрытием из Японии (JFE , Kawasaki, Nippon, NKK и Toyo) сохранены пошлины в 32,52-95,29%.
По антикоррозионному из Кореи (Dongbu, Hyundai Hysco, Posco, Dongkuk и др.), сохранены пошлины в 0,25-4,92%. Без изменений остались пошлины на импорт прямоугольных труб из Турции (Noksel), на сварные трубы из Индии (7,08%), Таиланда (15,60-15,69%) и Турции (1,26-23,12%).
Сохранены пошлины на ввоз г/к плоского проката из Индии: для Ispat Industries – 15,27%, JSW Steel - 76,88, для Tata Steel – 577,28%. Ранее, в сентябре, были откорректированы пошлины на импорт из Индии проката из нержавеющей стали. Facor Steel получил 9,86%, Mukand Ltd – 21,02%.
Ведется также пересмотр действующих мер по импорту прямоугольных труб из Мексики (Maquilacero и Regiomontana de Perfiles у Tubos – 0,8% и 4,57% соответственно), ряда видов бесшовных труб из Румынии (ArcelorMittal), сварных труб из нержавеющей стали из Кореи и Тайваня, отдельных видов труб из Бразилии, Индии, Кореи, Мексики, Тайваня, Таиланда и Турции, гвоздей из КНР (более 350 производителей и экспортеров).
В Канаде за последний месяц начали расследовать только импорт китайских стальных моек, однако все еще впереди – по данным рыночных источников, в соответствующих органах уже лежат иски по плоскому прокату и трубам. Напомним, что в августе 2011 г. Канада продлила еще на 5 лет а/д меры отношении импорта листового проката из Бразилии, Китая, Тайваня, Индии и Украины, срок действия которых завершался в текущем году.
Евросоюз
В сентябре ЕС начал расследование по импорту проволоки и кабелей из КНР. Ведется также пересмотр ряда действующих а/д мер, в т.ч., по импорту бесшовных труб из Украины, России и Беларуси, ввозу стальных тросов из Кореи. Расследование по пошлинам на трубы из Украины начато по обращению
«Интерпайпа», который обещает контролировать объемы поставок в Евросоюз и цены. В отношении Украины действуют введенные в 2006 г. пошлины в 25,7%, за исключением Днепропетровского ТЗ (12,3%).
Отметим, что наряду с Китаем, основными торговыми партнерами ЕС по сталепродукции являются РФ, Украина и Турция. Россия, как и Казахстан, экспортирует сталь по квотам, которые могут быть сняты после вступления этих стран в ВТО. Турция и Украина, претендующие на
«особые» отношения с Евросоюзом (Турция – на вступление, Украина – на ассоциацию), поставляют свою продукцию в свободном режиме.
За 9 месяцев 2011 г. турецкий экспорт в ЕС вырос на 81,1% (!) до 2,9 млн. т, что составляет свыше 21,4% всего объема поставок стали из страны. Украинский же экспорт в ЕС в текущем году растет более скромными темпами – за 7 месяцев 2011 г. объем поставок вырос всего на 3%, до 2,4 млн. т.
Сложные в последнее время политические отношения Киева и Брюсселя могут вылиться и в экономические проблемы. Если Украина не пойдет навстречу требованиям ЕС в деле Тимошенко и других представителей оппозиции, то, помимо срыва подписания договора об Ассоциации и Зоне свободной торговли, мы можем получить и другие неприятные
«сюрпризы» в сфере торговли. В частности, ряд европейских сталепроизводителей давно лоббируют идею возобновления ограничений на ввоз украинского проката. Поскольку Украина является членом ВТО и «просто так» ввести их нельзя, в качестве «ноу-хау» может быть использовано несоответствие нашей стали экологическим нормативам ЕС.
