Бывшая золотодобывающая «дочка» «Северстали» — Nord Gold Алексея Мордашова планирует предложить миноритариям канадской High River Gold Mines обменять свои акции на глобальные депозитарные расписки российской компании. За каждую акцию High River акционеры смогут получить 0,285 GDR Nord Gold.
В качестве альтернативы российская компания предлагает продать ей бумаги за 1,4 канадского доллара (1,38 доллара США) каждая. Обмен предполагает премию к рынку в размере 17,2% исходя из котировок акций двух компаний на закрытие вторника, говорится в сообщении Nordgold.
Сейчас Nordgold контролирует 75% High River и планирует сделать официальное предложение миноритариям, как только завершит формальную оценку компании. Nordgold и несколько миноритарных акционеров канадской компании уже договорились о том, что они примут предложение и обменяют свои акции на GDR российского золотодобытчика (так называемое соглашение о неотчуждении акций, или lock-up). Речь идет о владельцах порядка 58 млн бумаг, или 28% того объема акций High River, которые не принадлежат Nordgold.
Предложение будет действовать в течение 35 дней после его рассылки. Если в течение 120 дней оферту примут держатели 90% находящихся вне контроля Nordgold и ее структур акций High River, компания может объявить принудительный выкуп оставшихся бумаг или же консолидировать их альтернативными способами.
Nord Gold такой обмен необходим прежде всего для увеличения free-float. Сейчас глобальные депозитарные расписки на 10,1% акций компании обращаются на Лондонской фондовой бирже. В том случае, если оферту Nord Gold примут все миноритарии High River, ее free-float увеличится до 25,7%.
