В России сохранилось много предприятий, выпускающих отдельные виды металлургического оборудования, детали, узлы или запчасти к нему. Однако лишь несколько из них способны осуществить «под ключ» комплексную разработку, поставку и сервисное сопровождение металлургического производства, и на сегодня на российском рынке доминирует «большая тройка» и украинские машзаводы.
Конкуренты не спят
Основными конкурентами наших машзаводов в СНГ являются Siemens VAI, Danieli и немецкая SMS Demag, активно работающие в РФ. Что касается российских производителей металлургического оборудования, то на рубеже 2000-х годов они значительно отстали от украинских конкурентов и сейчас с большим трудом пытаются отвоевать утраченные позиции хотя бы внутри своей страны. Украинские лидеры тяжелого машиностроения НКМЗ и "Азовмаш" ощутимо превосходят местных производителей в поставках оборудования для российских металлургических компаний.
В настоящее время рынок металлургического оборудования России контролируется компаниями «большой тройки» - SMS Group, Siemens VAI, Danieli, доля которых составляет порядка 70% от всех поставок. Еще около 20% оборудования поставляют производители из Украины, в то время как на российские предприятия приходится всего 10% всего объема продаж.
Таким образом, «сливки» с емкого российского рынка сняли, прежде всего, иностранные производители. Из $35 млрд. инвестиций за последние 10 лет в модернизацию металлургии РФ как минимум половина ушла на закупку конвертеров, «электропечей», машин непрерывного литья, прокатных станов.
По оценке Siemens VAI, объем российского рынка оборудования и компонентов для металлургических предприятий, доступных компании Siemens VAI (то есть то оборудование, которое выпускает австро-немецкий концерн), оценивается в 2010 г. в 772,4 млн. евро, в 2011 г. – 857 млн. евро и увеличится к 2014 г. до 1,1 млрд. евро и выше. До кризиса, в 2008 г. сумма российских заказов Siemens превысила 2,2 млрд. евро, а годовой оборот - порядка 1,2 млрд. евро.
По данным компании, Siemens VAI занимает 25% рынка металлургического оборудования РФ и планирует увеличить долю до 30% к 2014 г.
Итальянская Danieli Group и вовсе планирует строительство в Нижегородской области машиностроительного завода, который будет выпускать прокатные станы, МНЛЗ, электропечи, оборудование для прямого восстановления железа, а также запчасти и комплектующие. В компании отмечают, что в настоящее время в РФ работает столь значительное количество агрегатов с маркой Danieli, что их сервисное обслуживание и поставка запчастей требует локализации производства. Запуск первой очереди завода, общие инвестиции в который составят 50 млн. евро, намечен на май 2013 г.
