Возвращение китайского экспорта на докризисный уровень – при том, что объемы потребления на ключевых рынках далеки от докризисных – грозит дестабилизировать неустойчивое мировое равновесие. Лавина дешевой китайской стали ударит как по ценам, так и по конкурентам из Украины и РФ.
Китай не тормозит
В январе-августе текущего года китайский экспорт сталепродукции составил 35,79 млн. т, на 8,6% выше АППГ. В августе экспорт проката составил 4,24 млн. т, незначительно (на 2%) сократившись по сравнению с июлем. В структуре китайского экспорта стали доминирует плоский прокат (45%), арматура и катанка (20%), сортовой прокат (6%).
Крупнейшими потребителями китайской стали остаются страны Азии, на которые приходится свыше 70% поставок).
За 8 мес. 2012 г. импорт проката сократился на 12%, до 9,32 млн. т, в августе вырос на 3,4%, до 1,2 млн. т. В структуре импорта готового проката доминирует плоский, на который приходится свыше 80% закупок.
Таким образом, за январь-август текущего года китайский профицит по торговле сталепродукцией составил 26,5 млн. т.
Учитывая динамику китайского стального экспорта в текущем году, годовой его объем составит 54 млн. т. При снижении импорта в страну объем чистого экспорта за 8 месяцев 2012 г. уже превысил 26 млн. т, а до конца года может достигнуть 35-40 млн. т!
Нынешний китайский рост экспорта обусловлен избытком продукции на местном рынке, который потребители не в силах освоить вследствие замедления развития китайской экономики. Несмотря на то, что рост потребления в КНР за истекший период составил всего 1% (при росте производства на 2,3%), стальная отрасль работает практически на полную мощность, не снизив загрузку даже в июне-июле, когда внутренние цены (как, впрочем и экспортные) откатились до минимумов 2009 г.
В настоящее время отмечается массированное, почти забытое с 2008 г. проникновение китайского стального экспорта на ВСЕ имеющиеся рынки. По сообщениям трейдеров, в последние месяцы предложения китайской продукции, как правило, с ценами ниже текущих рыночных, все более активно поступают в Латинскую Америку, Иран, и ряд регионов России.
В США импорт из КНР поступает по ценам, которые до $100 за т ниже предложений местных производителей. В Северной Африке и Ближнем Востоке китайский прокат предлагается на $40-50 за т дешевле турецкой, украинской и русской продукции, фактически выдавливая с этого рынка украинцев и россиян, основных своих конкурентов в сегменте рядовой стали.
Вне всякого сомнения, прибыль китайских заводов от экспорта невысока – даже несмотря на существенное снижение за последние полгода стоимости руды и угля. Тем не менее, у Китая фактически нет иного выхода – внутри страны цены в большинстве случаев еще ниже, потребление не растет, а массовое сокращение производства весьма нежелательно, поскольку обострит проблему занятости и спровоцирует социальные волнения.
Надежды же на то, что недавно объявленная программа $ 150 млрд. инвестиций в инфраструктурные проекты, поможет возродить спрос на сталь, пока не оправдываются.
Япония за 8 месяцев 2012 г. снизила экспорт металлопродукции к АППГ на 1%, до 28,2 млн. т. В августе экспорт снизился к июлю на 0,4%, до 3,68 млн. т, и вырос по сравнению с августом 2011 г. – на 5,6%. За 8 мес. 2012 г. экспорт конечной металлопродукции, включая трубы, снизился на 1%, до 18,42 млн. т, тогда как полуфабрикатов вырос на 0,4%, до 3,61 млн. т.
В январе-августе 2012 г. импорт стали в Японию сократился на 1,5%, до 5,28 млн. т. В августе импорт увеличился к АППГ на 2,4%, до 663,23 тыс. т, по сравнению с июлем - на 3%. За 8 месяцев 2012 г. импорт конечной металлопродукции вырос на 4,2%, до 2,580 млн. т.
Японский стальной торговый профицит за 8 месяцев 2012 г. составил 19,9 млн. т. Основными торговыми партнерами Японии по экспорту остаются Южная Корея, КНР, Тайвань, Таиланд и США, по импорту – Корея, КНР и Тайвань
В товарной структуре экспорта отметим сокращение на 20% экспорта х/к проката, на 10% толстого листа, в то время как импорт этой продукции вырос почти на 30%, а ввоз оцинкованного листа увеличился на 23%.
Экспорт стали из Южной Кореи в 1-м полугодии 2012 г., по данным KOSA (Korea Iron & Steel Association) составил 15,4 млн. т, на 14% выше АППГ. За 7 месяцев 2012 г., по предварительным данным, экспорт составил 17,3 млн. т
Основными покупателями металлопродукции из страны остаются азиатские страны (Китай и Япония), на которые приходится свыше 70% отгрузок, а также Северная Америка.
По информации ISSB, по итогам 7 месяцев 2012 г. корейский нетто-экспорт сталепродукции (вкл. трубы) составил 4,16 млн. т. По итогам года торговый профицит страны может достигнуть рекордных 8 млн. т.
Согласно данным KOSA, за 7 месяцев этого года Южная Корея экспортировала 1,88 млн. т холоднокатаного листа (+9,2% к АППГ), тогда как импорт этой продукции составил 528,58 тыс. т (-4,2%).
Экспорт металлопродукции из Евросоюза (не считая торговли внутри ЕС), по данным Eurofer, за 7 мес. 2012 г. составил 15,54 млн. т (+8% к АППГ), включая 8,98 млн. т плоского проката и 6,556 млн. т длинномерного.
Импорт за январь-июль текущего года составил 8,655 млн. т (-34,75%,), в т.ч., 6,95 млн. т плоского проката и 1,7 млн. т длинномерного.
За истекший период профицит ЕС в торговле сталью вырос почти до 7 млн. т, а по итогам года его размер может составить рекордные 11-12 млн. т.
Традиционно, крупнейшими импортером стали в ЕС являются Италия (около 20% от общего числа), а также Великобритания, Бельгия и Польша. Ведущие экспортеры – Германия и Италия.
Итальянский стальной экспорт за 7 мес. 2012 г. вырос на 9%, до 11,47 млн. т, в то время как импорт сократился на 26%, до 8,69 млн. т. Таким образом, Италии удалось добиться значительного – 2,8 млн. т – для этой страны профицита в торговле сталью. Отметим 18% рост экспорт длинномерного проката и более чем 31% сокращения импорт плоского.
Отметим, что на фоне прогнозируемого в ЕС на текущий год падения стального спроса на 4-5% (до 147-149 млн. т), Eurofer ожидает снижения импорта на 23% в Евросоюз и роста экспорта на 3,5%.
Украинские метпредприятия в январе-августе 2012 г. снизили экспорт металлопродукции к АППГ на 3%, до 15,384 млн. т. В августе экспорт упал по сравнению с июлем на 5,5%, до 1,877 млн. т, по сравнению с АППГ – на 14%.
Экспорт плоского проката за 8 мес. 2012 г. вырос на 8%, длинномерного – на 1,6%, а поставки полуфабрикатов упали на 12%. Ключевыми направлениями экспорта остаются страны Ближнего и Среднего Востока, поставки в которые составляют порядка 40%, Евросоюз (25%), СНГ (20%).
За 8 месяцев 2012 г. объем импорта металлопродукции в Украину увеличился на 4%, по сравнению с АППГ, до 1,206 млн. т. В т.ч., импорт листового проката вырос на 16%, до 667 тыс. т. В августе 2012 г. импортировано 176,4 тыс. т, падение к июлю составило 17%.
Россия за январь-август 2012 г., по данным НП «Русская сталь», увеличила экспорт черных металлов крупнейшими метпредприятиями до 16,3 млн. т (+9%). Объем экспорта в августе 2012 г. составил 1,92 млн. т (+10,3% по отношению к августу 2011 г. и -4,5% по отношению к июлю 2012 г.).
По данным рыночных источников, за 8 месяцев 2012 г. общий экспорт металлопродукции вырос на 6%, до 17,4 млн. т. При этом экспорт полуфабрикатов увеличился на 24% в годовом исчислении до 10,1 млн. т.
Турецкий экспорт металлопродукции за январь-август 2012 г. составил 13,4 млн. т, на 10,5% выше АППГ. В августе экспорт составил 1,7 млн. т, на 24% выше АППГ и на 6,25% выше в месячном сопоставлении.
За истекший период крупнейшим рынком сбыта турецкой сталепродукции остался Ближний Восток – 5,6 млн. т. Экспорт в ЕС составил 1,4 млн. т, в страны Северной Африке поставлено 1,3 млн. т.
Внешние поставки арматуры, которая доминирует в турецком экспорте, составили 5,97 млн. т (+29% к АППГ), стальной заготовки – 2,13 (+29%) млн. т, труб – 1,19 млн. т, катанки – 760 тыс. т.
По итогам 2012 г. Турция может догнать по объемам экспорта Украину и Россию, которые по итогам 1 квартала занимали, соответственно, 5-е и 6-е места в Топ-10 мировых экспортеров.
Экспорт сталепродукции из США в январе-июле составил 8,361 млн. т, на 12% выше АППГ. В июле экспорт составил 0,98 млн. т, снизившись на 7,4% к июню. Американский экспорт удерживает стабильные позиции благодаря достаточно сильному спросу, прежде всего, со стороны стран НАФТА. За 7 месяцев 2012 г., в частности, экспорт в Канаду вырос на 7%, Мексику – на 35%. Отметим и рост экспорта в ЕС – на 23%, в то время как поставки в Азию сократились на 24%.
Импорт в США за 8 мес. 2012 г. вырос на 16%, достигнув 22,9 млн. т. При этом ввоз полуфабрикатов вырос на 9%, до 5,13 млн. т. В августе импорт составил 2,47 млн. т, ниже на 11% в месячном исчислении и на 0.5% в годовом.
По данным ISSB, за 7 месяцев 2012 г. дефицит США по торговле металлопродукцией (вкл. трубы) превысил 10 млн. т. В 1-м полугодии нетто-импорт плоского проката составил 2,7 млн. т, длинномерного – 0,9 млн. т. Доля импорта на рынке США в текущем году составляет 24%.
