В начале 2013 года спрос на стальную продукцию в Европе и Северной Америке начнет восстанавливаться, а вот азиатские рынки продолжит лихорадить.
Эксперты британского консалтингового агентства MEPS порадовали европейских сталепроизводителей хорошими перспективами. Хотя в ближайшие месяцы возможен дальнейший спад продаж, уже в январе можно ожидать радикальной смены тенденций. По данным агентства, в первом полугодии кризис вынудил сталелитейные компании региона сократить объемы производства более чем на 10 млн. тонн, в третьем квартале они продолжали снижать выпуск проката. Параллельно производители увеличивали экспорт, которому способствовали низкие котировки евро, а импорт сохранялся на низком уровне, поскольку время осуществления поставок из-за рубежа намного больше, чем при размещении заказов внутри региона. При этом, скорее всего, в последнем триместре нынешнего и в начале 2013 года падение производства продолжится, поскольку прокатные заводы настроились на продолжительные каникулы.
Есть и еще одна хорошая новость для европейских производителей: угроза наплыва китайского импорта так и не реализовалась, причем отнюдь не по вине китайских экспортеров. Потребители в Европе попросту не пожелали закупать китайский металл — лишь очень немногие предложения дешевой стали были приняты. В результате годовой спад импорта китайской продукции в Евросоюзе в январе-августе составил почти 50%.
Правда, эти невостребованные поставки китайцы переадресовали в страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), что нанесло серьезный ущерб заводам Южной Европы — именно в этом регионе находятся их традиционные потребители. Поэтому в последние месяцы предназначенные для MENA поставки оказались на европейских рынках, что оказало давление на цены.
В США ситуация складывается лучше, чем ожидалось ранее. В автомобильной и строительной отраслях сохраняется стабильный спрос. При этом эффективные сталелитейные технологии национальных производителей обеспечивают им не только конкурентоспособный уровень затрат, но и востребованность экспорта на внешних рынках. По статистике RNCOS, в 2011 году сталелитейная отрасль США увеличила объемы производства на 7%, тогда как рост потребления составил 11%. В своем прогнозе “US Steel Industry Outlook to 2015” эксперты RNCOS указали, что эта тенденция сохранится и в будущем за счет роста потребления стали в различных промышленных отраслях.
Тем временем на рынках Азии ситуация не внушает особого оптимизма. В Китае снижается активность в строительном секторе, который служит основным драйвером экономики. Этот спад обусловлен опасениями инвесторов по поводу внешнеэкономических тенденций и ужесточением политики правительства, которое стремится ограничить рост спекулятивного пузыря на рынке недвижимости. По данным Mysteel Research Institute, за первые восемь месяцев 2011 года спад в жилом строительстве составил 6,8%. Поскольку 20% национального выпуска стальной продукции используется непосредственно в строительном секторе, объем заказов на сталь резко сократился.
По данным China Iron and Steel Association (CISA), в первом полугодии выплавка нерафинированной стали увеличилась на 1,8% — до 357 млн. тонн, а суммарная прибыль отрасли за этот период составила всего 2,39 млрд. юаней (380 млн. долларов). Норма прибыли от продаж не превышала 0,13%, более 33% компаний сектора потерпели огромные убытки, а совокупно по отрасли убытки составили 12,25 млрд. юаней. По данным CISA, убытки сталелитейной промышленности только за первый квартал были в 32 раза больше, чем за весь 2011 год. При этом большинство отраслевых экспертов настроены весьма пессимистично в отношении перспектив строительного сектора — его восстановления в обозримом будущем не ожидается. Хотя за последние два месяца некоторые строительные компании анонсировали новые проекты, правительство не собирается ослаблять политику в отношении рынка недвижимости, потому о его подъеме говорить преждевременно. Соответственно — проблемы сталелитейной промышленности сохранятся надолго.
Ситуация в Южной Корее также не внушает оптимизма. Крупнейший производитель страны Posco в третий раз за текущий год снизил прогноз в отношении продаж в 2012 году, после того как его прибыль за третий квартал оказалась ощутимо меньше ожиданий аналитиков. Компания объявила, что ее продажи в текущем году составят 36,3 трлн. вон (32,9 млрд. долларов), хотя еще в июле называлась цифра 37,5 трлн. вон. Операционная прибыль компании в третьем квартале снизилась на 25% — до 819 млрд. вон, оказавшись существенно меньше средней цифры, предсказанной опрошенными Bloomberg аналитиками. Топ-менеджеры Posco объясняют этот провал проблемами мировой экономики и европейским долговым кризисом. И разумеется — перепроизводством. По словам финансового директора Posco Парка Ки Хона, в четвертом квартале результаты компании ухудшатся еще более, поскольку перепроизводство сохраняется, а спрос не растет.
