С первой декады ноября на большинстве мировых рынков лом стали дорожать, чему способствовали слабый ломопоток с американского рынка и низкий уровень запасов у импортеров в преддверии зимнего похолодания.
Европа
Прошедший месяц можно отнести в актив европейским экспортерам, которым удалось повысить цены на $35/т ввиду почти полного отсутствия американских конкурентов на рынке. В свою очередь турецкие импортеры, не имея удовлетворительной альтернативы европейским торговцам, были вынуждены принимать удорожание сырья. Дополнительное повышательное влияние на цены оказывал низкий уровень складских запасов у импортеров в преддверии зимнего похолодания. В результате, даже несмотря на девальвацию евро к доллару во второй половине ноября, ценовой тренд на бирже в Роттердаме на протяжении всего месяца носил стойкий восходящий характер. К средине ноября цены вышли на следующий уровень:
- лом HMS1&2 80:20 (аналог украинского лома №3) – $378-382 /т fob,
- лом HMS1&2 70:30 – $365-375 /т fob,
- измельченный лом (Shredded) – $387-396 /т fob.
Азия
В начале второй половины октября спрос на стальной лом в Азии оставался слабым ввиду сложностей местных импортеров с реализацией готового проката. Также следует отметить, что многие покупатели старались удерживаться от проведения масштабных закупок в связи с ожиданием дальнейшего снижения котировок. При этом главным аргументом при обосновании высокой вероятности такого развития ситуации выступало постоянное снижение котировок крупнейшим заводом Японии – Tokyo Steel. Однако невысокое предложение материала позволило экспортером удерживать цены от снижения. Так американский лом марки HMS 1&2 (80:20) предлагался по $338-340/т cif Тайвань, котировки сырья HMS1 также оставались неизменными – $375/т cif Южная Корея. В то же время внутренние цены в Тайване просели до $335-359 /т ex-yard.
В конце октября ситуация несколько изменилась. Трейдеры, обращая внимание на рост цен на внутреннем рынке США, синхронно повысили котировки на $10-15/т. Таким образом, лом HMS 1&2 (80:20) подорожал до $355/т cif, а более качественное сырье марки Shredded возросло в цене до $370/т cif. Однако, зачастую покупатели отказывались от таких предложений в силу отсутствия аналогичного удорожания проката.
В первой декаде ноября ценовой тренд стал явно восходящим, чему способствовал слабый ломопоток с рынка США, а также прекращение длительного удешевления японского лома. После этих сигналов импортеры активизировались в надежде закупиться «на дне». В итоге котировки лома HMS 1&2 (80:20) возросли до $360/т cif Тайвань, в то время как при поставках сырья аналогичного вида во Вьетнам цены увеличились до $370-375/т cif.
Турция
На протяжении месяца на рынке Турции поставщики диктовали условия, несмотря на то, что спрос на прокат оставался слабым. Как и на большинстве других рынков, главным фактором роста цен в Турции выступало незначительное предложение материала в силу падения ломосбора внутри стран-экспортеров. В результате котировки лома марки HMS 1&2 (80:20) к окончанию октября увеличились до $370-387/т cif, зачастую экспортеры оглашали цены предложения на $10-20/т выше. В начале ноября европейские и американские поставщики провели повышение цен до $380-400/т cif, при этом сопротивление импортеров было неуспешным ввиду удорожания лома внутри США и очень низких складских запасов сырья у покупателей. Российским трейдерам также удалось добиться успехов. Так было подписано несколько относительно крупных сделок по $390-398 /т cif за лом марки 3А.
Ближе к окончанию первой половины ноября темп роста цен на лом замедлился в связи со слабым спросом на прокат турецкого производства. Однако трейдеры успешно настаивали на своем и подняли котировки до $388-410/т cif, аргументируя это быстрым ростом цен на рынке США и низкими остатками лома на заводских площадках Турции. В результате за последний месяц котировки на базовую марку HMS 1&2 (80:20) увеличились на $40/т и вышли на самый высокий уровень с конца августа текущего года.
Россия
В начале второй половины октября на рынке РФ котировки лома находились под давлением слабого спроса на прокат местного производства. При этом масштаб снижения котировок был невысок ввиду низких запасов сырья на складах у заводов. Так в Уральском регионе диапазон цен снизился до 8800-10000 руб./то (здесь и дальше без НДС с учетом поставки). В то же время в Центральном регионе цены не изменились и находились в диапазоне 9050-10250 руб./то. На Юге России цены также остались неизменными – 9400-10550 руб./т, хотя многие покупатели были настроены на снижение стоимости сырья. Преградой к реализации их замыслов послужило повышение экспортерами закупочных котировок в портах и необходимость формирования запасов в преддверии зимы.
В начале ноября цены на рынке РФ несколько снизились, так как металлурги стремились снизить сырьевую составляющую себестоимости производства . Так на Урале цены просели до 8800-9900 руб./т, а на Юге страны – до 9300-10550 руб./т. В Центральном регионе покупатели не рискнули снизить цены ввиду их удержания крупнейшим потребителем («Северсталь»), и в итоге они сохранились на уровне 9050-10250 руб./т.
Ближе к средине ноября цены в различных регионах РФ двигались разнонаправлено. Заводы Уральского региона, большинству которых удалось довести запасы до удовлетворительного уровня, понизили цены до 8600-9700 руб./т. В то же время отказ Северстали от понижения цен обусловил ценовую стабильность в Центральном регионе, где котировки сохранились в диапазоне 9050-10250 руб./т. Высокий уровень конкуренции заводов с экспортерами в Южном регионе стал фактором горизонтальной динамики цен в границах 9300-10550 руб./т.
