Виктор Тарнавский
Спад на европейском рынке плоского проката, продолжающийся уже больше полугода, по мнению специалистов, подходит к концу. По крайней мере, региональные металлургические компании в середине ноября прибегли к мере, которую часто используют их американские коллеги, – объявили об увеличении стоимости стальной продукции на 20-40 евро за т. Заводилой в этом процессе выступила корпорация Arcelor Mittal, которую затем поддержали все ведущие производители стальной продукции в Европе.
Новые предложения о поставках горячекатаных рулонов поступают на уровне 475-490 евро за т EXW. Даже итальянские компании, за исключением Riva Group, выставляют на эту продукцию цены от 460 евро за т EXW и выше. Правда, пока что рынок слабо отреагировал на эти заявления. Как сообщают трейдеры, активность конечных потребителей остается низкой – в частности, из-за продолжающихся проблем с привлечением банковских кредитов. Поэтому при заключении реальных сделок цены обычно оказываются ниже официальных, по меньшей мере, на 15-20 евро за т. Так что в действительности горячий прокат котируется на европейском рынке в интервале от 420-430 евро за т EXW в Италии до 460-470 евро за т EXW в Германии и странах Восточной Европы.
Аналогично складывается ситуация и на европейском рынке длинномерного проката. В течение ноября региональные производители подняли цены на 20-30 евро за т, объяснив свои действия подорожанием металлолома. В начале второй половины ноября стоимость арматуры варьировала от 470-480 евро за т EXW на Юге Европы до 520-530 евро за т EXW в Германии. Экспортеры, предлагавшие свою продукцию в Алжир, взвинтили цены до 485-500 евро за т FOB.
Однако ближе к концу месяца котировки начали снижаться. В самой Европе строительная отрасль находится в состоянии глубокой депрессии, которая, очевидно, захватит и весь 2013 год. По данным региональной металлургической ассоциации Eurofer, в Испании, где кризис наиболее глубокий, объемы строительных работ сократились более чем вдвое по сравнению с докризисным 2007 годом. В Польше после завершения всех проектов, связанных с Евро-2012, в этом году ожидается 8%-ный спад. В других европейских странах, включая относительно благополучную Германию, упор делается на ремонты и реконструкции, а не на строительство новых объектов, так что спрос на металл ограниченный.
Вследствие этого европейские экспортеры арматуры были вынуждены сбавить котировки до 475-485 евро за т EXW, а на внутреннем рынке верхний предел цен понижается до около 510 евро за т EXW. В той же Германии, а также в странах Восточной Европы по-прежнему наблюдается очень высокая конкуренция между местными производителями, поставщиками из соседних стран, Италии, Украины и даже Турции. Котировки на арматуру после некоторого повышения в середине ноября возвращаются в интервал 485-520 евро за т CPT.
Всего, по данным Eurofer, видимое потребление стальной продукции в Европе сократится в этом году на 9% по сравнению с прошлым годом, а реальное – на 4%. Спад наблюдается во всех основных металлопотребляющих отраслях. Так, например, производство труб в странах Евросоюза уменьшилось в первом полугодии текущего года на 6% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Продажи легковых автомобилей за три первых квартала упали на 7,6%, а коммерческих – на 11%.
Тем не менее, европейские металлурги сохраняют определенный оптимизм и надеются на повышение котировок в декабре. По словам трейдеров, объявленный производителями подъем цен на плоский прокат все-таки начал оказывать воздействие на рынок. По крайней мере, покупатели пришли к выводу, что дальнейшего понижения не будет, и несколько активизировали закупки. Согласно некоторым прогнозам, в ближайшие две недели котировки на плоский прокат в регионе действительно могут прибавить до 10-15 евро за т. Кроме того, незадолго до Рождества на рынок выйдут компании, пополняющие запасы перед началом праздничной паузы.
Достаточно благоприятной для европейских сталелитейных компаний выглядит и внешнеэкономическая ситуация. По данным Eurofer, импорт стали в ЕС за первые восемь месяцев текущего года сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, причем, плоского проката – на 38%, а конкретно горячекатаных рулонов – более чем вдвое. В конце ноября горячий прокат производства СНГ поступал на восточноевропейский рынок по 420-440 евро за т DAP, но в портах Южной и Западной Европы данная продукция российского, турецкого, китайского и индийского производства стоила не менее 460-480 евро за т CFR, так что не имела преимущества перед местной. Вообще, наиболее дешевый прокат поставляли в последнее время итальянские компании, активно предлагавшие его в другие европейские страны, а также в Турцию.
Для производителей длинномерного проката обстановка будет несколько сложнее, так как нового подорожания металлолома в декабре, скорее всего, не произойдет. Металлургам остается рассчитывать на предрождественские закупки, а также на ограничение объема предложения вследствие закрытия производств на продолжительные «каникулы».
В любом случае, возможное улучшение конъюнктуры европейского рынка стали, скорее всего, будет иметь временный характер. Eurofer предсказывает на будущий год лишь незначительное улучшение, причем, в основном, во втором полугодии. Пока что же большинство специалистов оценивают перспективы европейского рынка весьма пессимистически. В частности, американская корпорация US Steel намерена продать свой меткомбинат в Словакии, Arcelor Mittal не планирует в обозримом будущем возобновлять работу доменных печей, остановленных в текущем году, российские компании «Северсталь» и «Мечел» приостанавливают производство на своих активах соответственно в Италии и Румынии, а Tata Steel Europe и ThyssenKrupp запускают широкомасштабные программы сокращения затрат. Тяжелые времена в европейской металлургии, очевидно, будут продолжаться еще долго.
