Игорь Жигир
«Разбомбивший» восточное побережье США ураган Sandy стал также важным фактором в раскладах мирового рынка лома. Снижение американского экспорта способствовало временному дефициту сырья и росту цен. Однако, даже с учетом весенного роста спроса на лом глобального дефицита не будет – уже в 1-м квартале будущего года на рынке США появятся дополнительные объемы сырья, полученные после утилизации утопленных авто.
В последнюю неделю ноября рост цен на международном рынке лома приостановился после ослабления закупок турецких сталелитейных заводов. Кроме того, турецкие покупатели переориентировались на импорт европейского сырья, ставшего более выгодным из-за снижения курса евро. Тем не менее, цены на американском рынке лома в ближайшие 3 месяца будут расти из-за уменьшения ломосбора в течение зимы и повышения цен на сталь на американском рынке.
После того, как ураган Sandy парализовал порты восточного побережья, которое является ключевым центром распределения и экспорта американского лома, внутренние цены в США подскочили на $40-50 за тонну. С начала ноября и на мировых рынках лома, вследствие снижения американского экспорта, стала формироваться тенденция к росту цен. Рост этот был плавным, поскольку сталепроизводители находятся в тисках слабого спроса и низких цен на прокат. Тем не менее, на ряде региональных рынков – в частности, в США и Турции – возникший дефицит лома и повышение цен позволили металлургам, в свою очередь, провести удорожание длинномерной продукции.
Аналогичные попытки провести повышение цен осуществили и европейские сталекомпании, однако добились лишь частичных успехов – слишком слаба активность потребителей, а рынок поставок лома остается профицитным.
В Японии цены на лом росли в течение месяца (в значительной степени вследствие постоянного повышения закупочных цен Tokyo Steel), и на конец ноября составляют $315-320/т, экспортные котировки превысили $330/т FOB.
Тайваньские потребители закупают лом по $380 за т CFR , китайские – по $375/т FOB, корейские – $330/т FOB.
В Европе к концу ноября цены превысили уровень $390 /т fob за HMS1&2 80:20, и $380 /т fob за HMS1&2 70:30.
Рынок США
По оценкам National Automobile Dealers Association, ураган Sandy привел в негодность от 100 до 260 тыс. т автомобилей (включая, по крайней мере, 17 тыс. новых), которые придется утилизировать. Однако для переработки «утопленников» в лом понадобится время, и довольно значительное, учитывая, что региональная инфраструктура сбора, переработки и отгрузок лома также пострадала от ударов стихии.
В нынешнем году сбор лома в США составит примерно 80 млн. т, основным источником поступления сырья остается утилизация старых авто. Около 57 млн. т будет использовано в стальной отрасли (55% потребляют электрометаллургические производства, 45% – интегрированные сталепроизводители). Экспорт в последние 5 лет составляет не менее 22 млн. т ежегодно.
За девять месяцев текущего года, экспорт лома из США составил 16,94 млн. т, сократившись на 11% в годовом исчислении. Учитывая очевидное снижение внешних отгрузок в ноябре и декабре, годовой объем экспорта вряд ли превысит 21 млн. т (в 2011 г. было 24,4 млн. т).
Снижение сентябрьского экспорта до 1,6 млн. т обусловлено падением закупок азиатскими потребителями – в частности, Тайванем, Индией и Малайзией, суммарный импорт которых сократился на 400 тыс. т.
Из основных покупателей американского лома только Турция и Южная Корея увеличили импорт, а Китай и также снизили закупки.
Импорт лома в США составит в 2012 г. порядка 3,5 млн. т, почти 95% этого объема поступит от партнеров по NAFTA – Канады и Мексики. К слову, экспорт черного лома из Канады в текущем году составит оценочно 4 млн. т (в 2011 г. было 4,8 млн. т).
Глобальная торговля-2012
По оценкам BIR (Bureau of International Recycling), после установки нового рекорда в 2011 г. глобальное потребление лома черных металлов, вероятно, снизится в текущем году. В первой половине 2012 г. Китай снизил потребление на 17% до 41,3 млн. т, ЕС – на 3%, до 51,4 млн. т, Япония – на 3%, до 18,6 млн. т, Россия – на 2%, до 9,5 млн. т.
Позитивная динамика сохраняется лишь в Турции, где использование лома выросло на 11% до 16,4 миллиона тонн, в Корее и США, которые прирастили потребление лома в 1-м полугодии на 3%, до 28,6 млн. т.
В текущем году объем глобальной торговли ломом также несколько сократится по сравнению с минувшим – до 100 млн. т.
Евросоюз в текущем году поставит на внешние рынки около 20 млн. т. За 8 месяцев зафиксирован прирост в 11% (13,39 млн. т). Объем экспорта мог быть и больше, учитывая сильное снижение внутреннего спроса в стагнирующей экономике ЕС, однако в мире не так просто найти активные рынки потребления лома.
За 1-е полугодие 2012 г., к слову, 3 страны основные потребители лома в ЕС снизили его использование на фоне сокращения стального производства: Италия на 4,3%, до 11,2 млн. т, Германия – на 3,3%, до 9,8 млн. т, Испания – на 5,5%, до 7 млн. т (данные BIR).
Основными потребителями лома из Европы остаются Турция (45% экспорта), Индия (15%), Египет (8%).
Импорт лома в ЕС в текущем году будет 3,5 млн. т (на 5% ниже прошлого года), а основными поставщиками в Евросоюз останутся Россия, Швейцария, США, Хорватия и Норвегия.
Экспорт из Японии за 9 месяцев этого года вырос на 64,3% (сказывается эффект низкой сравнительной базы), до 6,17 млн. т. По итогам года внешние поставки будут немногим более 8 млн. т (по сравнению с 5,2 млн. т в 2011 г., когда экспорт сильно сократился из-за наводнения).
Основным покупателями японского лома являются азиатские соседи – Южная Корея (почти 50% всех поставок), Китай (30%) и Вьетнам.
Россия за 9 месяцев этого года экспортировала 3,2 млн. т, нарастив поставки на 12% в годовом исчислении. Годовой объем составит 4,3 млн. т – на 7% выше минувшего года. Основные покупатели – Турция, Южная Корея, Беларусь и Евросоюз (в 1-м полугодии 2012 г. РФ стала крупнейшим поставщиком сырья в ЕС – 640 тыс. т, из которых более трети закупила Испания).
Экспорт лома из Украины в 2012 г. составит не более 500 тыс. т – это самый низкий показатель за последние 20 лет. Страна с 2006 г. стала сокращать экспорт, и в последние 3 года перестала быть значимым игроком на мировом рынке. В настоящее время вывоз лома из Украины заблокирован в результате ограничивающих мер правительственных органов и регуляторов.
Основные импортеры
Турция за 9 месяцев импортировала 16,86 млн. т лома, на 7,7% выше уровня АППГ. Однако в 3-м квартале объем внешних закупок сократился на 8% к предыдущему кварталу – до 5,6млн. т.
Южная Корея за 10 месяцев этого года увеличила импорт на 23%, до 8,8 млн. т. По итогам 2012 г. объем внешних закупок меткомпаниями страны, которые из лома выплавляют около 40% стали, составит 10,5 млн. т. Основные поставщики – Япония, США и Россия.
Китайский импорт лома в текущем году составит порядка 5,5 млн. т (существенно ниже уровня 2011 г.) – на фоне замедления производства в стальной отрасли. Однако в перспективе партия и правительство ставят задачу увеличения использования лома вместо железной руды, тем более что в стране уверенно формируется значительный потенциал для получения сырья от утилизации авто, рынок которых растет семимильным шагами.
Предполагается, что использование лома в производстве стали в КНР может составлять более 20% 2015 г. с 14% в этом году.
Тайваньский импорт лома в текущем году покажет незначительно снижение по сравнению с минувшим годом – до 5,1 млн. т. Основные поставщики – США (60% экспорта), Гонконг, Австралия и Южная Африка.
Индия в текущем году существенно сократит импорт – до 3,5 млн. т. Основной причиной этого является ослабление рупии по отношению к доллару, что сделало импорт намного менее выгодным. Кроме того, в стране действует 5% ввозная пошлина на лом. Индийские металлурги импортируют лом в основном из США, Великобритании, ОАЭ, Южной Африки и Германии.
Другие импортеры
В 2012 г., по предварительным оценкам, Таиланд увеличит импорт до 1,9 млн. т, Малайзия импортирует 2 млн. т (на уровне предыдущего года), Индонезия сократит закупки до 1,6 млн. т, Пакистан увеличит импорт до 1,5 млн. т.
