Виктор Тарнавский
В декабре производители плоского проката в Восточной Азии сделали новую попытку повышения цен. В ноябре их деятельность в этом направлении не принесла особого успеха. Потребители не приняли новые котировки, так что металлургам пришлось вернуться на прежний уровень. Тем не менее, рыночная ситуация вынуждает поставщиков возобновить усилия по увеличению стоимости своей продукции. Подъему способствует как внезапное подорожание железной руды, вышедшей на самый высокий уровень за последние пять месяцев, так и оживление на китайском внутреннем рынке.
Распродав январские горячекатаные рулоны по $535-550 за т FOB, китайские компании объявили повышение котировок на февраль до $550-570 за т FOB. Толстолистовая сталь должна, согласно их замыслам, подорожать до примерно $550 за т FOB. Не менее активно ведут себя производители стальной продукции из других азиатских стран. Японские компании выставляют предложения по поставкам горячекатаных рулонов в феврале по $580 за т FOB, а в марте – по $600 за т FOB. Корейские компании пытаются поднять внутренние цены на горячий прокат на 20-30 тыс. вон ($18-27) за т, а также довести экспортные котировки в феврале до $570-590 за т FOB.
Однако, как и в предыдущем месяце, металлурги сталкиваются с сопротивлением покупателей, не принимающих повышение. В середине декабря китайские компании продавали горячекатаные рулоны во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии по $540-555 за т FOB, а цены на корейскую и японскую продукцию варьировались между $530 и $560 за т FOB. Спрос на региональном рынке остается низким, а уровень конкуренции между поставщиками – весьма высоким. В частности, пока не имеют успеха действия российских компаний, предлагающих горячекатаные рулоны по $570-580 за т CFR. Индийские компании недовольны увеличением импорта горячего проката из Японии и Корею и обвиняют поставщиков из этих стран в демпинге.
Проблема в том, что экономика большинства стран региона, за исключением Китая, не демонстрирует признаков восстановления. Поэтому потребители и дистрибуторы не решаются совершать крупные сделки и продолжают прежнюю политику минимизации складских запасов и точечных закупок под текущие потребности. Тем более, что до Нового года по китайскому календарю (10 февраля) остается менее двух месяцев.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в судостроительной отрасли. По данным за январь-ноябрь 2012 года, корейские компании получили на 55% заказов меньше (из расчета тоннажа), чем в тот же период предыдущего года. В мировой отрасли в целом спад превысил 40%. Корейские судостроители предполагают, что в 2013 году сократят потребление толстолистовой стали на 20-30% по сравнению с текущим годом. При этом, на внутреннем рынке накапливаются излишки. В январе-октябре производство толстолистовой стали в Корее сократилось всего на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, в будущем году корейским металлургам придется пойти на более серьезные ограничения. На региональном рынке судостроительный лист в настоящее время котируется на том же уровне, что и коммерческая толстолистовая сталь строительного назначения, а то и ниже, хотя ранее премия могла достигать $50-70 за т.
Неблагоприятная экономическая ситуация, безусловно, будет тормозить рост цен на плоский прокат в Азии. Вполне вероятно, что в итоге региональным металлургическим компаниям, как и в прошлом месяце, придется отказаться от намеченного повышения котировок или вернуться к этой попытке еще раз, ближе к Новому году по китайскому календарю.
