В конце ноября мировые цены на металлолом двигались разнонаправленно. Если в Европе котировки лома проседали на ожиданиях возможного дальнейшего падения цен, то в Азии, наоборот, сырье дорожало на фоне его дефицита.
Европа
После заметного удорожания металлолома в первой половине ноября, котировки европейского лома двигались преимущественно в нисходящем направлении. Несмотря на незначительное предложение материала на рынках Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов, экспортеры охотно шли на уступки из-за опасения возможного дальнейшего падения цен. В свою очередь турецкие металлурги не спешили выходить на рынок с закупками, так как, по их мнению, котировки еще не достигли дна. В условиях жесткого ценового противостояния аргументы покупателей были более весомыми, в результате чего котировки до второй половины декабря двигались в нисходящем направлении. Однако в начале второй половины декабря спрос на европейский лом увеличился, преимущественно на турецком направлении. К тому же, котировки лома на внутреннем рынке европейских стран начали увеличиваться, что оказывало существенную поддержку экспортным ценам. В результате стоимость европейского сырья к началу третьей декады декабря вышла на следующий уровень:
- лом HMS1&2 80:20 (примерный аналог украинского лома №3) – $360-370/т fob,
- лом HMS1&2 70:30 – $348-358/т fob,
- измельченный лом (Shredded) – $370-380/т fob.
Азия
Во второй половине ноября котировки стального лома в Азии планомерно повышались, причем главным фактором этого выступал рост цен на внутреннем рынке Японии, где крупнейший местный потребитель – Tokyo Steel – повышал закупочные цены ввиду слабого ломопотока внутри страны. Дополнительное повышательное влияние на стоимость лома оказывала необходимость пополнения запасов заводами Тайваня и Вьетнама. Так сделки с вьетнамскими заводами подписывались по $400 и $405/т cif за лом HMS 1&2 (80:20) и Shredded соответственно. Тайваньские металлурги также охотно приняли рост цен, заключив несколько сделок по $370/т cif за лом HMS 1&2 (80:20).
В первой половине декабря котировки лома на рынке Азии двигались разнонаправленно. Так японский лом продолжал дорожать на фоне дефицита на внутреннем рынке Японии. В то же время ближе к окончанию месяца американские поставщики таки пошли на уступки ввиду длительного отсутствия на рынке южнокорейских и тайваньских импортеров. Так было отгружено две крупные партии сырья марки HMS1 американского происхождения по $384-394/т. В то же время американский лом марки HMS 1&2 (80:20) снизился в цене до $365/т cif, хотя цены спроса большинства покупателей находились на $10/т ниже. На внутреннем рынке Китая цены двигались разнонаправленно. Так в северных провинциях Китая котировки лома увеличились на $5-10/т ввиду восстановления спроса на сталь и сокращения предложения. В то время как в других регионах цены были неизменными.
В начале второй декады декабря котировки на рынке Азии синхронно двинулись вверх. При этом, если японские экспортные котировки увеличились на $12 под влиянием роста закупочных цен со стороны крупнейшего потребителя сырья на внутреннем рынке Японии (Tokyo Steel), то рост цен в Тайване был обусловлен сокращением предложения со стороны американских поставщиков и наметившимся оживлением в сегменте длинного проката. Так последние сделки с трейдерами США заключались по $368/т cif Тайвань за лом HMS 1&2 (80:20). В то же время на южнокорейском направлении американские поставщики не соглашались реализовывать сырье HMS1 дешевле $395/т cif.
Турция
До второй половины декабря ситуация на турецком рынке лома всецело развивалась под диктовку импортеров, которые сократили закупки до минимума ввиду сложностей с реализацией плоского и длинного проката. К тому же постоянное давление на котировки оказывало ожидание дальнейшего снижения цен, что стимулировало покупателей повременить с покупками. В итоге котировки европейского сырья просели до $385-390/т cif, в то время как стоимость американского лома оставалась неизменной ($410/т cif) ввиду низких показателей ломосбора внутри страны. В начале декабря даже американские поставщики были вынуждены пойти на уступки ввиду низкой активности турецких металлургов и падения спроса на внутреннем рынке США. Однако снижение цен не было значительным из-за низких складских запасов у заводов Турции. В результате сделки на поставку американского сырья заключались по $395/т cif за лом HMS 1&2 (80:20), $400/т за Shredded и $405/т за лом P&S. После снижения цен на американское сырье многие поставщики еще более сократили активность, ожидая предоставление дальнейших скидок. И такая тактика в конечном итоге принесла результаты. Так европейские трейдеры понизили цены предложения до $380/т cif за лом HMS 1&2 (80:20), в то же время американский материал аналогичной марки просел в цене до $380-390/т cif. После этого экспортеры наотрез отказались идти на уступки ввиду падения предложения на внутренних рынках своих стран и очень низких складских запасов у турецких импортеров.
В начале второй половины декабря импортеры Турции значительно активизировались на фоне необходимости пополнения истощившихся складских запасов. К тому же покупатели испытывали необходимость в контрактовании материала на вторую половину января. Однако успешная диверсификация источников поступления лома позволила им избежать существенного удорожания лома. Так смешанная партия материала, состоящая из 35 тыс. т HMS 1&2 (80:20) и 5 тыс. т P&S, была реализована по $393/т cif. В то же время лом марки bonus был продан по $406/т cif. Трейдеры не намеревались отступать от ценоповышательной тактики, даже несмотря на слабый спрос в сегменте длинного проката. И причиной такой настойчивости являлось падение показателей ломосбора и рост цен на внутренних рынках их стран.
Россия
В начале второй половины ноября котировки лома на внутреннем рынке России снижались в большинстве регионов, что было обусловлено перепоставками сырья на фоне падения потребностей в ломе меткомбинатов. Так в Центральном регионе котировки просели до 8950-9950 руб./т, при этом инициатором понижательной коррекции котировок выступал завод ОМК-Сталь. В Уральском регионе цены вновь просели до 8500-9500 руб./т ввиду ограничения закупок сырья на свободном рынке. На Юге России, несмотря на падение цен на внешних направлениях, стоимость лома осталась неизменной ввиду сохранившейся высокой конкуренции между местными заводами и экспортерами сырья. Так диапазон цен был довольно широк – 9300-10550 руб./т.
В начале декабря удешевление сырья сохранилось, однако покупатели очень осторожно проводили коррекцию цен опасаясь нарушить баланс рынка. В Центральном регионе котировки просели до 8900-9750 руб./т. В то же время на Урале и Юге страны диапазон цен остался неизменным, хотя некоторые покупатели все же снижали котировки ввиду достаточных складских запасов.
Однако ближе к началу второй половины декабря, многие металлурги были вынуждены перейти к повышению цен на фоне снижения показателей складских запасов и опасений относительно дальнейшего ухудшения ломопотока внутри страны. Так в Центральном регионе котировки увеличились до 9000-9950 руб./т, на Урале диапазон цен остался неизменным – 8500-9500 руб./т. На Юге России диапазон котировок составлял 9400-10550 руб./т.
В начале третьей декады декабря спрос на лом на внутреннем рынке России заметно подрос ввиду необходимости поддержки баланса поставок на комбинаты. Однако многие покупатели сдержано подходили к повышению цен, так как в их среде не было уверенности относительно стойкости восходящего ценового тренда на рынке готового проката. В результате в Центральном регионе нижняя граница цен спроса выросла, в результате диапазон котировок составил 9650-9950 руб./т. На Урале диапазон цен сохранился в пределах 8500-9500 руб./т, при этом активные действия Ашинского МЗ на рынке обусловили увеличение среднерыночной котировки до 9920 руб./т.
