Ирина Оприщенко
Для украинской металлургии следующий год станет очередной проверкой на прочность, и только в 2014-м возможно умеренное улучшение ситуации.
Подытожим
В 2012 г. потребление стали в мире выросло на 2,2%, что в 3,5 раз меньше уровня прироста в 2011 г. Ключевыми факторами снижения темпов стала рецессия в странах Евросоюза, где в 2012 г. объем потребления стали сократился на 5,6%, до 159,2 млн. т, и продолжающееся охлаждение экономики Китая.
– Темпы прироста потребления стали в КНР снизились с 9,5% в 2011 г. до 3,3% в 2012 г., составив 692 млн. т (2012 г.) против 670 млн. т (2011 г.). А работать люди хотят, продавать хотят, и, конечно, в этом году они серьезно надавили на внешний рынок, – отмечает директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПВЭ) Владимир Власюк.
По данным УПВЭ, нетто-экспорт Китая в 2012 г. увеличится до 39 млн. т против 24,4 млн. т (в 2010 г.) и 31,5 млн. т (2011 г.).
Негативная конъюнктура в ЕС и усиливающееся экспортное давление со стороны Китая обусловили потери украинских производителей. Экспорт отечественного металлопроката в нынешнем году сократился в сравнении с 2011 г на 6,2% (-1,5 млн. т), до 22,6 млн.т. Наиболее существенно снизились объемы поставок на рынки ЕС и Юго-Восточной Азии. Заметно выросло влияние украинских металлургов на рынке Африки. Стабильными потребителями остаются страны СНГ и Турция, которая берет украинский горячекатаный рулон в прежних объемах, несмотря на успешное развитие собственной металлургии. Как поясняет В.Власюк, свой плоский прокат Турция предпочитает экспортировать в ЕС по более высокой цене, а для внутреннего потребления берет менее качественную, но и относительно недорогую украинскую продукцию.
Отечественный рынок в ушедшем году не оправдал ожиданий украинских металлургов, несмотря на пафосную и дорогостоящую подготовку к Евро-2012 г. Видимое потребление проката на внутреннем рынке сократилось на 1,2% (-0,1 млн. т), до 8,3 млн. т, что объясняется, в том числе, сокращением объемов инвестиций в строительство и несбалансированностью программ развития инфраструктуры.
В посткризисный период загрузка металлургических мощностей в Украине традиционно уступает мировому показателю. Но особенно заметно эта тенденция проявилась в 2012 г., что свидетельствует о снижении конкурентоспособности украинской металлопродукции.
Так, если загрузка металлургических мощностей в мире в 2012 г. снизилась на 0,4%, до 76,5%, то в Украине этот показатель упал на 6,3% до 69%.
– В Китае загрузка мощностей – 83,8%, они сумели поднять ее в этом году благодаря тому, что увеличили экспорт. В Турции и России также увеличилась загрузка мощностей. А в Украине – снизилась. То есть вопрос даже не в том, как развивается рынок, вопрос – к нам, к нашей конкурентоспособности, – отмечает В.Власюк.
Не семимильными
Пик кризиса в мировой сталелитейной промышленности наблюдается именно сейчас, однако и в ближайшие два года на заметное улучшение ситуации украинским производителям рассчитывать не стоит.
В 2013 г экономическое развитие в большинстве регионов будет незначительным. По данным МВФ, прирост мирового ВВП в 2013 г может составить 3,6%, в том числе в Китае – 8,2%, в России – 3,8%, Турции – 3,5%, США – 2,1%, в Украине – 2%, в ЕС – 0,5%. Отметим, что прогноз МВФ в отношении Украины некоторые отечественные эксперты считают завышенным, учитывая состояние нашего платежного баланса.
В то же время, как уточняют в УПВЭ, не исключен и пессимистический сценарий: в 2013 г сохранится высокий риск ухудшения экономической ситуации в случае неразрешения проблемы «фискального обрыва» в США, что может повлечь за собой дальнейшее замедление роста как в США, так и в остальном мире.
Скромный прирост мировой экономики (при благоприятном сценарии) позволит нарастить производство стали в мире 2013 г. до очередного рекордного уровня – на 2,6% (+41 млн. т) до 1,599 млрд. т, в первую очередь за счет Китая – на 2,8% (+20 млн. т), до 745 млн.т.
В 2013 г. производство сырой стали в Украине, по прогнозу УПВЭ, вырастет на 3% по сравнению с ожидаемым итогом 2012 г., до 33,7 млн. т. Экспорт украинского металлопроката увеличится на 2,2% (+500 тыс. т), до 23,1 млн. т. В том числе, возможен рост поставок в страны ЕС, Турцию, Африку, Индию.
Существенного изменения в балансе внутреннего потребления эксперты не ожидают: в лучшем случае поставки на внутренний рынок вырастут на 3,6% (+300 тыс. т), до 8,6 млн. т. И то, если у государства все же найдутся средства на замену изношенной инфраструктуры коммунального и железнодорожного хозяйства. Рост продаж не улучшит экономические результаты металлургов.
– Дальнейшее ослабление импортного спроса на прокат в 2013 г. в условиях избыточного предложения и снижения себестоимости металлопродукции обусловит снижение среднегодовых цен на 5-6%. Так, средняя по году цена на квадратную заготовку на условиях FOB Черное море составит $530/т, что выше, чем сейчас ($510/т), но ниже среднегодовой цены в 2012 г. ($560/т), – прогнозирует В.Власюк.
В краткосрочной перспективе ожидается незначительное укрепление цен на украинский металлопрокат. Цена на заготовку в январе 2013 г. вырастет до $528/т, на горячекатаный рулон – до $535/т. Но фундаментальный спрос все еще останется слабым, потому существенного роста цен на прокат в зимние месяцы не предвидится, – отмечают эксперты. Уже в феврале стоимость заготовки вернется до уровня $520/т, цена на г/к-рулон несколько подрастет – до $540/т.
Некоторое улучшение экономической конъюнктуры возможно со второй половины 2013 г.
– В 2014 г. ожидается умеренное улучшение общемировой макроэкономической конъюнктуры, что должно позитивно сказаться как на внешней торговле, так и на внутреннем потреблении украинского металлопроката. Однако радикальное улучшение ситуации маловероятно, – отмечает аналитик проекта Delphica Юрий Добровольский.
Сырьевые рынки
В 2013 г. спрос на ЖРС в мире увеличится на 70-76 млн. т. В то же время, предложение по ЖРС со стороны таких поставщиков, как Бразилия, Австралия, Китай увеличится значительно больше – до 90 млн. т, учитывая появление новых мощностей. Превышение предложения над спросом вынудит поставщиков уступать в цене. По прогнозам УПВЭ, среднегодовая цена на ЖРС в 2013 г. снизится до $105/т (в 2012 г. —$132/т, в 2011 г – $161/т).
Аналогичная ситуация ожидается на рынке коксующегося угля. Как отмечает В.Власюк, коксующийся уголь на сегодня переоценен и в 2013 г. его стоимость будет откорректирована до экономически обоснованного уровня. Среднегодовая цена коксующегося угля в 2013 г. ожидается на уровне $165/т (в 2012 г. – $209/т, в 2011 г. – $280/т). В начале года цена угля будет выше этого показателя, а к IV кварталу снизится, – прогнозируют в УПВЭ.
Снижение цен на сырьевые ресурсы в мире и в Украине позволит сократить затраты на производство отечественной метпродукции. По оценкам УПВЭ, себестоимость украинской стали в 2013 г. может снизиться на $30-40/т. Но, учитывая снижение цен, рентабельность работы украинских метпредприятий останется на прежнем уровне или незначительно улучшится. В то же время по горнорудным компаниям ожидается умеренное снижение показателей рентабельности вследствие проседания цен на ЖРС.
