Максим Белов
Закрытие ArcelorMittal в январе 2013 г. еще части мощностей в бельгийском Льеже четко показало – праздники закончились, жизнь продолжается. А вместе с ней – и закрытие убыточных мощностей в Европе, задыхающейся от избытка предложения на фоне слабого спроса.
Убыточность металлургического производства в западной Европе на фоне слабого спроса толкает сталелитейные корпорации к закрытию мощностей первого передела и переносу выпуска продукции на восток. Пионером и лидером здесь выступает ArcelorMittal, которая в 2011-2012 гг. остановила около 25% своих западноевропейских мощностей.
Согласно сообщению компании, в связи с продолжающимся снижением спроса на европейском рынке, на льежском меткомбинате планируется закрыть 6 линий по финишной отделке проката: г/к полосовой прокатный стан, один из двух станов холодной прокатки, две линии по оцинковке и два агрегата по цинкованию электролитическим способом.
На ArcelorMittal Liege продолжат работать 5 основным прокатных станов, на которых работают 800 человек. Эти производственные линии являются стратегическими для предприятия, поскольку на них выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, на начало 2013 г. у ArcelorMittal закрыты по меньшей мере 11 доменных печей из 25 – в том числе, 6 агрегатов из имеющихся у компании 15 в Западной Европе. Всего, к слову в Европе 60 доменных печей общей мощностью 100 млн. т.
Пока неизвестно, перезапущена ли доменная печь в Дюнкерке (Франция) мощностью 1 млн. т, остановленная в конце лета прошлого года. В ArcelorMittal сообщали, что выплавка чугуна и стали в портовом Дюнкерке обходится компании значительно дешевле, нежели на заводах в Льеже и во Флоранже, производство на котором де-факто стоит с 2011 года, несмотря на отчаянные протесты и угрозы со стороны правительства Франции. Всего в Дюнкерке 3 печи, они обеспечивают сталеплавильное производство мощностью 8 млн. т, продукция которого предназначена, в т.ч. и для заводов в Льеже и Флоранже. Поскольку 4 домны в Льеже и Флоранже остановлены навсегда, в ArcelorMittal теперь будут считать, что имеют 21 доменную печь в Европе, из которых работает половина.
Кроме закрытых домен в Бельгии Франции, в настоящее время простаивают также одна доменная печь и ряд прокатных мощностей в Германии. В Люксембурге законсервирован сталеплавильный завод в Schifflange и остановлены прокатные станы в Schifflange и Rodange. В Испании значительное количество остановленных мощностей в ArcelorMittal Asturias (домна в Хихоне) и Villaverde (ДСП и прокатное производство). В Италии остановлено прокатное производство на Piombino.
Западноевропейский рынок остается самой главной головной болью ArcelorMittal сегодня – здесь сосредоточено около 45% производственных мощностей компании, в то время как потребительская активность в регионе, прежде всего, в еврозоне, сегодня показывает наихудшую динамику в мире.
В декабре компания сообщила, что потери от европейского бизнеса составят $4,3 млрд. (£2,6 млрд.).
Мощности ArcelorMittal в ЕС, работа которых законсервирована или остановлена на неопределенный срок:
Франция, ArcelorMittal Atlantique and Lorraine/Florange - Две доменные печи мощностью 1,4 млн. т в год - С июля 2011 г. - Домны закрыты навсегда как наиболее неконкурентоспособные в данном регионе.
Florange - Сталеплавильное пр-во мощностью 2,7 млн. т в год - С октября 2011 г. - Есть возможность восстановления работы при условии восстановления спроса.
Франция, ArcelorMittal Dunkirk - Доменная печь №2 мощностью 1 млн. т - август 2012 г. – январь 2013 г. - Остановлена временно, ожидается возобновление работы в начале 2013 г.
Германия, ArcelorMittal Eisenhüttenstadt - Доменная печь мощностью 0,5 млн. т в год - С сент. 2011 г. до марта 2012 года - Остановлена временно.
Бельгия, ArcelorMittal Liege - Закрыты аглофабрика, коксовый завод, две доменные печи (Ougree и Seraing) и сталеплавильное пр-во мощностью 2,5 млн. т. - С сентября 2011 г. - Принят план по инвестициям до ?138 млн. в новую линию финишной обработки стали.
Liege - Прокатные мощности: по выпуску г/к полосы в Chertal, одного из двух станов холодной прокатки потоков в Tilleur, 4-й и 5-й линий гальванизации в Flémalle и линий электроцинкования HP3 и 4 в Marchin - С января 2013 г. - По данным компании, производство горячекатаных рулонов в Льеже обходится на ? 40 за тонну дороже, чем на других заводах ArcelorMittal в северной Европе.
Люксембург, ArcelorMittal Schifflange - Электродуговая печь, МНЛЗ прокатные станы - с октября 2011 г. – временно, с марта 2012г. – постоянно - По данным компании, суммарные убытки двух заводов составили 100 млн. евро (US $ 132 млн.) в течение последних трех лет.
Люксембург ArcelorMittal Rodange - Прокатные станы - с марта 2012 г. -постоянно - Испания, ArcelorMittal Asturias/Gijon - Доменная печь «В» в Хихоне мощностью 2,2 млн. т - с августа 2012 г. - На предприятии продолжает работать одна из двух доменных печей.
Испания/ ArcelorMittal Asturias/Aviles - Линия нанесения цветных покрытий мощностью 250 тыс. т -
С февраля 2012 г. - Перспективы возобновления неясны, рабочие переведены в другие подразделения Aviles. Данная продукция производится на заводе Lesaka - Испания/ArcelorMittal Villaverde (южный пригород Мадрида)- Дуговая сталеплавильная печь мощностью 1 млн. т и сортопрокатное производство (стальные балки для строительства) мощностью 600 тыс. т - с октября 2011 г. - В связи с сохраняющейся слабостью на испанском рынке строительства и отсутствия ожиданий восстановления в краткосрочной перспективе, остановка может быть продлена на неопределенный срок.
Испания/ArcelorMittal Bergara (страна Басков) - Сталеплавильное пр-во временно остановлено с октября 2011 г. - Необходимая для работы заводов в баскском регионе сталь поступает с предприятия Zumarraga.
Испания/ArcelorMittal España Sestao (Бильбао) - Две ДСП общей мощностью 1 млн. т. - с ноября 2011 г. по июль 2012 г. - Из-за слабого спроса две ДСП в Sestao на севере стояли 1,5 года, с лета 2012 г. работают на половину мощности.
Италия/ ArcelorMittal Piombino - Прокатное производство - С июля 2012 г. - Компания ищет покупателя на предприятие, производящее лист на объектах в Пьомбино, Авеллино и Каносса.
Стоит также по одной доменной печи в Чехии и Румынии. Кроме того, законсервирован толстолистовой стан в Галаце (Румыния).
В декабре 2012 г. появилась информация о возможности остановки ArcelorMittal (Босния), который имеет самую низкую производительность труда в Европе. В 2011 г. в Зенице произведено около 600 тыс. т стали.
Однако в целом, на восточноевропейских активах ArcelorMittal ситуация получше, чем в западной Европе – как с точки зрения загрузки, так и перспектив потребления. В любом случае, выплавка чугуна и стали в Восточной Европе обходится дешевле, поэтому данные мощности останавливаются в последнюю очередь.
Лучше не будет?
В 2013 г., по оценкам ArcelorMittal, стальное потребление в Европе продолжит стагнировать – динамика спроса составит от -0,5% до 0,5%. Компания, очевидно, продолжит практику закрытия мощностей в ЕС
В 2012 г. спрос на сталь в ЕС упал на 8-9% и сейчас составляет лишь 29% от докризисного уровня. В среднесрочной перспективе компания не видит улучшения ситуации на рынке, поскольку большинство потребителей, представленных автокорпорациями, сократили закупки сталепродукции.
Еще хуже ситуация с потреблением строительного проката. В минувшем году европейский спрос на строительные материалы и длинномерный прокат вслед за падением объемов стройработ оценочно на 6%, упал до новых минимумов. До сих пор данный сектор оставался ключевым рынком для европейских производителей стали – на него приходится 27% доля рынка потребления в ЕС. Однако снижение рентабельности в продажах длинномерного проката до минимума побудило ряд ведущих производителей, в том числе ArcelorMittal, Celsa и Tata, свернуть часть мощностей по выпуску этой продукции в пользу плоского проката.
