В 2012 году украинскому рынок проката просел по всем направлениям. Тенденция продолжается и в первом квартале этого года, и лишь в апреле-июне есть надежды на новое оживление.
В 2012 году производство проката в Украине упало почти на 12% до 26,8 млн. тонн. Наиболее глубоким падение было на “Донецкстали” (на 63,1%, до 157 тыс. тонн), а Енакиевский МЗ, наоборот, нарастил выпуск на 21,8%, до 2668 тыс. тонн. Кроме ЕМЗ, в минувшем году результаты улучшили “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) и Днепровский МК им. Дзержинского.
Тройка ведущих производителей по итогам года выглядит так: 43% проката выпущено активами группы “Метинвест”, 28% — Индустриальным союзом Донбасса, 22% — АМКР.
Внутреннее потребление также сократилось, с 8,4 до 8,3 млн тонн, несмотря на завершение работ по подготовке к Евро-2012. Это означает, что базовый металлорынок, не связанный с этим крупным разовым инфраструктурным проектом, ослаб еще больше, хотя доля внутреннего сбыта у меткомпаний в прошлом году даже выросла — с 21,8% до 22,5%. Экспорт готового проката в 2012 году снизился, и если в длинномерном сегменте снижение было незначительным (на 0,4%, до 5747 тыс. тонн), то поставки листового проката уменьшились сразу на 13%, до 6579,4 тыс. тонн.
Падение экспорта полуфабрикатов примерно соответствует средней динамике зарубежных поставок в целом — он уменьшился на 6,4%, до 10,1 млн. тонн. Как и прежде, на полуфабрикаты пришлось 44% экспортной структуры, в т.ч. на квадратную заготовку пришлось 28% всего экспорта, на слябы — 16%. Но проката за рубеж всё же было продано борльше: на листовые изделия пришлось 29,3% экспортных продаж, на длинномерный — 25,6% (в т.ч. арматура 11%), или в совокупности почти 55% экспорта. Руководитель проекта Delphica Александр Крайников отмечает, что основная часть всего зарубежного сбыта приходится на Евросоюз — примерно 28%. Страны СНГ закупили примерно 16% проката украинского производства, вывезенного из нашей страны.
Импорт в 2012 году в связи с ослаблением внутреннего рынка тоже ожидаемо сократился. Падение составило 3,3%, до 1,8 млн. тонн. Больше всего уменьшился ввоз полуфабрикатов — на 23,7%, до 363,1 тыс. тонн, а поставки длинномера снизились на 4,9%, до 410 тыс. тонн. Импорт листа, наоборот, вырос на 7,7% и составил 1 млн. тонн, что эксперты связывают, в частности, с активизацией поставок проката с покрытием. Экономист Виталий Кулик напоминает, что окрашенный прокат в нашей стране почти не выпускается, а монопольный производитель оцинковки Мариупольский МК им. Ильича “славится” её плохим качеством.
Поэтому то, что именно на материал с покрытиями приходится самая значительная часть ввезезенного проката — 27% всех поставок; затем идёт прочий лист (20%) и круглая заготовка (17%). Важным источником импорта остаются Россия (примерно 66% в нише длинномерной продукции, 40,3% листа с покрытием), Китай, а в высокотехнологичных сегментах — европейские поставщики.
Дальнейшая динамика сбыта украинского проката будет вплотную зависеть от ситуации на внешних рынках. Аналитики проекта Delphica в I квартале 2013 года ожидают ослабления мирового спроса на прокат по сравнению с IV кварталом минувшего года на 0,7% до 376,810 млн. тонн из-за макроэкономической неустойчивости в основных регионах потребления. Больше всего сбыт просядет в Евросоюзе (-2,2%) из-за продолжающегося финансово-экономического кризиса. По словам Андрея Крайникова, больше всего ослабление коснётся строительства и автопрома (-3% по сравнению с IV кварталом в каждой из отраслей), что вызвано кризисом ипотечного кредитования и прекращением действия правительственных программ по стимулированию автопродаж.
Традиционно важные для Украины рынки Ближнего Востока и Северной Африки тоже нестабильны из-за политической напряжённости во многих странах региона. Например, строительный сектор Египта в этом году может упасть на 2-3% в связи с дальнейшим свертыванием госфинансирования инфраструктурных и жилищных проектов. Стройиндустрия Ближнего Востока может провиснуть на 1,7% к IV кварталу из-за сворачивания новых проектов и сезонного снижения государственных инвестиций в инфраструктуру.
Однако уже во втором квартале аналитики рассчитывают на заметное улучшение настроений и в финансовом, и в реальном секторе глобальной экономики, что может расширить потребление проката на 1,6%, до 383 млн. тонн. Наиболее заметным оживление будет на Ближнем Востоке (+2,7%) и в РФ (+2,5%), и это будет на руку отечественным экспортерам. Сбыт длинномерного проката после падения в первом квартале на 0,9% до 178,1 млн. тонн возобновит рост в апреле-июне, компенсирует ослабление предыдущего периода и достигнет 181,34 млн. тонн. Всего в мире листового проката в первом квартале будет продано 198,71 млн. тонн, или на 0,5% меньше, а затем в апреле-июне сбыт снова увеличится — примерно на 1,5%.
Украинский рынок проката в первом квартале сократится на 2%, до 1,7 млн. тонн, а во втором — восстановится на 1,7%. В марте оживление металлопроизводства продолжится — по данным объединения “Металлургпром”, на 1% в сравнении с январём, до 2,6 млн. тонн проката. Как сообщал УкрРудПром, в январе выпуск проката вырос в сравнении с декабрём на 9,8%, до 2,5 млн. тонн. Виталий Кулик надеется, что по завершении второго квартала рост сохранится и стабилизируется на уровне 2-3% ежемесячно. Благодаря этому Украина может достичь прогнозируемого многими специалистами 3% по итогам года. По мнению Андрея Крайникова, экспорт проката может расшириться приблизительно на 500 тыс. тонн, а внутренний рынок — на 300 тыс. тонн и достичь 8,6 млн. тонн.
