Максим Белов
В 2012 г. горно-металлургический холдинг Рината Ахметова сохранил место в списке 10 ведущих производителей ЖРС в мире. На фоне намечающегося в среднесрочной перспективе избытка сырья на рынке и стагнации потребления, горнорудный дивизион «Метинвеста» перестанет быть суперприбыльным и вернется к статусу вспомогательного.
В 1 квартале 2013 г. крупнейшая горнорудная компания Vale сократила добычу ЖРС к АППГ на 3,5%, до 67,54 млн. т, производство окатышей на 3,5%, до 11,672 млн. т. Основная причина падения добычи в 1-м квартале, традиционно слабом для компании – снижение запасов руды руды высокого качества в старейших и наиболее важных рудниках в штате Минас-Жерайс. В то же время, отмечен рост на новых проектах в Канаде, Австралии и Новой Каледонии.
В 2012 г. Vale снизила добычу ЖРС на 0,8%, до 319,960 млн. т. Основной причиной первого снижения производства за последние три года стали сильные дожди в Бразилии в третьем квартале. В 2013 г. компания запустит в строй два новых проекта (Carajás и Conceição Itabiritos), которые увеличат потенциал добычи на 50 млн. т в год.
Экспорт Vale вырос на 1,5%, до 266 млн. т. К слову, второй крупнейший бразильский экспортер руды Samarco в 2012 г. снизил поставки на внешние рынки на 1%, до 22 млн. т.
Companhia Siderurgica Nacional сообщила о планах увеличить в 2013 г. добычу руды на 4 млн. т, до 29 млн. т. По объему экспорта ЖРС в Бразилии CSN уступает только компаниям Vale и Samarco.
Бразильская MMX Эйка Батисты в 2012 г. добыла 7,38 млн. т руды, что на 2% ниже предыдущего года. При этом 4,51 млн. т руды (-12%) продано на местном рынке, 1,99 млн. т (-22,5%) ушло на экспорт.
Крупнейшие производители ЖРС в мире, млн. т:
№ 1 Vale/ Бразилия - 320;
№ 2 Rio Tinto/ Великобритания - 253,5;
№ 3 BHP Billiton/ Австралия - 176;
№ 4 Fortescue Metal Group/ Австралия - 68,9;
№ 5 ArcelorMittal- 68,1;
№ 6 Anglo American/ ЮАР - 43,07;
№ 7 Cliffs Natural Resources/ США - 42;
№ 8 ENRC/ Казахстан -
№ 9 «Металлоинвест»/ Россия - 39,8;
№ 10 «Метинвест»/ Украина - 36,2.
В январе-марте 2013 г. англо-австралийская компания Rio Tinto увеличила добычу железной руды по сравнению с АППГ на 6%, до 48,250 млн. т. В I квартале отгрузки выросли на 7% и достигли 57,3 млн. т.
Компания быстро восстановила производство после циклонов, прежде всего, благодаря росту добычи в Канаде (Iron Ore Company), где в 1 квартале производство увеличилось на 20%, до 3,4 млн. т. Доля Rio Tinto как владельца 59% акций IOC составила 2 млн. т.
За 2012 г. добыча выросла на 4%, до 253,5 млн. т, в т.ч., в Австралии – 239,4 млн. т. Годовой прогноз на 2013 г. – 265 млн. т. Rio Tinto реализует проект по расширению мощностей до 360 млн. т, до конца 2013 г. запланировано увеличить мощности до 290 млн. т в год.
BHP Billiton, третий по величине в мире производитель железной руды, в 1-м квартале 2013 г., несмотря на тропические циклоны, увеличил добычу на 6%, до 40,2 млн. т. Прогноз по 2012/2013 финансовому году (до июня 2013 г.) сохранен на уровне 183 млн. т.
Компания Fortescue Metals Group в 1 квартале 2013 г. нарастила добычу железной руды на 69% по сравнению с АППГ, до 19,8 млн. т. Отгрузки желруды в 1 квартале выросли на 60% к АППГ, до 20,2 млн. т. Компания подтверждает планы наращивать добычу до 155 млн. т для удовлетворения китайского спроса.
В январе-марте 2013 г. компания Anglo American увеличила добычу ЖРС по сравнению с АППГ на 2%, до 10,335 млн. т. При этом в подразделении Kumba Iron квартальное производство выросло на 2%, до 10,3 млн. т за счет улучшения темпов производства на шахте Sishen .
В 2012 г. компания увеличила добычу руды на 4%, до 43,07 млн. т. В начале 2013 г. Anglo American продала долю акций в бразильском проекте Amapa (ранее куплены у MMX), на котором в 2012 г. произведено 6,1 млн. т железной руды, компании Zamin Ferrous Ltd.
ArcelorMittal в 2012 г. увеличила собственную добычу ЖРС на 4,4%, до 68,1 млн. т, что покрывает примерно 60% потребностей компании. Отгрузки руды сторонним потребителям составили 10,4 млн. т.
Благодаря проектам расширения на ArcelorMittal Mines Canada (планируется прирост на 8 млн. т) и на рудниках в Бразилии, компания планирует увеличить добычу в 2014 г. на 10 млн. т.
Североамериканская Cliffs Natural Resources в 2012 г. увеличила производство ЖРС на 5%, 42 млн. т. В США добыча составила 22 млн. т (-7%), в Канаде – 8,5 млн. т (+23%), в регионе АТР – 11,3 млн. т (+27%.) В 2013 г. компания прогнозирует рост добычи до 48 млн. т.
Российский «Металлоинвест», крупнейший в странах СНГ производитель руды, в 2012 г. сократил производство ЖРС на 0,9%, до 39,8 млн. т. Выпуск окатышей вырос на 1%, до рекордных 22,6 млн. т.
В 2012 г. Россия стала крупнейшим рынком сбыта «Металлоинвеста» (доля 51%) – поставки продукции на внутренний рынок достигли 14,8 млн. т (+63%). Поставки в КНР сократились на 48% до 5,3 млн. т.
Украинский «Метинвест» в 2012 г. увеличил добычу ЖРС на 1%, до 36,224 млн. т. производство окатышей выросло на 10%, до 6,86 млн. т. Объемы реализации увеличились на 5%, до 25,895 млн. т, продажи сторонним потребителям выросли на 12%, до 14,15 млн. т.
В минувшем году компания запустила секции № 15 и 16 рудообогатительной фабрики №1 на СевГОКе и задействовала 2 пусковой комплекс магнитно-флотационной доводки концентрата на ИнГОКе.
В 2012 г. компания Ferrexpo увеличила добычу концентрата на 2%, до 11,7 млн. т, сократила производство окатышей на 1%, до 9,7 млн. т. В 2013 г. объем производства окатышей увеличится до 12 млн. т, прежде всего, за счет запуска Еристовского ГОКа.
Казахстанская ENRC в 2012 г. снизила добычу концентрата на 5,2%, до 16,722 млн. т. Объем производства товарного концентрата увеличился на 1,7%, до 8,604 млн. т, окатышей – снизился на 6,6%, до 7,144 млн. т.
Индийская NMDC, крупнейший производитель руды в стране, планирует поднять потенциал добычи на 50% до 48 млн. т к 2015 г. В истекшем финансовом году, закончившемся 31 марта 2012 г., производство ЖРС осталось на уровне предыдущего года – 29,8 млн. т.
Индийская SAIL в 2014-2015 гг. планирует увеличить мощности до 39 млн. т, на 50% по сравнению с текущим потенциалом в 29 млн. т. Реальная добыча в минувшем году сократилась до 20 млн. т.
