Георгий Карпенко
В число наиболее динамичных по приросту потребления и импорта в регионе Персидского залива выдвинулся Ирак. Начатые программы по восстановлению страны и наращиванию нефтяного экспорта гарантируют высокий спрос на конструкционный прокат и трубы в течение ближайших 10 лет.
В 2012 г. в число крупнейших в мире нетто-импортеров стальной продукции впервые вошел Ирак, закупки которого на внешних рынках, по сведениям WSA, достигли 4 млн. т. В регионе Ближнего Востока больший объем импорта – лишь у Саудовской Аравии (8 млн. т) и ОАЭ (6 млн. т).
Однако для последних характерна тенденция к снижению импорта, в то время как Ирак его быстро наращивает, на глазах превращаясь в один из наиболее привлекательных рынков ближневосточного региона. На фоне стагнации спроса в большинстве регионов мира возможности иракского рынка не остались незамеченными ни экспортерами, ни инвесторами.
Рынок
С середины 90-х до начала 2000-х годов стальное потребление в стране составляло 2-2,5 млн. т, 80-90% приходилось на арматуру. С начала операции «Иракская свобода» (2003 г.) и в последующие 5 лет внутренний рынок металлопродукции не существовал, возродившись к жизни примерно с 2008 г., когда стал набирать силу процесс восстановления экономики.
Растет и импорт, объем которого с 2008 по 2012 год утроился и достиг 2,9 млн. т. По данным WSA, за 2011 г. Ирак импортировал 2,6 млн. т: 1,9 млн. т длинномерного проката, 180 тыс. т плоского и 530 тыс. т труб.
На сегодня рынок страны сильно зависит от импорта. Крупнейшими поставщиками металлопродукции в страну являются Турция и Украина. Поставки турецкой арматуры в Ирак в минувшем году составили 1,9 млн. т.
На сегодня основным производителем арматуры в стране является построенный при поддержке турецких инвесторов мини-завод Erbil Steel Company мощностью 240 тыс. т в год, расположенный в Курдистане (север Ирака). Недавно стартовало производство квадратной заготовки на заводе Alanmaa, принадлежащем местной компании.
Доминирующее место на иракском рынке застолбили вездесущие турки, которые будут реанимировать крупнейшее в стране предприятие черной металлургии State Company for Iron and Steel Plant (SCIS). Построенный в конце 70-х гг. в 40 км от Басры и в 7 км от порта Khor Al Zubar завод мощностью 440 тыс. т длинномерной продукции в год не работает с апреля 2003 г. В феврале иракское правительство заключило контракт на $ 700 млн. с турецкой группой United Brothers Holding на реабилитацию SCIS.
На 1-м этапе (2014 г.) должны быть построены электросталеплавильный цех, МНЛЗ для литья 130-150 мм заготовки и стан мощностью 820 тыс. т для производства арматуры диаметром 8-32 мм.
Впоследствии мощность электропечи будет увеличена до 1 млн. т, будет установлен стан для выпуска секций и уголка мощностью 250 тыс. т, мощность арматурного стана расширена до 1 млн. т (до 2015 г.).
На 3-м этапе две установки для восстановления железа будут заменены на новую линию DRI мощностью 1,2 млн. т в год (2016 г.).
Существует также проект реабилитации/строительства завода AL-Sumood в Таджи, к северу от Багдада. Стоимость проекта (инвестора пока нет) оценивается в $100 млн. Предполагается построить 2 электропечи, МНЛЗ для выпуска квадрата и стан для производства 250 тыс. т сорта.
Страна имеет возможности для развития не только прокатного передела, но и сталеплавильного производства, учитывая ресурсы газа и руды, что дает преимущества для выпуска прямовосстановленного железа.
Перспективы
Огромны. В соседнем Иране потребление стали на душу населения составляет 250 кг. При аналогичном уровне в Ираке стальное потребление (население 31 млн.) составит 7-8 млн. т. Однако потенциал роста иракского рынка намного выше, учитывая, что стране будут необходимы значительные объемы строительного проката и трубной продукции.
Если сохранится стабильность для продолжения восстановления разрушенной экономики, потребление стали в Ираке за 7-8 лет может вырасти до 10 млн. т в год. Данный потенциал обусловлен необходимостью инвестиций в создание жилой, транспортной и прочей инфраструктуры, систем водоснабжения, коммуникаций и пр.
Второй необходимый фактор – деньги, и с этим также проблем быть не должно. Располагая 3-ми крупнейшими в мире запасами нефти, Ирак уже вернулся в ряды крупнейших экспортеров. В 2012 г. вывоз нефти составил 887 млн. баррелей на $94 млрд. (третий показатель в мире). К 2020 г. Ирак нарастит добычу нефти более чем в два раза, а к 2030 г. выйдет на второе место в мире по объемам ее экспорта, обойдя Россию.
В 2011-2012 гг. средний рост ВВП страны составил 11%, а валютные резервы превысили $40 млрд. На сегодня основными торговыми партнерами Ирака (товарооборот – порядка $76 млрд.) являются США, Индия, ЕС, Китай, Южная Корея и Турция. Ирак экспортирует нефть, импортируя, в свою очередь, металлы, машины, бытовую технику и продукты.
Украина в 2012 г. имела товарооборот с Ираком в 487 млн. евро, и на 90% это экспорт военной техники и металлопроката. Основной поставщик – АМКР, для которого иракский рынок остается одним из ключевых рынков сбыта в данном регионе. В 2012 г., по предварительным оценкам, АМКР отгрузил в Ирак порядка 700 тыс. т арматуры. К слову, общий объем поставок этой продукции из Украины в минувшем году практически удвоился, и достиг 1,6 млн. т.
Украина экспортирует в Ирак не только БТР, самолеты и металл, но и трубы. Растущий спрос на них подтолкнул «Интерпайп», крупнейшего украинского экспортера труб, к открытию офиса в Басре. «Интерпайп» уже участвует в тендерах, проводимых национальной компанией South Oil Company, рассчитывая получить свой кусок «иракского пирога».
Конкурентами украинцам могут стать корейская STX и индийские Jindal и Welspun, готовящие к запуску производства непосредственно в Ираке.
